AI Overview
🏛️ 미국 정책 동향
트럼프 감세법안 하원 통과
'하나의 크고 아름다운 법안'이 하원에서 1표 차이로 가결
향후 10년간 재정적자 3.3~3.8조 달러 증가 전망
상원 통과가 관건, 7월 부채한도 만료 전 처리 목표
관세 정책 확대
EU에 50% 관세 부과 권고 (6월 1일부터)
애플에 25% 관세 경고 (미국 외 지역 제조 시)
10% 수준 관세 유지 시 하반기 금리인하 가능 (월러 연준 이사)
원자력 정책
2050년까지 원전 용량 4배 확대 계획
원자력 규제 완화 행정명령 4개 서명
신규 원전 허가 결정 18개월 이내 목표
📈 시장 분석 및 전망
모건스탠리: 정책 불확실성 완화 시 S&P500 상승 여력
UBS: 글로벌 주식 중립으로 하향, 중국 테크는 매력적으로 상향
BCA: 주식시장은 '안티프래질' 상태, 달러 약세는 '프래질'
🤖 AI 및 기술 동향
앤스로픽 클로드4 공개
기존 45분 → 7시간 연속 작업 가능으로 대폭 개선
포켓몬 게임 24시간 연속 플레이 가능
오라클-OpenAI 대규모 계약
엔비디아 칩 400억 달러 규모 구매 예정
텍사스 애빌린 데이터센터용, 2026년 가동 목표
TSMC: 차세대 SoW-X 패키징 기술로 기판 없는 칩 연결 구현
💰 연준 및 통화정책
월러 연준 이사: 관세 10% 수준 유지 시 하반기 금리인하 가능
굴스비 시카고 연은 총재: EU 50% 관세는 완전히 다른 차원의 정책
미란 CEA 위원장: 비공식 통화합의설 부인, 강달러 정책 유지
🇯🇵 일본 경제
4월 CPI 3.5%로 2년 만 최고치
일본 국채시장 불안정성 확대, 30년물·40년물 사상최고치
일본발 글로벌 자금흐름 변화 우려 (SocGen 경고)
🏢 주요 기업 동향
노보 노디스크: 웨고비 첫 달 199달러 프로모션 (6월 30일까지)
텔레그램: 2024년 매출 14억 달러, 순이익 5.4억 달러 달성
온리팬스: 80억 달러 기업가치로 매각 협상 중
🏭 산업별 동향
방산: EU 재무장 정책으로 역내 우대 강화, 국내업체 현지 생산기지 확대 필요
태양광: 공화당 청정에너지 세액공제 삭감으로 관련주 급락
제약: 미국이 한국 약가정책에 불만 제기 가능성
💎 원자재 및 금융상품
금: 연말 3천 달러 위 안정세 전망하나 올해 정점 지났을 가능성 (SC)
비트코인: 4월 저점 대비 48% 상승
달러: 달러 인덱스 99.8, 달러/원 1,382.2원
이번 주는 트럼프 정부의 감세법안 통과와 관세 확대 발표로 재정우려가 부각되었으나, 연준 관계자들의 완화적 발언으로 시장 불안이 일부 진정된 모습입니다.
노보 노디스크의 새로운 이니셔티브는 연방 정부의 '세마글루타이드' 대량 합성 금지가 시행됨에 따라 FDA 승인을 받은 정품 웨고비®에 대한 환자 접근성을 지원합니다.
FDA 승인을 받은 모든 용량의 웨고비®가 전국적으로 완전히 공급됨에 따라, 드문 예외를 제외하고는 미국 조제법에 따라 모조품 "세마글루타이드" 의약품을 만들거나 판매하는 것은 불법입니다.
