AI Overview 🏛️ 미국 정책 동향 트럼프 감세법안 하원 통과 '하나의 크고 아름다운 법안'이 하원에서 1표 차이로 가결 향후 10년간 재정적자 3.3~3.8조 달러 증가 전망 상원 통과가 관건, 7월 부채한도 만료 전 처리 목표 관세 정책 확대 EU에 50% 관세 부과 권고 (6월 1일부터) 애플에 25% 관세 경고 (미국 외 지역 제조 시) 10% 수준 관세 유지 시 하반기 금리인하 가능 (월러 연준 이사) 원자력 정책 2050년까지 원전 용량 4배 확대 계획 원자력 규제 완화 행정명령 4개 서명 신규 원전 허가 결정 18개월 이내 목표 📈 시장 분석 및 전망 모건스탠리: 정책 불확실성 완화 시 S&P500 상승 여력 UBS: 글로벌 주식 중립으로 하향, 중국 테크는 매력적으로 상향 BCA: 주식시장은 '안티프래질' 상태, 달러 약세는 '프래질' 🤖 AI 및 기술 동향 앤스로픽 클로드4 공개 기존 45분 → 7시간 연속 작업 가능으로 대폭 개선 포켓몬 게임 24시간 연속 플레이 가능 오라클-OpenAI 대규모 계약 엔비디아 칩 400억 달러 규모 구매 예정 텍사스 애빌린 데이터센터용, 2026년 가동 목표 TSMC: 차세대 SoW-X 패키징 기술로 기판 없는 칩 연결 구현 💰 연준 및 통화정책 월러 연준 이사: 관세 10% 수준 유지 시 하반기 금리인하 가능 굴스비 시카고 연은 총재: EU 50% 관세는 완전히 다른 차원의 정책 미란 CEA 위원장: 비공식 통화합의설 부인, 강달러 정책 유지 🇯🇵 일본 경제 4월 CPI 3.5%로 2년 만 최고치 일본 국채시장 불안정성 확대, 30년물·40년물 사상최고치 일본발 글로벌 자금흐름 변화 우려 (SocGen 경고) 🏢 주요 기업 동향 노보 노디스크: 웨고비 첫 달 199달러 프로모션 (6월 30일까지) 텔레그램: 2024년 매출 14억 달러, 순이익 5.4억 달러 달성 온리팬스: 80억 달러 기업가치로 매각 협상 중 🏭 산업별 동향 방산: EU 재무장 정책으로 역내 우대 강화, 국내업체 현지 생산기지 확대 필요 태양광: 공화당 청정에너지 세액공제 삭감으로 관련주 급락 제약: 미국이 한국 약가정책에 불만 제기 가능성 💎 원자재 및 금융상품 금: 연말 3천 달러 위 안정세 전망하나 올해 정점 지났을 가능성 (SC) 비트코인: 4월 저점 대비 48% 상승 달러: 달러 인덱스 99.8, 달러/원 1,382.2원 이번 주는 트럼프 정부의 감세법안 통과와 관세 확대 발표로 재정우려가 부각되었으나, 연준 관계자들의 완화적 발언으로 시장 불안이 일부 진정된 모습입니다. 노보 노디스크의 새로운 이니셔티브는 연방 정부의 '세마글루타이드' 대량 합성 금지가 시행됨에 따라 FDA 승인을 받은 정품 웨고비®에 대한 환자 접근성을 지원합니다. FDA 승인을 받은 모든 용량의 웨고비®가 전국적으로 완전히 공급됨에 따라, 드문 예외를 제외하고는 미국 조제법에 따라 모조품 "세마글루타이드" 의약품을 만들거나 판매하는 것은 불법입니다. 2025년 6월 30일까지 웨고비®에 대한 새로운 1회성 첫 달 $199 혜택 제공, 이전에 미승인 '세마글루타이드'를 처방받은 자가 부담 신규 환자가 FDA 승인 웨고비®로 치료를 시작할 수 있도록 돕기 위해 마련된 혜택 "모조품 ‘세마글루타이드'의 위험성에 대한 인식 제고를 위한 'Choose the Real Thing’ 캠페인 시작 노보 노디스크, 합성 ‘세마글루타이드’ 약품 및 외국 불법 활성 성분과 관련된 위험과 위험으로부터 환자를 보호하기 위한 법적 조치 강화 노보 노디스크의 미국 사업부 총괄 부사장인 데이브 무어(Dave Moore)는 “세마글루타이드의 대량 복제는 불법적이고 위험하며 지금 당장 중단되어야 하며, 이것이 우리가 FDA 승인을 받은 정품 웨고비®의 접근성, 가용성 및 경제성에 대한 우리의 노력을 배가하는 이유입니다.”라고 말했습니다. “노보 노디스크는 항상 환자의 안전을 최우선으로 생각하며, FDA, 약국위원회, 법 집행기관을 포함한 모든 이해관계자들이 최고 수준의 치료 표준을 유지하기 위해 단호한 조치를 취할 것을 촉구합니다.”라고 말했습니다. 이번 한시적 지원은 이전에 미승인 또는 불법 ‘세마글루타이드’ 약물을 처방받은 적이 있는 환자들이 FDA 승인을 받은 정품 웨고비®에 접근할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 노보 노디스크는 2025년 6월 30일까지 Wegovy®를 처음 복용하는 환자들에게 첫 달 약값을 199달러에 제공합니다. 이후 몇 달 동안은 본인 부담 환자가 월 499달러를 지불해야 합니다. 환자는 다양한 방법으로 이 혜택을 이용할 수 있습니다: 지역 의료 전문가로부터 Wegovy®를 처방받은 경우, Wegovy.com에서 일회성 혜택을 활성화한 다음 선택한 약국을 방문하기 전에 이를 인쇄하거나 휴대폰으로 바로 전송받을 수 있습니다. 이러한 할인 혜택은 NovoCare® Pharmacy와 통합된 원격 의료 서비스 제공업체를 통해서도 제공되므로 해당 서비스 제공업체는 고객에게 할인 혜택을 전달할 수 있습니다. 할인 혜택은 NovoCare® Pharmacy를 통해서도 제공됩니다. 센터웰 파마시는 노보케어 파마시의 처방전 이행 및 배송을 관리하는 조제 약국입니다. https://www.prnewswire.com/news-releases/new-novo-nordisk-initiatives-support-patient-access-to-authentic-fda-approved-wegovy-as-federal-ban-on-mass-compounding-of-semaglutide-takes-effect-302463064.html 출처: https://t.me/QualityInvestingLaboratory/10953 $LLY $NVO $CI 시그나의 Evernorth 사업부는 체중 감량 약품인 위고비 및 젭바운드의 월 본인 부담금을 200달러로 제한하여 더 저렴하고 쉽게 이용할 수 있도록 하는 계약을 일라이 릴리 및 노보 노디스크와 맺었다고 발표했습니다. 출처: https://t.me/QualityInvestingLaboratory/10949 도널드 트럼프 그 위대하고, 거대하고, 아름다운 법안”이 하원에서 통과되었습니다! 이는 우리나라 역사상 가장 중요한 입법이 될 수도 있는 법안입니다! 이 법안에는 대규모 감세, 팁에 대한 면세, 초과근무 수당에 대한 면세, 미국산 차량 구매 시 세금 공제, 강력한 국경 보안 조치, ICE 및 국경순찰대 요원에 대한 급여 인상, Golden Dome 자금 지원, 신생아를 위한 ‘트럼프 절약 계좌’ 등이 포함되어 있습니다! 마이크 존슨 하원의장과 공화당 지도부, 그리고 이 역사적인 법안에 찬성표를 던진 모든 공화당 의원들에게 큰 감사를 전합니다! 이제는 상원의 공화당 친구들이 나서서 이 법안을 즉시 내 책상으로 보내야 할 시간입니다! 지체할 시간이 없습니다. 민주당은 통제력을 잃었고, 목적 없이 방황하며 자신감도, 투지도, 결단력도 보여주지 못하고 있습니다. 그들은 대선에서의 참패를 잊었고, 과거에 집착한 채, 세계 범죄자들이 국경을 넘어 자유롭게 유입되기를 바라는 ‘개방 국경’ 정책, 남성이 여성 스포츠에 출전할 수 있는 권리, 모든 사람을 위한 트랜스젠더 정책 같은 것들을 언젠가 부활시키기를 희망합니다. 하지만 그들은 모릅니다. 이런 일들은, 그리고 이와 유사한 수많은 일들은, 다시는 일어나지 않을 것이라는 사실을! 출처: https://t.me/bornlupin/11626 모건스탠리의 마이클 윌슨 미국 주식 수석 전략가는 22일(현지시간) 투자 메모에서 "올해 정책이 처음에는 위험 회피적인 방향으로 전개되다 하반기 및 내년에는 긍정적인 방향으로 이어질 것으로 본다"며 "1분기에는 예상보다 훨씬 강한 관세 관련 성장 역풍에 놀랐으나 정책 전개 흐름에 대한 우리의 시각은 여전히 유효하다"고 말했다. 윌슨은 "'해방의 날'에 발표된 관세 수준은 너무나 극단적이어서 거의 항복성 가격 움직임이 초래됐다고 볼 수밖에 없다"며 "따라서 우리가 깊은 경기침체를 겪지 않는 한 주가 저점은 지났다고 본다"고 강조했다. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4357123 출처: https://t.me/investment_puzzle/296818 [마이크 윌슨 / 모건스탠리 수석 美 주식 전략가 : S&P 500 지수는 다국적 기업들로 구성돼 있습니다. 해당 기업들은 약 30~35%의 매출을 해외에서 벌어들이며, 환율을 다루는 데 익숙합니다. 환율이 역풍일 때는 항상 떠들썩하지만, 순풍일 때는 조용하죠. 하지만 그것은 실적 전망치 상향 조정의 폭을 넓히고 있습니다. 만약 환율이 지금 수준에서 머무른다면, 그 순풍은 하반기에도 지속될 것입니다. 참고로 저희는 달러가 10% 더 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 하락세가 내년까지 이어진다면, 이는 2026년에도 또 하나의 순풍이 될 것입니다. 이것이 바로 S&P 500 지수가 10% 이상의 조정을 받기 어려운 또 다른 이유입니다.] https://n.news.naver.com/article/374/0000442125 출처: https://t.me/investment_puzzle/296819 [수키 쿠퍼 / 스탠다드차타드(SC) 귀금속 애널리스트 : 연말쯤 금 랠리를 약화시킬 수 있는 요인들이 여럿 있다고 생각합니다. 실질금리와의 상관관계는 약해졌지만, 달러와의 상관관계는 강해졌습니다. 금은 안전자산 수요와 높은 불확실성의 수혜를 크게 받아왔습니다. 하지만 미국에서 세금 감면 등의 부양책이 실시되고, 지정학적 위험을 둘러싼 불확실성이 완화되기 시작한다면 연말로 갈수록 금 가격은 높은 수준에서 안정될 수 있습니다. 즉, 3천 달러 위에서 머물겠지만, 올해 정점은 지났을 것입니다.] https://n.news.naver.com/article/374/0000442127 #금 출처: https://t.me/investment_puzzle/296820 인공지능 스타트업 앤스로픽은 이날 클로드의 최신 AI 모델인 ‘오푸스 4’(Opus 4)와 ‘소네트 4’(Sonnet 4)를 공개했다. 오푸스4는 기존처럼 단순 업무를 처리하는 수준을 넘어, 추가적인 인간의 지시 없이도 독립적으로 코딩과 같은 복잡하고 대규모 프로젝트를 7시간 동안 수행할 수 있다. 포켓몬 게임 등은 24시간 연속 플레이가 가능하다. 이전 모델의 45분과 비교하면 대폭 향상된 성능이다. 앤스로픽의 제품 책임자인 스콧 화이트는 오푸스 4에 대해 “당신의 하루 중 약 30%를 차지할 수 있는, 반드시 보람이 있다거나 전문성을 성장시키는 것은 아니지만 성공적인 업무 수행을 위해 필요한 도전적인 일과 같은 것을 수행할 수 있다”고 말했다. https://n.news.naver.com/article/018/0006021160 #앤스로픽 #AI 출처: https://t.me/investment_puzzle/296822 음란 영상 플랫폼 ‘온리팬스’가 80억달러(약 11조원)의 기업가치로 매각 협상을 하고 있다고 22일(현지시간) 로이터통신이 소식통을 인용해 보도했다. 현재 인수는 LA에 본사를 둔 투자회사 포레스트로드 컴퍼니가 이끌고 있지만 구체적으로 누가 투자에 나섰는지는 확인되지 않고 있다고 로이터는 밝혔다. 그런가하면 또 다른 소식통은 또 다른 잠재적 인수자들과도 협상을 하고 있다고 전했다. 온리팬스는 크리에이터가 구독자에게 요금을 부과하는 방식의 음란 영상 플랫폼으로, 코로나19 팬데믹 기간 인기가 폭발적으로 증가했다. 온리팬스는 영국 당국에 제출한 자료에서 2023년 11월 말 기준 66억달러 매출을 올렸다고 밝혔다. 이는 2020년 3억7500만달러에서 크게 증가한 것으로, 로이터는 이 같은 빠른 성장세가 투자자들의 관심을 끌었다고 설명했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002475198 출처: https://t.me/investment_puzzle/296825 UBS: 글로벌 주식 전망 글로벌 주식 시장은 '해방의 날' 이후 조정 국면을 겪은 뒤 반등에 성공하며, 연초 이후 손실을 대부분 회복했습니다. 반전의 계기는 4월 9일 트럼프 대통령이 관세 부과를 3개월 유예한다고 발표하면서, 사실상 '트럼프 풋(Put)'이 존재함을 시사한 데 있었습니다. 이후 투자심리는 점차 개선되었고, 중국을 포함한 주요 교역국과의 무역합의 기대감이 주가에 반영되기 시작했습니다. 그러나 현재 주가 수준에서는 위험 대비 수익(Risk-reward) 비율이 균형에 가까워졌다고 판단되며, 이에 따라 미국 주식에 대한 투자 의견을 중립(Neutral) 으로 하향 조정했습니다. 이는 당사의 글로벌 주식시장 전망과 일치합니다. 지금은 완화 국면의 ‘쉬운 단계’를 지난 후 보다 복잡한 협상 국면에 진입하고 있습니다. 당사는 긍정적인 결말을 기대하지만, 포괄적인 합의 도출에는 시간이 필요하며, 그 과정이 순탄치 않을 수 있음을 인지하고 있습니다. 언급 수위의 일시적 격화(re-escalation) 가능성도 열어두고 있습니다. 또한, 기존의 관세 및 지속적인 불확실성은 실물경제에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 경기 급랭 가능성은 낮다고 보지만, 당분간 경기지표 둔화는 글로벌 주식시장에 단기 역풍으로 작용할 수 있습니다. 이에 따라 무역 관련 긍정적 뉴스는 과거만큼의 주가 상승 동력으로 작용하기 어려울 수 있습니다. 시장에는 이미 일정 수준의 낙관론이 선반영되어 있으며, 변동성 지표는 평균 수준으로 복귀했고, 관세가 여전히 높은 수준임에도 주요 주가지수는 사상 최고치에 근접해 있습니다. 포지셔닝과 투자심리 지표 또한 단기간에 반등하여 현재는 평균 수준에 근접한 상태입니다. 이에 따라 단기적으로는 미국 및 글로벌 주식의 위험 대비 수익 구조가 보다 중립적이라고 판단됩니다. 이러한 배경을 감안할 때, 단기적으로는 보다 선별적인 접근이 필요합니다. 당사는 미국, 유럽, 중국의 기술 섹터를 선호하며, 미국 내에서는 헬스케어와 같이 약가 이슈로 저평가된 디펜시브(방어형) 섹터에도 관심을 가지고 있습니다. 유럽에서는 ‘유럽 투자 6가지 테마’와 더불어 산업재 및 중소형주에 주목할 것을 제안합니다. 아시아에서는 대만과 인도를 선호 지역으로 유지합니다. 비록 글로벌 주식에 대해 전략적으로는 중립적 스탠스를 유지하고 있지만, 현재의 강세장이 종료되었다고 보지는 않습니다. 향후 12개월을 바라볼 때, 미국의 세제 정책 및 규제 완화, 유럽(특히 독일)의 방위 및 인프라 투자 확대, 중국의 정책 대응, 주요국 중앙은행의 금리 인하 등이 주식시장에 우호적으로 작용할 것입니다. 2025년 글로벌 기업 이익은 한 자릿수 중후반의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2026년에는 다시 고성장세로 복귀할 것으로 전망됩니다. 또한, AI, 에너지 전환, 자원, 그리고 신설된 장수(Longevity) 관련 테마 등 구조적 성장 트렌드(Transformation Innovation Opportunity; TRIO) 에 대한 전망도 여전히 밝습니다. 2025년 1분기 실적 시즌에서는 TRIO 포트폴리오에 포함된 기업들이 견조한 이익 성장세를 입증했습니다. 