250124_트럼프_다보스 포럼 연설

에너지 산업에 대해서 공부를 하던 중에 올라온 기업 딥다이브 엑손모빌. 갓 밸리.... 기업 딥다이브 - ExxonMobil: Trump 2.0 시대에 눈부신 비상을 위한 재도약 중인가? (기본편) 아래는 기업 딥다이브 내용을 인용 한 것입니다. 별도의 Quotation은 표시하지 않았음 -> 이게 내 생각 추가 “Drill Baby, Drill” 시추를 통한 미국 내 자원 개발을 독려하고 자급자족이 가능한 환경을 만들겠다는 것 미국은 지난 2022년 1일 원유생산량이 역대 최대 2,030만 배럴을 달성하면서 1,214만 배럴인 사우디아라비아를 넘어서기도 했습니다. 참고로 원유는 일반적으로 Oil을 나타내지만 본 문장의 경우 셰일가스의 생산 증가가 전체 화석연료 생산량 증가에 영향을 미쳤다고 해석하는 것이 합리적입니다. 일반적으로 셰일 에너지는 원유 및 기타 가스 대비 훨씬 깊게 파야 하고 그만큼 투자 비용이 늘어나게 됩니다. 장기간 국제 에너지 가격이 저조한 상황이라면 생산할 때마다 오히려 적자가 쌓일 수도 있습니다. 때문에 Stagflation의 지속과 탄소 절감 프로젝트에 불이 타오르게 되면서 셰일 에너지에 대한 투자가 축소됐던 것입니다.  다행히 러시아 우크라이나 전쟁으로 국제 에너지 가격이 치솟고 변동성이 확대되며 천연가스 선물 가격은 MMBtu 당 3배 이상 증가하기도 했습니다. Chesapeake Energy의 시추 사이트(유정) 또한 2020년 32개에서 2023년 69개로 늘어나며 회복하는 모습을 보였습니다.  국제에너지기구(IEA)에 따르면 2030년까지 글로벌 석유 공급이 수요를 초과해 800만b/d 수준의 공급 과잉 현상이 발생할 것이라고 보입니다. 현재로서는 非OPEC+ 산유국을 중심으로 석유 생산량이 소폭 증가할 예정인 반면면 전기자동차 확산, 신재생에너지 보급 확대, 중국 경제 둔화의 결과로 석유 수요는 2029년 정점을 기록 후 감소할 전망입니다. 동시에 앞서 그래프로 보여드린 현재까지 국가별 탄소 중립 정책에 따른 감소율에 입각하여 이산화탄소의 배출량은 약 2026년까지 증가할 것으로 내다봤습니다. 글로벌 천연가스 시장은 2024년부터 2030년까지 연평균 +7.5% 성장하며 꾸준히 늘어날 것으로 파악됩니다. 특히 미국, 카타르 및 UAE(아랍에미리트)의 NGL(Natural Gas Liquids) 공급 증가로 LPG와 에탄 소비가 확대될 예정이며 아시아 시장의 LNG 수입이 대폭 증가할 것으로 분석됩니다. 중국은 2022년부터 2026년까지 세계 가스 수요 증가의 약 48%를 차지할 전망으로 연평균 +8% YoY의 증가율을 기록할 것으로 파악됩니다. 신흥국인 인도의 동기간 천연가스 수요 증가율은  중국과 마찬가지로 약 8%로 분석되며 수요 증가의 약 40%가 산업 부문에서 발생할 예정입니다. 견고한 천연가스 수요에도 불구하고 2024년 상반기 EU의 천연가스 수요는 -3.5% YoY 감소했습니다. 이는 재생에너지와 원자력 발전의 가용성 증가로 인한 긍정적 결과로, 2030년까지 수요 감소 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 다만 러시아산 가스 의존도를 줄이기 위해 LNG 수입량과 수요는 증가할 예정입니다. 이러한 추세는 러시아-우크라이나 전쟁 이후 더욱 가속화되었으며 실제 2022년 당시 미국과 카타르 등으로부터의 LNG 수입이 급증했으며 ...

EOG Resources Inc EOG Resources, Inc.는 원유 및 천연가스 탐사 및 생산 회사입니다. Devon Energy Corp Devon Energy Corporation은 여러 분지 포트폴리오를 보유한 미국의 석유 및 가스 생산업체입니다. 이 회사는 주로 석유, 천연가스 및 천연가스 액체(NGL)의 탐사, 개발 및 생산에 종사하고 있습니다. ConocoPhillips 코노코필립스는 탐사 및 생산 회사입니다. Halliburton Co 할리버튼 컴퍼니는 에너지 산업에 제품과 서비스를 제공하는 기업입니다. Schlumberger NV 슐룸베르거 N.V.는 글로벌 기술 회사입니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 디지털 및 통합, 저수지 성능, 유정 건설 및 생산 시스템. 유정 건설 부문은 유정 배치 및 성능을 최적화하고 시추 효율성을 극대화하며 유정 시추 보증을 개선하기 위해 전체 제품 및 서비스 포트폴리오를 결합합니다. 유정 건설은 운영자와 시추 장비 제조업체에 유정 설계 및 건설과 관련된 서비스 및 제품을 제공합니다. Baker Hughes Co 베이커 휴즈 컴퍼니는 에너지 및 산업 가치 사슬에 ...