2025년 6월 30일까지 웨고비®에 대한 새로운 1회성 첫 달 $199 혜택 제공, 이전에 미승인 '세마글루타이드'를 처방받은 자가 부담 신규 환자가 FDA 승인 웨고비®로 치료를 시작할 수 있도록 돕기 위해 마련된 혜택
"모조품 ‘세마글루타이드'의 위험성에 대한 인식 제고를 위한 'Choose the Real Thing’ 캠페인 시작
노보 노디스크, 합성 ‘세마글루타이드’ 약품 및 외국 불법 활성 성분과 관련된 위험과 위험으로부터 환자를 보호하기 위한 법적 조치 강화
노보 노디스크의 미국 사업부 총괄 부사장인 데이브 무어(Dave Moore)는 “세마글루타이드의 대량 복제는 불법적이고 위험하며 지금 당장 중단되어야 하며, 이것이 우리가 FDA 승인을 받은 정품 웨고비®의 접근성, 가용성 및 경제성에 대한 우리의 노력을 배가하는 이유입니다.”라고 말했습니다. “노보 노디스크는 항상 환자의 안전을 최우선으로 생각하며, FDA, 약국위원회, 법 집행기관을 포함한 모든 이해관계자들이 최고 수준의 치료 표준을 유지하기 위해 단호한 조치를 취할 것을 촉구합니다.”라고 말했습니다.
이번 한시적 지원은 이전에 미승인 또는 불법 ‘세마글루타이드’ 약물을 처방받은 적이 있는 환자들이 FDA 승인을 받은 정품 웨고비®에 접근할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 노보 노디스크는 2025년 6월 30일까지 Wegovy®를 처음 복용하는 환자들에게 첫 달 약값을 199달러에 제공합니다. 이후 몇 달 동안은 본인 부담 환자가 월 499달러를 지불해야 합니다. 환자는 다양한 방법으로 이 혜택을 이용할 수 있습니다:
지역 의료 전문가로부터 Wegovy®를 처방받은 경우, Wegovy.com에서 일회성 혜택을 활성화한 다음 선택한 약국을 방문하기 전에 이를 인쇄하거나 휴대폰으로 바로 전송받을 수 있습니다.
이러한 할인 혜택은 NovoCare® Pharmacy와 통합된 원격 의료 서비스 제공업체를 통해서도 제공되므로 해당 서비스 제공업체는 고객에게 할인 혜택을 전달할 수 있습니다.
할인 혜택은 NovoCare® Pharmacy를 통해서도 제공됩니다. 센터웰 파마시는 노보케어 파마시의 처방전 이행 및 배송을 관리하는 조제 약국입니다.
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-novo-nordisk-initiatives-support-patient-access-to-authentic-fda-approved-wegovy-as-federal-ban-on-mass-compounding-of-semaglutide-takes-effect-302463064.html
출처: https://t.me/QualityInvestingLaboratory/10953
$LLY $NVO $CI 시그나의 Evernorth 사업부는 체중 감량 약품인 위고비 및 젭바운드의 월 본인 부담금을 200달러로 제한하여 더 저렴하고 쉽게 이용할 수 있도록 하는 계약을 일라이 릴리 및 노보 노디스크와 맺었다고 발표했습니다.
출처: https://t.me/QualityInvestingLaboratory/10949
도널드 트럼프
그 위대하고, 거대하고, 아름다운 법안”이 하원에서 통과되었습니다! 이는 우리나라 역사상 가장 중요한 입법이 될 수도 있는 법안입니다!
이 법안에는 대규모 감세, 팁에 대한 면세, 초과근무 수당에 대한 면세, 미국산 차량 구매 시 세금 공제, 강력한 국경 보안 조치, ICE 및 국경순찰대 요원에 대한 급여 인상, Golden Dome 자금 지원, 신생아를 위한 ‘트럼프 절약 계좌’ 등이 포함되어 있습니다!
마이크 존슨 하원의장과 공화당 지도부, 그리고 이 역사적인 법안에 찬성표를 던진 모든 공화당 의원들에게 큰 감사를 전합니다!
이제는 상원의 공화당 친구들이 나서서 이 법안을 즉시 내 책상으로 보내야 할 시간입니다! 지체할 시간이 없습니다.
