한 달에 한번 정도는 포트폴리오 회고를 하려고 하는데, 이 글을 적을 때마다 참 시기가 빠르게 돌아오는 느낌이다. 세월이 이렇게 빠르게 흐르는게 가끔은 야속하다. 그래도 이렇게 기록이라도 남겨 놓으니, 지나간 과거를 회상해 볼 수 있으니, 귀찮더라도 가끔은 해야 겠다고 생각된다.
시장 Overview
지난 포트폴리오 기록 이후, 코스피는 큰 폭으로 상승했다. 반도체, 특히 메모리 시장쪽으로 수급이 확실히 쏠리는 분위기가 연출되면서, 이란 전쟁에는 안중에도 없다는 듯이 계속 상승했다. 다만 미국 10년물 국채금리가 4.5%를 돌파하고, 생산자 물가지수가 예상치를 훨씬 더 상회하면서, 시장은 다시 경계를 하는 분위기로 급격히 전환했다.
최근 있었던 미/중 정상회담도 별다른 소득 없이 종료된 것 같고, 중국은 이제 어느정도 미국과 맞상대할 수 있는 체급을 보여주었다. 반도체굴기를 위해 이번 엔비디아의 B200 구매제의를 거절한 모습을 보면, 어느 정도 AI기술 경쟁에서도 비록 뒤쳐졌지만 따라 잡을 수 있다는 판단을 할 것인가?
한 달새에 삼성전자는 시총 1T라는 단계에 올라섰다. 하이닉스도 지금 분위기라면 연내에 1T까지 올라갈 수 있지 않을까? 미국을 제외하면 1T가 넘는 기업은 매우 적은데, 한국의 위상이 확실히 올라갔다는 것을 체감하게 된다.
이번주 목/금을 제외하면, 지난 포트폴리오 기록 이후 5월도 불장이다. 금요일 발동한 매도 사이드카가 다시 한번 3월의 변동성을 만들어낼지 모니터링이 필요하다.
계좌 Overview
5월16일 현재 계좌의 모습은 4월의 계속되는 상승세를 이어가면서, 반복적으로 ATH(All Time High)를 경신 중이다. 좌수 방식으로 측정하는 누적수익률은 119%까지 올라왔다.(최초기록을 했던 24년 10월이후) 전체 평가자산은 8.2억을 돌파했다. 올해는 8억만 넘겨도 선방이다라고 생각했었는데, 강세장으로 인해 생각보다 그 시기가 빠르게 왔다.
MDD차트도 이제 안정국면에 접어들었다. 지난 번 기록에서는 전쟁으로 인해 한 주에도 매수/매도 사이드카가 번걸아가며 발생하는 극심한 변동성이 보였는데, 이제는 안정국면에 접어들었다. (이번 주 금요일 하락이 다시 불씨를 일으키지 않는다면)
24년 10월 이후의 CAGR은 계산을 해보니, 64.8%다. 물론 지수 플레이만 하더라도 이 숫자보다 좋을텐데 하는 생각이 들면서도, 그래도 지금의 강세장에서 과거였으면 사팔사팔하다가 아주 수익률이 낮아졌을텐데, Valley AI 덕분에 절제하는 힘이 강해지면서, 이 정도의 성과를 낼 수 있었다고 생각한다.
4/8부터의 전체 계좌 흐름이다. 누적수익금의 노란색 마크는 ATH를 기록했던 날들에 대한 표시인데, 4/16이후로 계속해서 시장이 상승해 갔음을 알 수 있다. 덕분에 누적 수익금은 3억을 드디어 돌파했다. 이렇게 크게 상승했더라도 YTD는 26% 수준으로 엄청나게 높지는 않다. 대신에 그만큼 MDD의 안정적 유지라는 반대급부도 있는 것이니 맘 편하게 생각해보기로 한다.
주요 매수/매도 복기(지난 기록 이후)
매수
$RKLB 지난 기록에서 로켓랩의 비중을 약간 늘렸다고 했었는데, 이번에 1분기 실적을 보고, 다소 늦은감이 있지만 조금 더 비중을 늘렸다. 그리고 이렇게 급상승하는 종목을 보니 과거 팔란티어의 상승기를 보는 느낌이 크게 들어, 매주 20만원씩 소수점 매수도 추가했다. 로켓랩의 플레이를 보고 있으면 단순히 우주발사체로 포지셔닝할 계획은 전혀 없고, 로켓 - 우주선 - 네트워크 - 로봇(자원탐사) 까지를 커버한다는 느낌을 보여준다. 최근 로켓랩 도서가 출판되었는데, 한 번 읽어봐야겠다는 마음이 들었다. (가격이 6만원이 넘는다. 쿨럭)
$KoAct_글로벌AI메모리반도체액티브 DC계좌에서 KODEX 200타겟위클리커버드콜을 매도하면서, 조금 더 공격적인 메모리에 비중을 좀 더 실었다. DC계좌의 경우, 현금성 자산이 절반 이상이기 때문에 일부...