AI Boom -> 데이터 센터 건설 ing -> 에너지 (전력 수요) 사람이 하는 일을 AI가 대체. 에너지 보전 법칙에 의해서 사람으로 가는 에너지가 AI로 가야함. 즉, 데이터 센터로 가야함. 생산성, 효율성 이런거 따지면 에너지의 양은 다를 수 있겠으나 결국 에너지의 이동임 SMR 가동 예상 시점: 2030 (bull), 더 늦어질 수도 있음 250108_LEU (Centrus Energy Corp) (f. SMR) 2025 ~ 에너지원 천연가스 될 것이라는 전망에 동의 저탄소 에너지원으로 Net Zero 가는 길목에 천연가스 수요가 증가한다는 이야기는 오래전부터 있어왔음 그리고 트럼프 정부의 지지도 받고 있음 에너지 분야를 공부 하기 위해서 일단 월가아재님의 추천 ValC부터 읽고 있음. 241114_Kinder Morgan Inc(KIM)_나야, 천연가스. 근데 데이터센터를 곁들인... 의문점 실적 왜 안 좋았을까? TTM 기준 22년 피크 천연가스 가격 때문인 듯 바이든 정책 때문? 이라는 생각을 순간적으로 했으나 바이든 정책은 신규 LNG 플랜트를 허가하지 않았던 것으로 신규 생산물량에는 영향을 미칠 수 있겠으나 현 생산 물량 및 수요에는 영향이 없었을 것임 chatGPT에게 물어봤는데 2020년부터 2024년까지 상관관계가 무려 1에 근접. Raw data를 직접 ...

젠슨황 기조 연설 중 로봇 관련 내용 요약 by chatGPT 아래는 젠슨환 기조 연설 스크립트 중 로봇 관련 내용만 chatGPT가 정리한 것 다음은 NVIDIA의 로봇 관련 내용에 대한 상세 요약입니다: 1. 로봇 공학의 미래와 중요성 NVIDIA는 로봇 공학이 미래 기술 산업의 중심이 될 것으로 전망. 핵심 로봇 영역: 정보 기반 로봇 (Agentic AI): 고객 상호작용 및 문제 해결을 위한 정보 처리 중심. 자율주행차 (Autonomous Vehicles): 전 세계의 교통 시스템에 통합될 완전 자율주행 솔루션. 인간형 로봇 (Humanoid Robots): 기존 환경에 적응하여 광범위한 작업을 수행. 이 세 가지 로봇 기술은 "그린필드(Greenfield)" 환경 구축 없이도 기존 브라운필드(Brownfield) 환경에 쉽게 통합될 수 있는 기술로 강조됨. 2. 로봇 훈련을 위한 기술적 접근 데이터 생성 및 학습: 인간 시연 데이터를 활용하여 로봇 동작을 학습. NVIDIA는 Omniverse를 사용해 실제 데이터를 기반으로 수백만 개의 합성 데이터와 동작을 생성. 이 데이터는 로봇이 다양한 상황에서 효율적으로 작업하도록 훈련하는 데 사용. ...

어제 본 조선 산업 리포트 복습 겸 문라이트 포스팅 (새삼스럽지만 '문라이트' 참 마음에 드는 군) 항상 이렇게 시간과 노력이 들어간 리포트를 공짜로 볼 수 있어서 애널리스트 분들께 감사드린다. 표지부터 웅장 최근 우려 사항 2가지 중국 부상 신조선가지수 하락 중국 부상 - 중국 캐파 확대에 따른 한국 M/S 하락 중국 조선사의 캐파 확장 한국 컨테이너선 점유율 폭락 중국 컨테이너선 '싹쓸이' 라는 표현까지 나온 기사 본적이 있다. 중국, 컨테이너선 '싹쓸이'에...한화오션, '친환경' 반격 신호탄 어떤 기사에 의하면 24년 컨테이너선 발주 중 중국이 80%를 가져갔다고 한다. 한국 조선사 Mix 다변화 이에 대해서 리포트는 한국 조선사의 슬롯이 비어있고 백로그가 짧은 것이라면 문제이나 선별 수주이기 때문에 문제가 없다는 것. 컨테이너보다 건조 난이도가 높고 마진이 좋은 선종(가스선)을 수주하고 있다고 한다. 나도 여기에 동의하는 바인데, 중국의 도크가 저부가가치 선종으로 차고 있다면 현재 공급 우위 시장에서 시간이 지날 수록 한국에 유리한 업황이 펼쳐질 것이라고 생각한다. 물론 기술력에서도 차이가 나서 중국 도크가 다 비어있다고 고부가 가치 선종을 한국과 타이트하게 경쟁 할 것이라곤 생각하진 않지만 중국의 도크가 차게 되면 저부가가치건 고부가가치건 한국에 유리한 상황이 펼처 질 것 2025년 부터는 탱커와 컨테이너 건조량이 빠지지만 더 높은 수익의 LNG선, VLGC, VLAC의 가스선이 늘어나는 구조로 전망 LNG선 : LNG 운반선 VLGC : Very Large Gas Carrier VLAC : Very Large Ammonia Carrier 한국 조선사 또한 capa 확장 추가로 회사별로 조금 차이가 있지만 매출과 이익률이 동시에 올라오고 있는 상황에서 이것이 ...