민주당은 통제력을 잃었고, 목적 없이 방황하며 자신감도, 투지도, 결단력도 보여주지 못하고 있습니다.
그들은 대선에서의 참패를 잊었고, 과거에 집착한 채,
세계 범죄자들이 국경을 넘어 자유롭게 유입되기를 바라는 ‘개방 국경’ 정책,
남성이 여성 스포츠에 출전할 수 있는 권리,
모든 사람을 위한 트랜스젠더 정책 같은 것들을 언젠가 부활시키기를 희망합니다.
하지만 그들은 모릅니다.
이런 일들은, 그리고 이와 유사한 수많은 일들은,
다시는 일어나지 않을 것이라는 사실을!
출처: https://t.me/bornlupin/11626
모건스탠리의 마이클 윌슨 미국 주식 수석 전략가는 22일(현지시간) 투자 메모에서 "올해 정책이 처음에는 위험 회피적인 방향으로 전개되다 하반기 및 내년에는 긍정적인 방향으로 이어질 것으로 본다"며 "1분기에는 예상보다 훨씬 강한 관세 관련 성장 역풍에 놀랐으나 정책 전개 흐름에 대한 우리의 시각은 여전히 유효하다"고 말했다.
윌슨은 "'해방의 날'에 발표된 관세 수준은 너무나 극단적이어서 거의 항복성 가격 움직임이 초래됐다고 볼 수밖에 없다"며 "따라서 우리가 깊은 경기침체를 겪지 않는 한 주가 저점은 지났다고 본다"고 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4357123
출처: https://t.me/investment_puzzle/296818
[마이크 윌슨 / 모건스탠리 수석 美 주식 전략가 : S&P 500 지수는 다국적 기업들로 구성돼 있습니다. 해당 기업들은 약 30~35%의 매출을 해외에서 벌어들이며, 환율을 다루는 데 익숙합니다. 환율이 역풍일 때는 항상 떠들썩하지만, 순풍일 때는 조용하죠. 하지만 그것은 실적 전망치 상향 조정의 폭을 넓히고 있습니다. 만약 환율이 지금 수준에서 머무른다면, 그 순풍은 하반기에도 지속될 것입니다. 참고로 저희는 달러가 10% 더 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 하락세가 내년까지 이어진다면, 이는 2026년에도 또 하나의 순풍이 될 것입니다. 이것이 바로 S&P 500 지수가 10% 이상의 조정을 받기 어려운 또 다른 이유입니다.]
https://n.news.naver.com/article/374/0000442125
출처: https://t.me/investment_puzzle/296819
[수키 쿠퍼 / 스탠다드차타드(SC) 귀금속 애널리스트 : 연말쯤 금 랠리를 약화시킬 수 있는 요인들이 여럿 있다고 생각합니다. 실질금리와의 상관관계는 약해졌지만, 달러와의 상관관계는 강해졌습니다. 금은 안전자산 수요와 높은 불확실성의 수혜를 크게 받아왔습니다. 하지만 미국에서 세금 감면 등의 부양책이 실시되고, 지정학적 위험을 둘러싼 불확실성이 완화되기 시작한다면 연말로 갈수록 금 가격은 높은 수준에서 안정될 수 있습니다. 즉, 3천 달러 위에서 머물겠지만, 올해 정점은 지났을 것입니다.]
https://n.news.naver.com/article/374/0000442127
#금
출처: https://t.me/investment_puzzle/296820
인공지능 스타트업 앤스로픽은 이날 클로드의 최신 AI 모델인 ‘오푸스 4’(Opus 4)와 ‘소네트 4’(Sonnet 4)를 공개했다.
오푸스4는 기존처럼 단순 업무를 처리하는 수준을 넘어, 추가적인 인간의 지시 없이도 독립적으로 코딩과 같은 복잡하고 대규모 프로젝트를 7시간 동안 수행할 수 있다. 포켓몬 게임 등은 24시간 연속 플레이가 가능하다. 이전 모델의 45분과 비교하면 대폭 향상된 성능이다.