향후 변동성이 확대될 수 있으나, 조정 시마다 장기적 관점에서의 비중 확대 기회로 접근할 것을 권고드립니다. * 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다 출처: https://t.me/shinyoungglobal/580 [하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 5/23 하나증권 김재임/송종원 애플은 2026년 말 메타의 레이벤과 경쟁할 수 있는 스마트 안경을 출시할 것으로 예상 https://buly.kr/FhNjX33 미국 법무부는 구글이 Character.ai를 합병하지 않고도 기술을 획득했는지 조사 중 - Character.ai의 창립자들은 구글에 합류했으며, 기술을 사용할 수 있는 라이센스를 획득한 것으로 알려짐 https://buly.kr/8TqfJbV 메타는 텍사스, 캔자스에서 650MW의 태양광 발전 전력을 구매하는 계약을 체결 https://buly.kr/DwE9itf 매치 그룹 틴더의 CEO는 7월 사임할 예정 - 매치 그룹의 CEO가 틴더를 이끌 예정 - 매치 그룹은 월 초 13% 직원을 감축하기로 함 https://buly.kr/G3DFUgp 홍콩 정부는 스테이블 코인 법안을 통과시킴 - 스테이블코인 발행자가 라이센스를 취득하고, 자산 준비금의 관리 및 고객 자산 분리 등을 준수하도록 요구 https://buly.kr/Cp3DGl 암호화폐 거래소인 크라켄은 Solana 블록체인에서 약50개의 미국 주식과 ETF를 토큰으로 제공 - 이를 통해 미국 주식을 24시간 거래 가능 https://buly.kr/BTPXzUV 앤트로픽은 첫 번째 개발자 컨퍼런스에서 클로드4를 공개 - 모델은 Opus, Sonnet 두 개로 구성. Opus가 유료 고객들에만 제공되는 상위 모델 - Opus4 모델은 코딩 능력에서 o3, Gemini pro 2.5를 능가 https://buly.kr/2Jo8z6c 클로드 Opus4의 안전 보고서를 작성한 기관은 초기 모델을 배포하지 않는 것을 권고 - 해당 모델이 목표 달성을 위해 바이러스 작성, 가짜 법적 문서 제작 등을 진행하기 때문 https://buly.kr/9iFyBOV 오픈AI의 신규 하드웨어는 웨어러블이 아닐 것이고, 화면 없는 기기로 주변 환경을 인식할 수 있을 것으로 예상 https://buly.kr/1n3s2gb 오픈AI는 UAE에 1GW의 데이터센터 구축 예정 - 2026년까지는 200MW 규모 구축 예정 https://buly.kr/FhNjX8d 오픈AI는 데이터 센터를 아시아-태평양으로 확장할 계획 - CSO는 다음주 부터 일본, 호주, 인도, 싱가포르, 한국 등을 방문할 예정 - CGO는 30개 국 이상이 오픈AI와 AI 인프라 개발과 관련한 협의를 진행 중이라고 밝힘 https://buly.kr/9tAjADe 출처: https://t.me/hanaglobalbottomup/6435 Christopher Waller 연준 이사(비둘기파, 당연직) 1. 시장은 재정정책과 재정여력 약화를 주시하고 있음 2. 연준은 입찰시장에서 국채를 매입하지 않을 것 3. 실물지표(hard data)들은 준수한(quite well) 경제 모멘텀이 이어지고 있음을 보여줌. 아직까지 관세 관련 충격은 제한적(scant signs of tariff impact so far) 4. 관세율이 10% 정도라면 하반기 경제는 견조한 모습 모일 것. 지난 달을 보며 관세에 대해 낙관적인 예상이 가능하게 되었음 5. 관세 관련 불확실성이 줄어들 경우 연내 기준금리 인하 가능 6. 행정부 정책경로는 아직까지 긍정적(very hopeful the current path of administration is a good one) 7. 기업들은 투자를 미루고 있을 뿐 중단한 것이 아님(pausing but not cancelling) 8. 본인도, 연준의 기본 시나리오(standard playbook)도 관세는 일시적인 물가 상승 요인으로 판단 9. 시장 참가자 모두 감세법안이 재정여력을 약화시킬 것으로 예상 10. 경제가 원래 경로로 복귀하면 미국 자산에 대한 수요도 돌아올 것 출처: https://t.me/sskimfi/4923 250523_Telegram 실적 https://www.ft.com/content/a8b42949-3d4f-4562-9f44-cc715f1494dc (1) Telegram이 '24년 매출액 $1.4bn, 순이익 $540mn을 기록한 것으로 알려짐 (2) '23년에는 $173mn의 순손실을 기록했으나 작년에 사상 처음으로 흑자를 달성 (3) 이러한 턴어라운드 사실은 부채 리파이낸싱을 위한 최근 자금 조달[$1.5bn]에서 몇몇 투자자들에게 공유된 것으로 알려짐 (4) 이러한 성장 배경에는 1) 유료 구독자 순증, 2) 텔레그램이 자체적으로 설립한 크립토 관련 제휴 수익 덕분 (5) 이러한 성장은 지난해 8월 프랑스 파리에서 창립자 파벨 두로프(Pavel Durov)가 프랑스 당국에 의해 구금된 이후 텔레그램 그룹의 향후 전망에 대한 의구심이 제기되는 상황 속에서도 이루어진 것 (6) 최근 며칠 동안, 파벨 두로프(Pavel Durov) 텔레그램 창업주는 자신에 대한 프랑스 당국의 수사와 관련해 강하게 비판 (7) 그는 월요일, 프랑스 정보기관이 아동 성학대 방지를 그를 억류한 명분으로 내세웠지만, “그들의 주요 관심사는 언제나 지정학적인 문제였다”고 주장 (8) 두로프는 앞서 프랑스 정보기관 수장인 니콜라 르르네(Nicolas Lerner)로부터 루마니아 선거를 앞두고 보수 성향 인사들의 텔레그램 활동을 금지해달라는 요청을 거절했다고 주장한 바 있음 (9) 그는 X에 “텔레그램이 아동 포르노를 방치했다는 식으로 암시하는 것은 조작 전술”이라고 주장 (10) 현재 텔레그램은 전 세계 월간 활성 사용자 수가 10억 명을 돌파했으며, 직원 수는 약 60명 정도로 소규모 조직(ㄷㄷ). 대부분의 콘텐츠 모더레이션(검열)은 외부 계약업체를 통해 수행되고 있는 상황 (11) 한편 최근 자금 조달과 관련해 잠재적 투자자들과의 전화 회의에 참여한 여러 명의 코멘트에 따르면, 텔레그램의 CIO 존 하이먼(John Hyman)은 회사가 모든 재무 목표를 달성했으며, 시장 환경이 우호적으로 바뀐다면 기업공개(IPO)도 가능할 수 있다고 밝힘 (12) 텔레그램은 프랑스 수사가 IPO에 있어 장애 요소가 될 수 있다는 점을 인정했으나, 해당 문제가 빠르면 올해 안에 해결될 수 있다는 점을 강조했다고 함 (13) 이번에 진행되는 새로운 회사채 발행은 연 9% 수익률로 알려졌으며, 향후 IPO가 진행될 경우 투자자들이 주식을 20% 할인된 가격에 매입할 수 있는 옵션이 포함(이전 채권 발행 조건과 유사한 수준) (14) 투자자 대상 IR BOOK에 따르면, 텔레그램의 '24년 매출 $1.4bn 중 약 절반은 1) 파트너십 및 생태계(Partnerships and Ecosystem) 부문에서 발생했으며, 2) 광고 수익은 약 $250mn, 3) 프리미엄 구독자 수익은 $292mn인 것으로 알려짐 (15) 파트너십 및 생태계 사업은 주로 개발자들이 텔레그램 내에 자체 미니앱(mini apps)을 구축하여 상거래, 게임 등 다양한 분야에서 활동하는 데 기반하고 있음 (16) 해당 플랫폼은 Ton 블록체인 위에서 운영되며, 이는 원래 텔레그램이 개발했지만 현재는 오픈소스 커뮤니티가 관리 (17) 텔레그램의 자체 암호화폐인 Toncoin은 텔레그램 앱에 깊이 통합되어 있으며, 미니앱 내 결제나 텔레그램 광고 구매에 사용되고 있음 ■ Toncoin의 시가총액은 현재 $7.9bn 수준이며 USDT/USDC를 제외하면 크립토 시총 21위(희석 물량 반영 시, 현재 $16.2bn) (18) 파이낸셜타임스가 확인한 이전 자료에 따르면, 텔레그램은 Toncoin 관련 타사 제휴와 자체 보유 'Toncoin 매각'을 통해 수익을 올린 것으로 추정됨 (19) 텔레그램은' 25년 매출액과 순이익 목표로 각각 $2bn, $720mn을 설정하고 있음. 현재 순현금은 약 $300mn 수준이며, 여기에는 크립토 자산은 포함되지 않은 수치 ■ 텔레그램의 지분은 파벨 두로프(Pavel Durov)가 소유하고 있는 상황 (20) 텔레그램은 AI 관련 기회에 대해서도 강조. 회사 측은 텔레그램이 대화형 AI를 위한 최대의 오픈 플랫폼으로 성장하고 있다고 밝힘 (21) 또한 일론 머스크의 xAI와의 새로운 파트너쉽도 소개. 텔레그램은 Grok을 자사 플랫폼에 통합했으며, 이를 통해 플랫폼 내에서의 홍보 및 수익 공유 계획이 있다고 밝힘 (22) 이번 협업은 머스크의 X ...

