티모씨
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복잡하고 어려운 경제와 시장을 쉽고 재미있게 바라볼 수 있는 디딤돌이자 공론의 장을 지향합니다.
5월 20일까지의 한국 수출입 동향이 발표되었습니다. 언제나 그렇듯... 일평균 수출을 살펴봅니다.
5월 20일까지의 일평균 수출은 25.6억 달러를 기록하며, 전월 대비 17% 증가, 전년 대비 2.3% 감소를 기록했습니다. 전반적으로 나쁘지 않은 수치죠. 특히, 4월의 부진을 만회하는 모습을 기록합니다. 과거 평균치를 반영하면 5월 전체 일평균 수출은 26.9억 달러를 기록할 수 있을 것으로 보이며, 이 경우 전년 대비로도 증가하게 됩니다.
권역 별로 보면 미국과 EU가 정체된 반면, 중국+홍콩으로의 수출이 급증했습니다. 관세를 우려한 선주문의 여파일 수도 있겠죠.
품목 별로 보면 반도체가 압도적으로 좋았습니다. 전체 수출 증가를 거의 견인하다시피 했죠. 중국과 반도체라... 이구환신인가?
하나증권 김경환 애널리스트 리포트를 참조하면... 가전, 통신기기의 소매판매 증가율이 모두 20%를 상회하고 있습니다. 특히, 가전은 증가율이 계속해서 상승하고 있죠. 이구환신 정책의 영향이 아닐까 생각되고, 한국 반도체 수출도 이 영향을 받고 있지 않은가... 여기에 미국 관세 영향으로 선주문까지 겹친 것이 아닌가... 요렇게 추정이 되네요.
한국 반도체 기업의 영업이익 컨센서스는 보시는 것처럼 매우 높아졌죠. 일부에서는 지나치게 낙관적인 것 아닌가... 라는 의견도 있지만, 한국 반도체 업종의 밸류에이션이 최저 레벨이라는 점을 감안하면 가격적인 매력은 매우 높다고 봅니다. 거기다 수출 데이터도 이구환신 + 선주문으로 양호한 흐름이라면 더욱 그러하지 않을까요? ㅎㅎ
한국 반도체 가즈아!! 감사합니다 ㅎㅎ
아무리 이렇다 저렇다 안 좋은 시나리오를 생각해도 수급 외에는 현재 주가를 설명할 수가 없을 것 같아요.
삼전?!?! ㅎㅎㅎ 잘 보았습니다. 식품도 꾸준히 상승하는게 개인적으로 인상적이네요
저는 그냥 싼 주식에 묻어두고만 있습니다 ㅎㅎ
반도체 업황 유심히 봐야겠네요! 언제나 빠른 정리 감사합니다
왜 한국만 이렇게 싼걸까... 시점은 알 수 없지만 기회는 다가오고 있다고 생각해요.
좋은 글 감사드립니다. :)
감사합니다.
반도체! 감사합니다.
감사합니다.
저게 전부 하닉으로 간건지 삼전도 괜찮은건지 궁금하네요.. ㅎㅎ
이구환신이라면 삼전도 수혜를 보고 있을 것 같아요.
시간이 흐르니 삼전에 대한 기대도 미움도 사라지네요;;; 그래도 구글과는 여전히 협력은 잘 되는 거 같은데 싼 맛에?
5만원 깼을 때 왕창 샀지만... 살 때는 생각조차 못했지만... 지금 삼전 주가는 펀더멘털이나 내러티브와는 무관하지 않은가 싶어요. 글로벌 자금의 ATM 역할을 하는 중 아닌가... 싶습니다. 그래서, 반등 언제 할지는 저도 모르겠어요. 한국증시의 제도적 개선이 가시화되는 시점이 트리거가 되려나... 생각 중입니다.
감사합니다. ^^
감사합니다.
항상 양질의 칼럼 감사해요
반도체 컨센서스...애증의 삼성을 어떻게할꼬