앤스로픽의 제품 책임자인 스콧 화이트는 오푸스 4에 대해 “당신의 하루 중 약 30%를 차지할 수 있는, 반드시 보람이 있다거나 전문성을 성장시키는 것은 아니지만 성공적인 업무 수행을 위해 필요한 도전적인 일과 같은 것을 수행할 수 있다”고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/018/0006021160
#앤스로픽 #AI
출처: https://t.me/investment_puzzle/296822
음란 영상 플랫폼 ‘온리팬스’가 80억달러(약 11조원)의 기업가치로 매각 협상을 하고 있다고 22일(현지시간) 로이터통신이 소식통을 인용해 보도했다.
현재 인수는 LA에 본사를 둔 투자회사 포레스트로드 컴퍼니가 이끌고 있지만 구체적으로 누가 투자에 나섰는지는 확인되지 않고 있다고 로이터는 밝혔다. 그런가하면 또 다른 소식통은 또 다른 잠재적 인수자들과도 협상을 하고 있다고 전했다.
온리팬스는 크리에이터가 구독자에게 요금을 부과하는 방식의 음란 영상 플랫폼으로, 코로나19 팬데믹 기간 인기가 폭발적으로 증가했다.
온리팬스는 영국 당국에 제출한 자료에서 2023년 11월 말 기준 66억달러 매출을 올렸다고 밝혔다. 이는 2020년 3억7500만달러에서 크게 증가한 것으로, 로이터는 이 같은 빠른 성장세가 투자자들의 관심을 끌었다고 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002475198
출처: https://t.me/investment_puzzle/296825
UBS: 글로벌 주식 전망
글로벌 주식 시장은 '해방의 날' 이후 조정 국면을 겪은 뒤 반등에 성공하며, 연초 이후 손실을 대부분 회복했습니다. 반전의 계기는 4월 9일 트럼프 대통령이 관세 부과를 3개월 유예한다고 발표하면서, 사실상 '트럼프 풋(Put)'이 존재함을 시사한 데 있었습니다. 이후 투자심리는 점차 개선되었고, 중국을 포함한 주요 교역국과의 무역합의 기대감이 주가에 반영되기 시작했습니다.
그러나 현재 주가 수준에서는 위험 대비 수익(Risk-reward) 비율이 균형에 가까워졌다고 판단되며, 이에 따라 미국 주식에 대한 투자 의견을 중립(Neutral) 으로 하향 조정했습니다. 이는 당사의 글로벌 주식시장 전망과 일치합니다.
지금은 완화 국면의 ‘쉬운 단계’를 지난 후 보다 복잡한 협상 국면에 진입하고 있습니다. 당사는 긍정적인 결말을 기대하지만, 포괄적인 합의 도출에는 시간이 필요하며, 그 과정이 순탄치 않을 수 있음을 인지하고 있습니다. 언급 수위의 일시적 격화(re-escalation) 가능성도 열어두고 있습니다. 또한, 기존의 관세 및 지속적인 불확실성은 실물경제에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 경기 급랭 가능성은 낮다고 보지만, 당분간 경기지표 둔화는 글로벌 주식시장에 단기 역풍으로 작용할 수 있습니다.
이에 따라 무역 관련 긍정적 뉴스는 과거만큼의 주가 상승 동력으로 작용하기 어려울 수 있습니다. 시장에는 이미 일정 수준의 낙관론이 선반영되어 있으며, 변동성 지표는 평균 수준으로 복귀했고, 관세가 여전히 높은 수준임에도 주요 주가지수는 사상 최고치에 근접해 있습니다. 포지셔닝과 투자심리 지표 또한 단기간에 반등하여 현재는 평균 수준에 근접한 상태입니다. 이에 따라 단기적으로는 미국 및 글로벌 주식의 위험 대비 수익 구조가 보다 중립적이라고 판단됩니다.