어제 컨텐츠에 대해 개선을 시도 했습니다. AI overview의 자료 순서와 기존의 자료 순서가 약간씩 다르다는 점(못난돌님 피드백)을 개선하려고 하였으나 → 실패 "만약 AI를 활용해 데이터 전처리를 해주면 구글 LM에 집어넣을 때 더 수월하지 않을까"(못난돌님 피드백) → 성공 LLM 을 사용하기보다 pdfplumber 라는 라이브러리 사용이 더 효율적이라 이것을 사용 pdfplumber 라이브러리를 사용하려고 했는데 동작을 안하더군요. 원인을 보니 제가 쓰는 버전은 3.7인데 무려 2018년도에 사용되던 구시대의 유물이더군요 ㅋㅋㅋ 이번 기회에 3.12로 업그레이드하고 pdfplumber 라이브러리를 실행하니 잘되네요 👍 PDF 뭉탱이들을 NotebookLM 에 넣을때는 앞의 토큰만 읽는 느낌이었는데 텍스트로 가공해서 데이터를 던지니 전체 내용을 보는 느낌이었습니다. 좋은 피드백을 주신 못난돌님 감사합니다. 어제와 같이 이런 파일들 직접 NotebookLM 에 넣는 대신에, 텍스트로만 추출해서 NotebookLM 에 집어 넣습니다. 기존의 마인드맵에 이런 내용만 나왔다면, 텍스트로 만든 파일로 마인드맵을 만들면 AI 가 읽는 범위가 늘어났습니다. 어제는 텔레그램에서 증권사가 아닌 곳에서 경제 리포트를 가져왔는데 오늘은 증권사 레포트도 가져오도록 추가해봤습니다. AI 음성 개요: 1번~3번 중에 어떤 것이 가장 도움이 되시나요? 1~3번 음성 개요 중에 가장 도움이 되는 자료가 있다면 댓글이나 버튼으로 의견을 남겨주시면 감사하겠습니다! 매번 음성을 3개 올릴수는 없어서 도움이 되는 투표수가 많은 것에 가중치를 두려고 합니다. 1. AI 음성 개요(출처: 증권사가 아닌 경우) → 좋아요 버튼 클릭! 어제 컨텐츠와 같은 소스입니다. 링크 텍스트 수: 244,978 보고서 19개 2. AI 음성 개요(출처: 증권사) → 공감해요 버튼 클릭! 링크 텍스트 수: 10,579 증권사 보고서 3개 3. AI 음성 개요(출처: 하단에 스크랩한 뉴스 - 읽기 귀찮으시면 이거 들으시면 됩니다.) → 재밌어요 버튼 클릭! 링크 텍스트 수: 27,772 몇번 테스트 했더니 하루 제한 3개 금방 차버리네요 ㅠㅠ 결재할까하다가 구글 계정 여러개 있어서^^ 하단에 스크랩한 뉴스의 AI Overview 뉴스 읽기 귀찮으면 이것만 보셔도 ㅎㅎ 시장 동향 미국 증시: 다우 -1.9%, S&P500 -1.6%, 나스닥 -1.4% 하락, 관세 우려와 국채금리 상승 영향 '셀 아메리카' 현상 본격화: 투자자들이 미국에서 자금 빼내 신흥시장으로 이동 미 10년물 국채금리 4.59%까지 급등, 무디스 신용등급 강등과 재정적자 우려 영향 미국 경제와 정책 공화당 세금감면 법안: 향후 10년간 약 2.7조 달러 재정적자 초래 전망 미국 경제학자들: "트럼프 정책이 미국 경제에 타격, 관세로 인플레이션 위험 증가" 모건스탠리: "미국 정책 변화 속도에 주목, 12개월 내 S&P500 6,500포인트 도달 가능" 연준 금리 인하: 경제학자 절반 이상이 2025년 3분기(9월) 첫 인하 전망 기술 및 AI 발전 구글 I/O 2025: 월간 AI 토큰 처리량 전년 대비 50배 증가, 추론 AI 시대 본격화 OpenAI: 전 애플 디자이너 조니 아이브의 스타트업 'io' 65억 달러에 인수, AI 디바이스 개발 계획 엔비디아 CEO: "AI 인프라 시장 10년 내 10조 달러 규모로 성장 전망" 구글 양자컴퓨터: "5년 내 실제 적용 사례 등장, 2-3년 내 큐비트 1천개 달성 가능" 중국 경제 현황 중국 부동산 침체 심화: 4월 신규 주택 가격 전년대비 4.6% 하락, 부동산 투자 10.3% 감소 중국 금리인하 효과 제한적: 대출우대금리(LPR) 인하에도 주택 구매 심리 회복 안 돼 중국 결제시스템: CIPS 참여 은행 3년간 30% 증가, 위안화 국제화 확대 중 기업 및 산업 동향 K선크림 미국 열풍: 사재기 현상으로 국내 공장 생산량 30% 증가, 관세 회피 위해 현지 생산 확대 관세 영향: 월마트 등 소매업체들 "재고 고갈 시 가격 인상 불가피" 경고 베르나르 아르노 LVMH 회장: "EU가 트럼프에 양보해야" 주장, 미국·중국 시장 이중고 직면 일본 국채 금리: 30년물 3.185%, 40년물 3.635%로 사상 최고치 경신, BOJ 개입 기대 약화 가상화폐 및 금융혁신 비트코인: 4월 7일 최저가에서 48% 상승, 새로운 최고치 기록 백악관 가상화폐 담당자: "스테이블코인 법안, 미 국채 수요 창출할 것" 전망 미국서 K선크림 사재기 대란…여름 앞두고 공장 풀가동 지난해 한국 화장품 수출액이 사상 처음 100억 달러를 넘어서며 K뷰티 열풍이 거셉니다. 특히 선크림이 전세계에서 불티나게 팔리고 있는데요, 미국에서는 사재기 현상까지 벌어지고 있습니다. "여름을 앞두고 선크림 주문이 쏟아지면서 이곳 공장은 생산량을 지난해 같은 기간보다 30% 늘려 풀가동하고 있습니다." K선크림 인기의 이유는 뭘까. 자외선 차단 기능은 기본, 뻑뻑한 해외 제품과 달리 부드럽게 발리고 미백과 보습 등 다양한 기능도 더했습니다. "외국 사람들이 갖고 있는 다양한 피부색과 민감한 피부에도 적용 가능한 성분들을 개발해서 제품 설계를 하기 때문에…." 국내 화장품 업체들은 미국 현지 생산에 나서며 관세 파고를 넘는다는 계획이어서, K선크림 열풍이 계속될 수 있을지 주목됩니다. https://www.mbn.co.kr/news/economy/5114414 출처: https://t.me/bornlupin/11611 개인투자자가 기업 분석에 들이는 시간? 충격적인 결과 → 6분 https://blog.naver.com/hodolry/223873340788 출처: https://t.me/hodolrytv/653 구글 I/O 2025 - 연구에서 현실로 구글 I/O는 소문난 잔치였습니다. 최고의 AI 기술력과 생태계를 보유한 만큼, 돈 되는 AI 서비스가 나아갈 길을 제시해 줄 것이라는 기대감이 컸기 때문입니다. 프로덕트 하나하나에 대한 개별 보고서가 필요할 만큼 다양한 기술의 향연이 펼쳐졌지만 생각보다 주가 반응은 밋밋했습니다. 그러나, 이는 구글 기술력에 대한 실망이라고 보기는 어렵습니다. 오히려 투자자들이 자기 파괴적인 혁신을 시작한 기업을 바라볼 때 느끼는 딜레마에 가깝습니다. 프로덕트를 제외하면 가장 많이 회자되었던 장표 중에 하나가 바로 토큰 사용량의 급증입니다. 무려 월 480조 개의 토큰이 사용되며 전년 동기 대비 5,000% 급증했습니다. 특히 최근 한두 달 사이의 증가 폭은 놀라운 수준입니다. 이는 마이크로소프트가 최근 실적 발표에서 이야기한 분기 토큰 사용량 100조개(YoY +500%)와 같은 맥락입니다. 심지어 젠슨 황은 실제 토큰 사용량은 그보다 훨씬 클 것이라고 언급했습니다. 마이크로소프트나 오픈AI 자체 사용량은 포함되어 있지 않다는 것이죠. AI가 점차 복잡한 추론을 처리하며 폭발적인 토큰 증가가 일어나고 있지만 아직 캐파 부족을 이유로 제대로 실적에 반영이 되지 못하고 있습니다. 당연히 1분기보다는 2분기가, 상반기보다는 하반기에 더 강한 모멘텀이 올 가능성이 높습니다. 캐파 이슈를 먼저 겪고 해결한 마이크로소프트의 1분기(CY) 호실적을 감안하면 알파벳과 아마존의 클라우드 매출 급증 또한 시간의 문제일 가능성이 높다는 판단입니다. 이번 구글 I/O는 기술에 대한 업데이트 외에도 구글 클라우드 호실적에 대한 힌트를 제공했다는 점에서 의의가 충분하다고 생각합니다. 