매달 한번씩 포트폴리오 회고를 하고자 했으나, 4월들어 업무가 갑자기 바빠지면서 그 시기를 놓쳤다. 3월 한달간의 롤러코스터와 같은 계좌는 어느새 다시 제자리로 돌아왔다. 그래도 이제 경험이 쌓여서 그런 것일까?
급락 장세에서 섣부르게 판단하진 않게 된 것 같다. 급락했을 때, 아주 소액으로 트레이딩을 했었는데, 그것도 전체 포트폴리오의 개선에는 약간 일조하였다.
계좌 Overview
3월의 다소 깊어보이는 하락이 4월부터 조금씩 회복이 되기 시작하더니, 다시 ATH를 기록했다.
좌수 방식으로 측정된 누적수익률 기준으로는 다시 100%를 약간 넘어섰다. 반도체, 한국지수 등에서의 회복이 이를 견인했다.
전체 평가자산은 7.7억까지 다시 회복했다. 하지만 아직 이란/미국 전쟁은 아직 불씨가 잔존한 상태이고, 언제든지 트럼프의 돌발적인 발언으로 변화가 크게 올 수 있는 상태기도 하다.
MDD차트는 꽤 요동쳤다. 물론 포트폴리오에 헷징 자산(금, 원자재 등)이 어느정도 있고, DC계좌에 납입된 대기성 현금자산이 아직 많다 보니, 6.5% 수준까지 기록했다. 작년 4월의 관세 이슈가 있던 시점보다는 안정적으로 관리되고 있다고 볼 수 있다.
2월23일 부터 현재까지의 계좌 흐름이다. 2/26일 ATH를 찍고, 계속 하락을 이어갔었는데, 4/16을 기준으로 다시 ATH로 돌아왔다. 3월 한달 내내 극심한 변동성이 무색할만큼, 다시 내 계좌는 평온함을 찾았다. 그러고보면, 좋은 주식을 샀다면 때론 무관심이 필요하기도 하다. 과거의 나였다면 3월에 습관적으로 걱정과 불안에 사로잡혀 크게 매도를 진행했을 것이다.
주요 매수/매도 복기(지난 기록 이후)
매수
$MSFT 하루 10달러씩 모아가고 있다. 자체 파운데이션 모델이 두각을 나타내지 못하다보니, 시장의 관심을 덜받는 경향이 있는 것 같은데, 그래도 클라우드 서비스는 여전히 견조하다. OpenAI와 Anthropic에도 투자를 해놓았기 때문에, 이쪽에서도 약간의 수혜를 입을수도 있겠다 싶었다. 앤트로픽발 SaaS 아포칼립스가 펼쳐지면서 마이크로소프트도 약간의 타격을 입었다. 그래도 과도하게 하락된 측면이 큰 것 같다.
$KORU 3월의 변동성을 즐기기(?) 위해, 하락할때마다 매수하고, 상승할 때마다 매도하는 플레이를 몇차례 했다. 운좋게도 크진 않지만 약간의 수익을 얻을 수 있었다.
$NFLX 넷플릭스도 꾸준히 소수점 매수를 이어가고 있다. 최근 실적 발표로 2분기 가이던스가 하향하면서 하락을 했지만, 여전히 성장성은 탄탄하다. 이미 워낙 크게 하락해 있던 터라 지금 시점에 모아가는 것에는 크게 불편감이 없다.
$RKLB 로켓랩도 약간 비중을 높였다. 스페이스X의 상장이 눈앞에 닥친 가운데, 우주로의 시장 관심이 쏠릴 것이라 봤다. 스페이스X만큼은 아니더라도 로켓밸류체인 전체적으로 기술력이 뛰어나다는 것을 보여주고 있다. 항상 이런 시장에서는 밸류체인을 수직계열화하는 기업과 오픈생태계를 만들어가려는 기업간의 시장이 나눠지는 것 같다. 매수 후에 주가는 좀 더 상승해서 약간의 수익률을 기록 중이다. 장기적으로는 1,000만원 이상까지는 비중을 늘려가고 싶다.
매도
$FDS 좋은 기업임은 분명한데, 시장의 관심이 돌아오려면 한참이 걸리지 않을까 생각되어 손절하였다. 비중은 워낙 작았기에 별 타격은 없다. (-20%로 손절)
포트폴리오 정리
현재 보유중인 평가액 기준 상위 종목에 대해 간략히 정리해본다.
포맷은 다음과 같다. 종목명(평가액, 총수익률, 전기록(3/2) 대비 증감)
주요 종목(평가액 1,000만 이상)
$KODEX_머니마켓액티브 (1.47억, +0.64%, 800만 감소)
DC계좌에서 보유 중인 종목이다. DC계좌의 경우는 지난 다른 글에서 언급된 것처럼 축구단을 운영한다는 개념으로 11개의 ...