이러한 배경을 감안할 때, 단기적으로는 보다 선별적인 접근이 필요합니다. 당사는 미국, 유럽, 중국의 기술 섹터를 선호하며, 미국 내에서는 헬스케어와 같이 약가 이슈로 저평가된 디펜시브(방어형) 섹터에도 관심을 가지고 있습니다. 유럽에서는 ‘유럽 투자 6가지 테마’와 더불어 산업재 및 중소형주에 주목할 것을 제안합니다. 아시아에서는 대만과 인도를 선호 지역으로 유지합니다.
비록 글로벌 주식에 대해 전략적으로는 중립적 스탠스를 유지하고 있지만, 현재의 강세장이 종료되었다고 보지는 않습니다. 향후 12개월을 바라볼 때, 미국의 세제 정책 및 규제 완화, 유럽(특히 독일)의 방위 및 인프라 투자 확대, 중국의 정책 대응, 주요국 중앙은행의 금리 인하 등이 주식시장에 우호적으로 작용할 것입니다. 2025년 글로벌 기업 이익은 한 자릿수 중후반의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2026년에는 다시 고성장세로 복귀할 것으로 전망됩니다.
또한, AI, 에너지 전환, 자원, 그리고 신설된 장수(Longevity) 관련 테마 등 구조적 성장 트렌드(Transformation Innovation Opportunity; TRIO) 에 대한 전망도 여전히 밝습니다. 2025년 1분기 실적 시즌에서는 TRIO 포트폴리오에 포함된 기업들이 견조한 이익 성장세를 입증했습니다. 향후 변동성이 확대될 수 있으나, 조정 시마다 장기적 관점에서의 비중 확대 기회로 접근할 것을 권고드립니다.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
출처: https://t.me/shinyoungglobal/580
[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 5/23
하나증권 김재임/송종원
애플은 2026년 말 메타의 레이벤과 경쟁할 수 있는 스마트 안경을 출시할 것으로 예상
https://buly.kr/FhNjX33
미국 법무부는 구글이 Character.ai를 합병하지 않고도 기술을 획득했는지 조사 중
- Character.ai의 창립자들은 구글에 합류했으며, 기술을 사용할 수 있는 라이센스를 획득한 것으로 알려짐
https://buly.kr/8TqfJbV
메타는 텍사스, 캔자스에서 650MW의 태양광 발전 전력을 구매하는 계약을 체결
https://buly.kr/DwE9itf
매치 그룹 틴더의 CEO는 7월 사임할 예정
- 매치 그룹의 CEO가 틴더를 이끌 예정
- 매치 그룹은 월 초 13% 직원을 감축하기로 함
https://buly.kr/G3DFUgp
홍콩 정부는 스테이블 코인 법안을 통과시킴
- 스테이블코인 발행자가 라이센스를 취득하고, 자산 준비금의 관리 및 고객 자산 분리 등을 준수하도록 요구
https://buly.kr/Cp3DGl
암호화폐 거래소인 크라켄은 Solana 블록체인에서 약50개의 미국 주식과 ETF를 토큰으로 제공
- 이를 통해 미국 주식을 24시간 거래 가능
https://buly.kr/BTPXzUV
앤트로픽은 첫 번째 개발자 컨퍼런스에서 클로드4를 공개
- 모델은 Opus, Sonnet 두 개로 구성. Opus가 유료 고객들에만 제공되는 상위 모델
- Opus4 모델은 코딩 능력에서 o3, Gemini pro 2.5를 능가
https://buly.kr/2Jo8z6c
클로드 Opus4의 안전 보고서를 작성한 기관은 초기 모델을 배포하지 않는 것을 권고