구글 I/O 2025에 대한 자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다. 보고서 링크: https://bit.ly/3GZY4Wn (2025/5/21 공표자료) 출처: https://t.me/Samsung_Global_SW/1554 🌎 [빅테크] 구글 I/O 와우 모먼트 1. 구글은 24년부터 25년까지 AI 모델 및 제품을 거의 매달 출시하고 있다. 2. 구글의 다양한 모델들이 파레토 프론티어 상에 위치한다. 즉, 비용 대비 성능이 최고라는 뜻이다. 3. 월별 처리 토큰 수가 1년 동안 50배 성장했다. 4. 세르게이 브린 "2030년 이전에 AGI에 도달할 가능성이 있다고 본다. 한 회사나 국가가 먼저 도달할 수 있겠지만, 동시에 여러 곳이 근접하게 될 수도 있다. Gemini가 첫 번째 AGI가 될 것이라는 점은 명확히 해두고 싶다." ([이영진](https://t.me/Samsung_Global_SW/1553)) 5. 구글 VEO 3, 이제 소리도 만든다 ([MustacheAI](https://youtu.be/sulxYBP4lkA?si=IONnTNBQuVcTvqDM)) #미국주식 #알파벳 #GOOG #GOOGL 출처: https://t.me/gaoshoukorea/53817 모건스탠리 미국 하반기 전망: 정치보다 ‘정책 변화의 속도’에 주목 2025년 진입과 함께 상반기가 하반기보다 더 도전적인 구간이 될 것으로 판단했음. 정책 기조가 초반에는 보수적으로 운용될 가능성 높았고, 이후 2025년 하반기부터 2026년으로 갈수록 점진적으로 완화적인 방향으로 전환될 것으로 예상했기 때문임. 1분기 관세 정책에 따른 성장 모멘텀 둔화는 당초 예상보다 더 빠르고 강하게 나타났으나, 정책 순서에 대한 기본 시나리오는 여전히 유효하다고 판단함. ‘해방의 날’에 발표된 고율의 대중국 관세 조치는 시장에서 예상보다 급진적으로 받아들여졌으며, 이는 항복성 매도 양상으로 이어졌음. 다만 현재까지의 조정이 대부분 반영됐다고 판단하며, 심각한 경기침체가 발생하지 않는 한 주가는 이미 저점을 통과했을 가능성 높다고 판단함. 주식시장은 구조적으로 향후 6~12개월의 정책 방향을 선반영하는 경향 있음. 이에 따라 인프라 투자 유인, 세제 감면, 규제 완화, 금리 인하 등으로 구성될 완화적 정책 기조는 향후 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망됨. 특히 대중국 관세율이 기존 145%에서 30%로 대폭 인하된 점은 경기침체 리스크를 구조적으로 낮추는 요인으로 작용하고 있음. 기본 시나리오에서는 경기침체를 가정하지 않으며, 연준은 2026년 중 총 7차례에 걸쳐 금리 인하를 단행할 것으로 예상함. 이러한 환경은 밸류에이션이 평균 이상 수준에서 유지되는 데 긍정적이며, 주가 회복 기반으로 작용할 수 있음. 단기적으로는 미국 10년물 국채금리 상승세가 주식시장에 부담 요인으로 작용함. 현재 4.50% 수준에서 등락 중이며, 이 수준은 주식시장의 금리 민감도가 급격히 높아지는 구간으로 판단됨. 해당 수준이 장기간 유지될 경우 멀티플 확장에 제약이 따를 수 있으며, 이에 따라 S&P 500은 상반기 중 5,500~6,100포인트 구간에서 제한적 흐름 이어갈 수 있음. 이후 정책 기대와 금리 하향 전망이 반영되며, 12개월 내 목표지수 6,500포인트 도달 가능성 높다고 판단함. 투자 전략 측면에서는 고품질 경기민감주 중 상위 종목 중심으로 선별적 접근을 권고함. 방어주 내에서는 레버리지 부담이 낮고 밸류에이션 매력도가 높은 종목 중심으로 전략적 대응 필요함. ‘해방의 날’ 발표 전에는 산업재 섹터 비중을 중립으로 조정하며 방어적 스탠스 유지했으나, 현재는 해당 섹터에 대한 비중을 다시 비중 확대로 상향 조정함. 정부의 국내 인프라 투자 확대 정책에 따른 수혜 가능성이 높다고 판단되기 때문임. 반면, 유틸리티 섹터는 디펜시브 노출을 줄이기 위해 중립으로 하향함. 시가총액 기준으로는 대형주에 대한 선호 유지함. 대형주는 가격 결정력과 공급망 협상력에서 우위를 보유하고 있으며, 장기금리에 대한 민감도도 상대적으로 낮음. 마지막으로, 이익 추정 상향 전환이 진행 중인 미국 주식(S&P 500)이 MSCI ACWI Ex US 대비 상대적 우위를 유지하고 있다고 판단하며, 미국 주식에 대한 비중 확대 전략 지속 유지함. * 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다 출처: https://t.me/shinyoungglobal/578 🇺🇸 공화당은 이미 여러번 공유드린 것처럼 트럼프 대통령의 세금 및 지출 법안 통과를 위해 막판 협상과 수정을 진행 중. 이와 관련해 다시 한번 정리된 기사를 전달드립니다. 1️⃣ 법안의 목적 및 배경 • 트럼프 대통령의 2017년 세금 감면을 연장하고, 보수적인 정책들을 포함한 대규모 세금-지출 법안을 통과시키려는 시도 • 공화당은 하원에서 220-212라는 아주 좁은 다수당 지위를 갖고 있어, 극우와 중도 사이의 내부 조율이 필수적임 2️⃣ 법안에 포함된 주요 변경 사항 • 메디케이드 근로 요건 강화: 기존 2029년에서 2026년으로 조기 시행. 근로 능력이 있는 19세~64세 성인 중 자녀가 없는 사람은 매달 80시간 일해야 자격을 유지 • 청정에너지 세금 혜택 축소: 풍력, 태양광, 배터리 저장장치 관련 세금 공제를 2028년까지 단계적으로 폐지 • SALT 공제 한도 상향: 주·지방세 공제 한도를 기존 $30,000에서 $40,000로 상향. 뉴욕, 뉴저지 등 고세율 주 출신 공화당원들 요구를 반영 • 기타: 국방, 국경 보안, 농업 지원을 위한 새로운 예산 포함 / 탄소세 유지 / 핵에너지 세금 혜택 확대 / 총기 소음기 등록 규정 폐지 / 바이든 행정부 시절 발생한 국경 안보 비용 보전을 위해 $120억 지원 3️⃣ 법안으로 인해 생기는 재정 변화 • 법안은 향후 10년간 약 2.7조 달러의 재정적자를 초래할 것으로 예측됨 • 공화당은 트럼프 정책의 경제 성장 효과로 적자 메울 수 있다고 주장하지만, 많은 경제학자들은 이 견해에 회의적 4️⃣ 정치적 갈등과 협상 • 극우 성향 의원들: 지출 삭감과 에너지 세금 혜택 철회를 더 빠르게 요구 • 중도파 의원들: 청정에너지 관련 혜택이 너무 빨리 없어지는 것에 우려 • 민주당: 저소득층과 장애인을 위한 복지 축소와 고소득층 세금 감면 연장을 강하게 비판. 하위 10%의 자원이 줄고 상위 10%는 혜택 받는다는 CBO 분석 인용 5️⃣ 비판과 반대의견 • 일부 공화당 의원들(예: Warren Davidson)은 이 법안이 실질적으로 재정적자를 키운다고 반대 • 민주당은 이를 “부자 감세 + 빈곤층 복지 삭감”으로 비판하며, 하위 계층의 의료보험을 위협한다고 지적 6️⃣ 결과 및 전망 • 공화당은 이 법안을 메모리얼 데이(5월 말) 전에 통과시켜, 7월 4일까지 트럼프 책상에 올리는 것이 목표 • 하지만 내부 분열과 민주당의 강한 반대 때문에 통과 여부는 여전히 불확실 https://www.wsj.com/politics/policy/republican-house-tax-bill-revision-vote-79bbde41?st=urYXpr&reflink=article_copyURL_share 출처: https://t.me/hanabondview/13869 [리온 쿠퍼맨 / 오메가 패밀리 오피스 회장 : 저희는 매우 보수적인 시각을 갖고 있었고, 앞으로도 계속해서 그럴 것입니다. 