- 해당 모델이 목표 달성을 위해 바이러스 작성, 가짜 법적 문서 제작 등을 진행하기 때문
https://buly.kr/9iFyBOV
오픈AI의 신규 하드웨어는 웨어러블이 아닐 것이고, 화면 없는 기기로 주변 환경을 인식할 수 있을 것으로 예상
https://buly.kr/1n3s2gb
오픈AI는 UAE에 1GW의 데이터센터 구축 예정
- 2026년까지는 200MW 규모 구축 예정
https://buly.kr/FhNjX8d
오픈AI는 데이터 센터를 아시아-태평양으로 확장할 계획
- CSO는 다음주 부터 일본, 호주, 인도, 싱가포르, 한국 등을 방문할 예정
- CGO는 30개 국 이상이 오픈AI와 AI 인프라 개발과 관련한 협의를 진행 중이라고 밝힘
https://buly.kr/9tAjADe
출처: https://t.me/hanaglobalbottomup/6435
Christopher Waller 연준 이사(비둘기파, 당연직)
1. 시장은 재정정책과 재정여력 약화를 주시하고 있음
2. 연준은 입찰시장에서 국채를 매입하지 않을 것
3. 실물지표(hard data)들은 준수한(quite well) 경제 모멘텀이 이어지고 있음을 보여줌. 아직까지 관세 관련 충격은 제한적(scant signs of tariff impact so far)
4. 관세율이 10% 정도라면 하반기 경제는 견조한 모습 모일 것. 지난 달을 보며 관세에 대해 낙관적인 예상이 가능하게 되었음
5. 관세 관련 불확실성이 줄어들 경우 연내 기준금리 인하 가능
6. 행정부 정책경로는 아직까지 긍정적(very hopeful the current path of administration is a good one)
7. 기업들은 투자를 미루고 있을 뿐 중단한 것이 아님(pausing but not cancelling)
8. 본인도, 연준의 기본 시나리오(standard playbook)도 관세는 일시적인 물가 상승 요인으로 판단
9. 시장 참가자 모두 감세법안이 재정여력을 약화시킬 것으로 예상
10. 경제가 원래 경로로 복귀하면 미국 자산에 대한 수요도 돌아올 것
250523_Telegram 실적
https://www.ft.com/content/a8b42949-3d4f-4562-9f44-cc715f1494dc
(1) Telegram이 '24년 매출액 $1.4bn, 순이익 $540mn을 기록한 것으로 알려짐
(2) '23년에는 $173mn의 순손실을 기록했으나 작년에 사상 처음으로 흑자를 달성
(3) 이러한 턴어라운드 사실은 부채 리파이낸싱을 위한 최근 자금 조달[$1.5bn]에서 몇몇 투자자들에게 공유된 것으로 알려짐
(4) 이러한 성장 배경에는 1) 유료 구독자 순증, 2) 텔레그램이 자체적으로 설립한 크립토 관련 제휴 수익 덕분
(5) 이러한 성장은 지난해 8월 프랑스 파리에서 창립자 파벨 두로프(Pavel Durov)가 프랑스 당국에 의해 구금된 이후 텔레그램 그룹의 향후 전망에 대한 의구심이 제기되는 상황 속에서도 이루어진 것
(6) 최근 며칠 동안, 파벨 두로프(Pavel Durov) 텔레그램 창업주는 자신에 대한 프랑스 당국의 수사와 관련해 강하게 비판
(7) 그는 월요일, 프랑스 정보기관이 아동 성학대 방지를 그를 억류한 명분으로 내세웠지만, “그들의 주요 관심사는 언제나 지정학적인 문제였다”고 주장
(8) 두로프는 앞서 프랑스 정보기관 수장인 니콜라 르르네(Nicolas Lerner)로부터 루마니아 선거를 앞두고 보수 성향 인사들의 텔레그램 활동을 금지해달라는 요청을 거절했다고 주장한 바 있음