시장 밸류에이션이 매력적이라고 생각할 만한 조건이 보이지 않습니다. 주가수익비율(PER)이 24배에 달했다가 지금은 약 22배 정도로 내려왔죠. 현재 일어나고 있는 모든 문제들을 고려하면 지금도 멀티플은 너무 높습니다. 현재 금리 수준과 비교해도 높습니다. 10년물 이상의 장기물 국채금리가 하락하기보다는 상승할 것이라고 생각합니다.] https://n.news.naver.com/article/374/0000441879 출처: https://t.me/investment_puzzle/296755 [스튜어트 카이저 / 씨티 주식 거래 전략 책임자 : 현재 가장 큰 리스크는 장기물 국채의 기간 프리미엄입니다. 지난 분기에는 미국 기업들이 실적 발표에서 회피 전략을 썼습니다.하지만 7월 실적 시즌에서는 시장이 그러한 회피를 허용하지 않을 것 같습니다. 따라서 여름이 다가올수록 주당순이익(EPS)과 국내총생산(GDP) 모두에 대한 하방 리스크가 현실적인 문제로 떠오를 수 있습니다. 하지만 지금 당장은 국채 기간 프리미엄이 가장 중요한 문제입니다. 현재 많은 경제학자들이 강조하고 있는 문제는 몇 년간의 강한 경제 성장에도 불구하고 미국이 여전히 매우 큰 재정적자를 안고 있다는 사실입니다. 이 점이 많은 사람들을 우려하게 만들고 있습니다.] https://n.news.naver.com/article/374/0000441881 출처: https://t.me/investment_puzzle/296756 에너지경제신문 의뢰로 리얼미터가 지난 20~21일 전국 18세 이상 유권자 1012명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면, 이재명 후보는 전주 대비 2.1%p 하락한 48.1%의 지지율로 1위를 기록했다. 2위인 김문수 후보는 3.0%p 상승한 38.6%였다. 두 후보간 격차는 9.5%p로 좁혀졌다. 전주엔 이재명 후보 50.2%, 김문수 후보 35.6%로 격차가 14.6%p에 달했었다. 3위 이준석 후보는 전주보다 0.7%p 오른 9.4%였다. 이어 권영국 민주노동당 후보 0.6%, 황교안 무소속 후보 0.6%, 송진호 무소속 후보 0.5% 등의 순으로 집계됐다. https://m.ekn.kr/view.php?key=20250522024429278 출처: https://t.me/investment_puzzle/296759 🍎🍎 월마트의 경고, 에르메스의 반격 ☘ 기업들은 인터뷰에서 “美 물가의 왜곡 가능성” 경고 - “美 물가의 진짜 충격은 여름부터”, “미국만의 인플레 위기 우려” ☘ 기업들은 관세 부과 전, 대량 수입을 통해 재고를 확보. 덕분에 일시적으로 저렴하게 물건 판매가 가능했으며 이는 물가 상승 억제 효과를 견인. 하지만 이제부터 재고가 고갈되면서 더 비싸게 수입해야 하므로 조만간 가격 상승 가능성 농후 하다는 의견 ☘ 도이치방크, 대다수 기업들은 (Pre-tariff) 재고 소진 시점에 근접했을 것 - 통상, 소매업체 재고 보유는 2개월. 단, 팬데믹 이후 3개월로 증가 ☘ 월마트 경고 - CFO John David Rainey, “지금처럼 빠른 가격인상을 본적이 없다” - 전자제품, 장난감 등 중국산 제품은 두자릿 수 인상 예상 - 협의 중이나, 관세 10~30%는 높은 수준 - 트럼프 대통령, 반박성 코멘트 “월마트는 관세 탓하지 말고, 낮은 가격 유지하라!” ☘ 유통업체 마진 압박 - 월마트, 순이익률 2.85% 불과, 얇은 마진층으로 관세 부담을 소비자에게 전가할 수 밖에 없는 상황을 호소 - 코스트코, 타겟 등 다른 유통업체들도 마찬가지 ☘ 글로벌 기업 대응 - 에르메스, 매우 직접적 성명 발표: “미국에서만 가격 올릴 것, 관세에 맞춰 정확히 그 만큼만 가격을 올리겠다” (타 지역 가격 인상 x) - 쉬인, 테무, 닌텐도, 베스트 바이, 오토존, 페라리, 에르메스 등은 이미 가격 인상 - Allianz, 美 기업 54%가 관세로 인해 가격을 인상할 계획 ☘ (5/30 발표) PCE도 즉각 변화는 예상되지 않음 (아직 재고가 남은 기업들이 많음) - 6~7월 데이터가 관세의 인플레 영향을 판단할 key - 상호관세 유예조치의 7월 초 만료. 불확실성 지속 출처: https://t.me/hanaallocation/527 출처: https://t.me/hanaallocation/528 250522_Sam & Jony introduce io https://openai.com/sam-and-jony/ 지금은 정말 특별한 순간입니다. 컴퓨터는 이제 보고, 생각하고, 이해할 수 있게 되었습니다. 하지만 이러한 전례 없는 능력에도 불구하고, 우리의 경험은 여전히 전통적인 제품과 인터페이스에 머물러 있습니다. 2년 전, 조니 아이브(Jony Ive)와 크리에이티브 그룹 LoveFrom은 샘 알트만(Sam Altman) 및 OpenAI 팀과 조용히 협업을 시작했습니다. 우정, 호기심, 그리고 공유하는 가치를 바탕으로 시작된 이 협업은 빠르게 더 큰 야망으로 확장되었습니다. 초기의 조심스러운 아이디어들과 실험들은 구체적인 디자인으로 진화했습니다. 이 아이디어들은 중요하고 유용해 보였습니다. 그리고 그것들은 낙관적이고 희망적이었으며, 영감을 주었고, 모두에게 미소를 안겨주었습니다. 우리는 인간의 성취를 기념하던 시절, 탐구하고 배우고 창조할 수 있도록 도와주는 새로운 도구에 감사하던 마음을 떠올리게 되었습니다. 그리하여 우리는 새로운 제품군을 개발, 설계, 제조하려는 우리의 목표가 완전히 새로운 회사를 필요로 한다는 것을 깨달았습니다. 그렇게 1년 전, 조니는 스콧 캐넌(Scott Cannon), 에반스 행키(Evans Hankey), 탕 탄(Tang Tan)과 함께 io를 설립했습니다. 우리는 최고의 하드웨어 및 소프트웨어 엔지니어, 최고의 기술자, 물리학자, 과학자, 연구자, 그리고 제품 개발 및 제조 전문가들을 모았습니다. 우리 중 많은 사람들은 수십 년간 함께 일해온 동료들입니다. 사람들에게 영감을 주고, 역량을 키워주며, 가능성을 열어주는 제품을 개발하는 데 집중해온 io 팀은 이제 OpenAI와 합병하여 샌프란시스코에 있는 연구, 엔지니어링, 제품 팀과 더 긴밀하게 협업하게 됩니다. io가 OpenAI와 합병함에 따라, 조니와 LoveFrom은 OpenAI와 io 전반에 걸쳐 깊이 있는 디자인 및 크리에이티브 책임을 맡게 됩니다. 이보다 더 설레고 기대되는 일은 없습니다. 출처: https://t.me/beluga_investment/2078 250522_OpenAI to Buy Apple Alum Ive’s AI Firm for $6.5 Billion (1) OpenAI는 io를 $6.5bn 규모로 전량 인수하고, AI 디바이스를 개발할 예정 (2) 첫 번째 제품은 '26년에 출시될 예정 (3) 이번 인수로 OpenAI는 1) H/W 개발 전담 조직을 확보하고, 2) Jony Ive를 비롯한 과거 Apple 디자인 팀 인력을 확보하게 됨 (4) Foundation Model 업체 OpenAI는 기존 사업인 1) LLM 서비스, 2) API 서비스에 더해 3) Data Center & Infra[=Stargate], 4) H/W[=io] 사업까지 공격적으로 확장 출처: https://t.me/beluga_investment/2079 모니쉬 파브레이와 함께하는 나의 첫 백만 달러 ...