(9) 그는 X에 “텔레그램이 아동 포르노를 방치했다는 식으로 암시하는 것은 조작 전술”이라고 주장
(10) 현재 텔레그램은 전 세계 월간 활성 사용자 수가 10억 명을 돌파했으며, 직원 수는 약 60명 정도로 소규모 조직(ㄷㄷ). 대부분의 콘텐츠 모더레이션(검열)은 외부 계약업체를 통해 수행되고 있는 상황
(11) 한편 최근 자금 조달과 관련해 잠재적 투자자들과의 전화 회의에 참여한 여러 명의 코멘트에 따르면, 텔레그램의 CIO 존 하이먼(John Hyman)은 회사가 모든 재무 목표를 달성했으며, 시장 환경이 우호적으로 바뀐다면 기업공개(IPO)도 가능할 수 있다고 밝힘
(12) 텔레그램은 프랑스 수사가 IPO에 있어 장애 요소가 될 수 있다는 점을 인정했으나, 해당 문제가 빠르면 올해 안에 해결될 수 있다는 점을 강조했다고 함
(13) 이번에 진행되는 새로운 회사채 발행은 연 9% 수익률로 알려졌으며, 향후 IPO가 진행될 경우 투자자들이 주식을 20% 할인된 가격에 매입할 수 있는 옵션이 포함(이전 채권 발행 조건과 유사한 수준)
(14) 투자자 대상 IR BOOK에 따르면, 텔레그램의 '24년 매출 $1.4bn 중 약 절반은 1) 파트너십 및 생태계(Partnerships and Ecosystem) 부문에서 발생했으며, 2) 광고 수익은 약 $250mn, 3) 프리미엄 구독자 수익은 $292mn인 것으로 알려짐
(15) 파트너십 및 생태계 사업은 주로 개발자들이 텔레그램 내에 자체 미니앱(mini apps)을 구축하여 상거래, 게임 등 다양한 분야에서 활동하는 데 기반하고 있음
(16) 해당 플랫폼은 Ton 블록체인 위에서 운영되며, 이는 원래 텔레그램이 개발했지만 현재는 오픈소스 커뮤니티가 관리
(17) 텔레그램의 자체 암호화폐인 Toncoin은 텔레그램 앱에 깊이 통합되어 있으며, 미니앱 내 결제나 텔레그램 광고 구매에 사용되고 있음
■ Toncoin의 시가총액은 현재 $7.9bn 수준이며 USDT/USDC를 제외하면 크립토 시총 21위(희석 물량 반영 시, 현재 $16.2bn)
(18) 파이낸셜타임스가 확인한 이전 자료에 따르면, 텔레그램은 Toncoin 관련 타사 제휴와 자체 보유 'Toncoin 매각'을 통해 수익을 올린 것으로 추정됨
(19) 텔레그램은' 25년 매출액과 순이익 목표로 각각 $2bn, $720mn을 설정하고 있음. 현재 순현금은 약 $300mn 수준이며, 여기에는 크립토 자산은 포함되지 않은 수치
■ 텔레그램의 지분은 파벨 두로프(Pavel Durov)가 소유하고 있는 상황
(20) 텔레그램은 AI 관련 기회에 대해서도 강조. 회사 측은 텔레그램이 대화형 AI를 위한 최대의 오픈 플랫폼으로 성장하고 있다고 밝힘
(21) 또한 일론 머스크의 xAI와의 새로운 파트너쉽도 소개. 텔레그램은 Grok을 자사 플랫폼에 통합했으며, 이를 통해 플랫폼 내에서의 홍보 및 수익 공유 계획이 있다고 밝힘
(22) 이번 협업은 머스크의 X 플랫폼 외에 Grok이 처음으로 확장된 주요 소셜 미디어 서비스라는 점에서 의미가 있음
■ 두로프와 머스크는 표현의 자유에 대한 비슷한 입장을 공유하고 있는 상황
출처: https://t.me/beluga_investment/2081
출처: https://t.me/bumgore/49526
[5/23, 장 시작 전 생각: 속도 경쟁, 키움 한지영]
- 다우 -0.00%, S&P500 -0.04%, 나스닥 +0.28%
- 엔비디아 ...