실험적인 컨텐츠 입니다. 여러 보고서들이 많이 올라오는데 읽을 시간도 부족하고, 읽는다고 하더라도 요약할 시간 또한 부족해서 AI 를 이용해서 요약해보는 것을 해보려고 합니다. 좀전에 헬스하다가 갑자기 "로컬에 다운받아서 notebooklm 쓰면 되겠는걸?" 생각했습니다. 1. 오늘에 올라온 내용인데 이 부분은 파이썬으로 크롤링 고고 2. Google LM 에 올리가 → 많은 데이터를 처리해주는 구글 사랑해 읔......데이터가 너무 많나 보군요 해외 뉴스 기준으로만 뉴스를 정리해달라고 하니까, 이렇게 결과가 나왔습니다! 특별한 내용은 없고 여기서 더 궁금한것이 있으면 쿼리를 던져보면 되겠네요. 3. 마인드맵 아쉽게 전체 데이터를 다 반영한 마인드 맵이 아닌 것 같습니다. 4. AI 음성 개요 하이라이트는 AI 음성개요 같습니다...정말 사람이 말하는거 같아요. 링크를 공유드리니 한번 들어보는 것도 좋을 것 같습니다. 자원/기술/정책 위주로 요약이 되었고 뒤쪽에 업로드한 일본 금리나 중국 대출우대 금리 같은 내용은 다뤄지지 않았습니다. 음성은 7분 30초 정도로 고정인 것 같은데 내일은 관심있는 PDF 만 클릭해서 알짜배기 내용으로 찾아오겠습니다. 1.5배속 고고 오디오 링크 공유: https://notebooklm.google.com/notebook/0021b35e-0af0-4015-bfa7-7799f9bab222/audio

2025년 5월 21일 주요 경제/금융 소식 요약 기업 실적 및 전망 Palo Alto Networks: Q3 매출 $2.29B(15% ↑), Next-Gen Security ARR $5.1B(34% ↑) 샤넬: 지난해 매출 4.3% 감소, 영업이익 30% 급감, 중국 등 아시아 시장 약세가 주원인 타겟: 관세 영향과 DEI 프로그램 중단으로 매출 전망 하향, 동일매장 매출 3.8% 감소 경제 및 시장 동향 시장 환경 변화: JPM, 주식 시장이 '골디락스'에서 '고금리 장기화' 국면으로 전환 중이라고 분석 영국 인플레이션: 4월 CPI 연율 3.5%로 예상치 상회 개인투자자 동향: 미국 주식 순매수 41억 달러로 역대 최대 기록 기술 및 AI 소식 Google I/O '25: Gemini 2.5 Pro 발표, AI 토큰 처리량 전년 대비 50배 증가 중국 저장성: 2027년까지 AI 산업 1조 위안(193조원) 규모로 육성 계획 발표 구글 신기술: 프롬프트만으로 앱 제작 가능한 Stitch, 온디바이스 AI 모델 Gemma 3N 등 공개 지정학적 이슈 미국 '골든돔': 트럼프, 미 전역 방어용 차세대 방공시스템 구축 계획 발표, 중국은 군비경쟁 우려 표명 관세 정책 영향: 미국 대형 소매업체들, 트럼프 정부의 관세 정책에 대응하기 위해 공급망 재조정 중 중앙은행 관계자 발언 Beth Hammack(클리블랜드 연은 총재): 세금 감면안 등 경제 불확실성 요인 강조 Alberto Musalem(세인트루이스 연은 총재): 통화정책이 적절한 수준, 관세는 물가 상승의 일시적 요인일 가능성 뉴스분량이 매일 적지 않아서 AI Overview 도 넣어보려고 합니다. Palo Alto Networks Q3 Revenue: $2.29B (Est. $2.277B) ; UP +15% YoY Pretax Profit: $310.5M (Est. $698.2M) Next-Gen Security ARR: $5.1B; UP +34% YoY Remaining Performance Obligation (RPO): $13.5B; UP +19% YoY Q4'25 Guidance: Revenue: $2.49B–$2.51B (Est. $2.5B) ; UP +14%–15% YoY Adj EPS: $0.87–$0.89 (Est. $0.87) Next-Gen Security ARR: $5.52B–$5.57B; UP +31%–32% YoY RPO: $15.2B–$15.3B; UP +19%–20% YoY 출처: https://t.me/bumgore/49457 '올해는 더 힘든데'…5년 간 가격 2배 올리고도 휘청대는 샤넬 샤넬, 지난해 영업이익 30% 급감 "올해도 가격 올릴 가능성 있다" 프랑스 명품 업체 샤넬의 지난해 영업이익이 전년보다 30% 급감했다. 같은 기간 매출도 감소했다. 20일(현지시간) AFP·블룸버그 통신과 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 샤넬은 지난해 매출액이 187억달러(26조1000억원)로 전년보다 4.3% 감소하고, 영업이익은 45억달러(6조3000억원)로 30% 줄었다고 밝혔다. 순이익은 28% 감소한 34억 달러(4조7000억원)로 집계됐다. 샤넬의 연간 매출액과 영업이익이 동시에 감소한 것은 코로나19 팬데믹으로 매장 문을 닫았던 2020년 이후 처음이다. 중국을 포함한 아시아 지역 매출이 92억 달러(12조8000억원)로 전년보다 7.1% 줄면서 전체 매출 감소를 이끌었다. 중국 쇼핑객들이 고가 제품 구매에 고삐를 죄는 등 명품시장이 둔화하는 상황이다. 리나 네어 샤넬 최고경영자(CEO)는 성명에서 "어려운 거시경제 환경이 일부 시장의 매출에 영향을 미쳤다"고 말했다. 이는 도널드 트럼프 미국 행정부발 관세 혼란 이전의 실적으로, 올해도 시장 환경은 녹록지 않다. 그러나 샤넬은 지난해 18억 달러(약 2조5000억원)에 달했던 자본지출 규모를 유지한다는 방침이다. 지난해 자본지출은 2023년보다 43% 증가한 수준이었다. 샤넬은 올해 48개 매장을 늘릴 계획이다. 그중 절반 가까이는 미국과 중국에 열고 멕시코, 인도, 캐나다에도 낸다. 샤넬은 최근 수년간 가파르게 가격 인상을 해왔다. HSBC 은행 분석가들에 따르면 샤넬 클래식 플랩백 가격은 2019년 이후 두 배 이상으로 올라 1만 유로(약 1560만원)에 달한다. 이는 명품 평균 가격 상승률 50%보다 높다. 이에 대해 필립 블롱디오 최고재무책임자(CFO)는 가격 인상이 매출 감소로 이어진 것은 아니라고 반박했다. 그는 지난해 샤넬의 패션 제품 평균 가격 인상률은 약 3%로, 올해도 물가상승률에 따라 인상할 가능성이 있다고 말했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005134469 Beth Hammack 클리블랜드 연은 총재(매파, 투표권 없음) 1. 세금 감면안은 전망의 또 다른 불확실성 요인. 경제에는 이미 너무나 많은 불확실성이 존재 2. 무역분쟁에 지나친 대응도 경계해야 함(don't want to overreact to trade) 3. 스태그플레이션은 불가능하지 않은 시나리오 4. 무역정책 여파는 앞으로 나올 다른 정책들이 상쇄할 가능성 Alberto Musalem 세인트루이스 연은 총쟤(매파, 투표권 있음) 1. 통화정책은 적절한 수준에 위치(well-positioned) 2. 인플레이션과 실업률 상승에 대한 균형잡힌 대응은 기대인플레이션이 고정되어 있을 때 가능한 일 3. 기대인플레이션의 고정이 약해(de-anchored)질 경우 연준의 최우선순위 목표는 물가 안정일 것 4. 미국 경제는 강력한 흐름이 지속. 고용은 안정적이고, 물가는 2%위에 있지만 둔화되었음. 다만, 경제정책의 불확실성은 비정상적으로 증가 5. 미중 무역협상이 진전을 보인 것과 별개로 관세는 고용 둔화와 물가 상승을 이끌 가능성이 높음 6. 현재까지 관세는 물가 상승의 항구적 요인이 아닌 일시적 요인일 가능성이 큰 것으로 판단 7. 무역협상이 꾸준히 진전을 보인다면 물가는 목표 수준으로 복귀할 것이고, 고용도 회복력있는 모습을 유지할 전망. 그때까지 통화정책은 현 수준을 유지하는 것이 적절 8. 장기 기대인플레이션은 고정되어 있음 9. 이민자 수 감소에도 경제활동 참여인구는 증가세 지속. 몇몇 산업, 일부 직종에는 노동력이 부족하다는 이야기도 들림 Rapahael Bostic 아틀란타 연은 총재(매파, 투표권 없음) 1. 국채시장 불안정함이 지금보다 커지면 이는 또 다른 불확실성 요인. 불확실성의 증가는 연준의 정책 유지 기조를 강화시킴 2. 시장의 작동여부는 지금 상황에서 리스크가 아님(market functioning is not a risk today) 3. 미국 경제 활동은 둔화 중. 그러나 둔화세가 일부 산업, 지역에 국한될지 국가적으로 확산될지는 불명확 4. 통화정책이 조정되려면 전망에 대한 확신이 필요 5. 고용과 가격 변화를 통해 관세에 대한 대응을 더 이상 미룰 수 없다는 기업들이 증가. 여전히 많은 기업들은 현재 수준 고용을 유지할 만큼 수요가 강력하지만 동시에 비상플랜도 수립 중이라고 답변 6. 가계 지갑 상황은 3~4년 전 만큼 강력하지 않음. 일부는 코로나 이전 수준으로 돌아갔고, 또 다른 일부는 더 약화. 소비자들은 가격 변화에 민감해졌을 가능성 7. 비록 현재 미국 관세율이 당초 발표안보다는 낮아졌지만 여전히 매우 높음. 이정도 관세에서도 상황 전개를 예상하기 어려움 출처: https://t.me/sskimfi/4921 ★ Global Daily - 2025년 5월 21일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 -0.4%. 모멘텀 부재 속 숨 고르기 장세 - 중국: 상해종합지수 +0.4%. 발전개혁위원회 경기부양 소식에 상승 - 일본: Nikkei225 +0.1%. 미국 신용등급 강등에도 상승 ▶ Bottom Up [엔비디아(NVDA.US)] 블랙웰 울트라 탑재 GB300 3분기 중 출시 [인텔((INTC.US)] 네트워크·엣지 사업부(NEX) 매각 검토 [아마존(AMZN.US)] Zoox, 애틀랜타에서 자율주행 차량 테스트 시작 [알파벳(GOOGL.US)] 구글, 2025 I/O 개발자 컨퍼런스에서 AI 가속화 강조 [아머스포츠(AS.US)] FY1Q25 호실적 발표와 가이던스 상향으로 주가 +19% [홈디포(HD.US)] 홈디포 가격 인상 없을 것 [템퍼스 AI(TEM.US)] 베라스템과 난소암 진단 파트너십 체결 [노바티스(NOVN.SW)] ASCO에서 유방암, 전립선암 등 60건 결과 발표 예정 [테슬라(TSLA.US)] 6월 오스틴서 로보택시 시범 운영 [CATL(3750.HK) 홍콩 상장 첫날 16% 급등…올해 최대 IPO 기록 [산업] AI·전기차가 이끄는 전력 수요 폭증…미국, 2050년까지 78% 증가 전망 [산업] 트럼프, 재임 기간 중 골든돔 실전 배치 목표 제시 [산업] 사우디아라비아, 방위산업 국산화율 50% 이상 목표 [중국] 빅테크들 AI 인재 유치에 올인. 징둥닷컴 급여 상한 없이 AI 인재 모집 [ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US, RSP.US), 나스닥100(QQQ.US), 항셍테크 ETF(KTEC.US), 중국 AI ETF(159819.SZ), 방산 ETF(SHLD.US), 유럽은행 ETF(EUFN.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335684 위 내용은 2025년 5월 21일 07시58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. 출처: https://t.me/shinhanresearch/45645 [하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 5/21 하나증권 김재임/송종원 애플은 개발자들로 하여금 자사 AI 모델을 통해 개발할 수 있도록 할 예정 - 6월 9일 WWDC에서 해당 내용 공개 예정 https://buly.kr/1c96L32 엔비디아는 NVLink Fusion을 통해 고객이 자사, 제 3자의 칩을 엔비디아 GPU와 통합할 수 있도록 지원 - 이는 ...

AI만큼 크다고요? 체중 감량 약물은 여러 부문을 혼란에 빠뜨릴 예정입니다.(Liontrust Funds) 🔸GLP-1의 활용 증가는 전 세계 수백만 명의 크기, 모양 및 생활 방식 변화에 기인. 이와 함께 기술, 스포츠 및 레저에서 식품 및 음료에 이르기까지 여러 부문에서 눈에 띄는 파급 효과 탄생. 이 파급이 쓰나미가 되기 전에, 기업과 투자자들은 모든 2차 반향을 활용할 준비가 필요. Morgan Stanley는 2035년까지 2,400만 명의 미국인이 GLP-1 약물을 복용할 수 있다고 추정 NYU 스턴 경영대학원의 마케팅 교수인 스콧 갤러웨이(Scott Galloway)는 이러한 건강 현상이 AI보다 미국에 더 큰 경제적 영향을 미칠 수 있다고 제안. GLP-1 약물은 비만 관련 질병 치료에 드는 연간 1조 7천억 달러의 비용을 50-90% 줄일 수 있다는 통계. 골드만삭스는 노동 인구 내에서 비만 관련 결근을 줄이면 2035년까지 연간 GDP가 1.2-2조 4천억 달러 증가할 수 있으며 의료 시스템은 연간 약 2,000억 달러를 절약할 수 있다고 추정. GLP-1의 부상은 패스트푸드에서 의료에 이르기까지 많은 산업에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상. 🔸대형 제약사와 원격 의료는 분명히 이로부터 이익을 얻는 반면, 2차 이익은 투자자에게 더 미묘한 기회와 도전을 제공. GLP-1 약물에 힘입어 더 건강한 라이프스타일의 물결은 스포츠 및 레저 산업의 수요 증가 그리고 체중을 감량하고, 자신감을 얻고, 신체 활동을 수용함에 따라 활동복에 대한 욕구와 체육관, 피트니스 스튜디오 및 헬스 스파 구독이 증가할 가능성. 같은 맥락에서 GLP-1 사용자가 경험한 급격한 체중 감소와 소위 '오젬픽 페이스'의 문제는 바디 스컬프팅에서 피부 타이트닝 시술 등에 이르기까지 미용 및 의료 미학에 대한 관심을 증가 의류 제조업체의 경우 신체에 민감한 소비자의 부상으로 인해 액세서리에서 의류로 지출이 크게 전환. 사망 위험을 보장하는 생명 보험 회사는 고객의 수명이 길어지고 비만 관련 질병과 관련된 의료 청구 및 비용이 감소하는 이점 출처: https://t.me/NeulBom/2070 다이먼은 이날 JP모건 투자자의 날 행사에서 "심각한 경기 침체를 겪어보지 못한 사람들은 신용 시장에서 어떤 일이 일어날 수 있는지 제로 이해하지 못하고 있다"고 비판했다. 다이먼은 기업들이 수익 전망치를 낮추고, 투자자가 미국 주식의 가치를 재평가하게 되면 주식시장이 약 10% 하락(sell off by around 10%)할 수 있다고 전망했다. 다이먼은 "미국 자산의 가격이 여전히 높은 수준이라고 생각한다"면서 "오늘날 신용은 나쁜 위험이라고 생각한다"고 부연했다. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356574 출처: https://t.me/investment_puzzle/296595 [캐시 존스 / 찰스 슈왑 수석 채권 전략가 : 저는 국채에서 대규모 자금이 빠져나갈 것이라고 생각하지는 않습니다. 하지만 관세, 그에 따른 달러 약세 그리고 탈세계화 추세 등 현재 우리가 직면한 정책 조합을 고려하면 장기 금리는 점진적으로 상승할 수밖에 없다고 생각합니다. 이는 우리가 필요로 하는 자금의 유입을 막기 때문입니다. 따라서 저는 어떠한 변화가 생기기 전까지는 국채금리가 꾸준히 오를 것이라고 생각합니다. 경제가 훨씬 더 약해져 연준이 금리를 더 인하하게 되든 일종의 재정적 합의에 이르게 되든 말이죠.] https://n.news.naver.com/article/374/0000441414 출처: https://t.me/investment_puzzle/296596 세계 최대 헤지펀드 ‘브리지워터 어소시에이츠’ 설립자인 레이 달리오는 무디스의 미국 국가신용등급 강등에 대해 “미국 정부 부채가 갖는 위험은 신용평가사가 말하는 것보다 훨씬 더 심각하다”라고 19일(현지시간) 평가했다. 달리오는 이날 엑스(옛 트위터)에 올린 글에서 “신용평가는 정부가 부채를 갚지 않을 위험에 대해서만 평가한다는 측면에서 신용위험을 과소평가한다는 사실에 유의해야 한다”며 이처럼 말했다. 그는 “신용평가사는 그보다 더 큰 위험은 포함하지 않는다”라며 “부채를 가진 국가가 빚을 갚기 위해 돈을 찍어내고 이로 인해 채권 보유자가 화폐가치 하락으로 인한 손실을 볼 수 있는 위험은 포함하지 않는다”라고 재차 설명했다. 이어 “다시 말해 돈의 가치를 중시하는 사람이라면 미국 국채의 위험은 신용평가사들이 말하는 것보다 훨씬 크다는 점을 알아야 한다”라고 덧붙였다. 미국 정부의 부채 부담 증가가 디폴트(채무불이행) 위험 상승과 별개로 인플레이션 상승 및 달러화 가치 하락을 통해 투자 손실로 이어질 수 있다는 얘기다. https://n.news.naver.com/article/016/0002473359 #레이달리오 출처: https://t.me/investment_puzzle/296598 국내 OTT 이용률이 해마다 증가하는 동안 방송 채널 시청 시간은 2020년 161분에서 2023년 121분으로 3년 새 25% 감소했다. 국내 방송 프로그램 제작도 위축되고 있다. 글로벌 OTT가 제작하는 한국 드라마 제작 편수는 2019년 3편에서 2023년 22편으로 7배 넘게 급증한 반면 국내 방송사 드라마 제작 편수는 109편에서 77편으로 줄어들었다. 전체 광고에서 방송광고가 차지하는 비중도 3년 연속 하락해 17.6%로 쪼그라들었다. https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003635951 #OTT #미디어 #방송 #드라마 #광고 출처: https://t.me/investment_puzzle/296599 마이크로소프트, Build 행사에서 Azure AI Foundry 업데이트 및 에이전트 기반 웹 비전 공개 마이크로소프트는 시애틀에서 열린 Build 행사에서 자사의 AI 기반 에이전트 개발 플랫폼인 Azure AI Foundry에 대한 여러 가지 업데이트를 공개했으며, 오픈소스 에이전트 웹(agentic web) 구축에서의 자사 역할도 강조했다. 업데이트 중 하나로 xAI의 최신 모델 Grok 3이 Azure에 오늘부터 제공되며, 조만간 Black Forest Labs의 Flux Pro 1.1과 OpenAI의 영상 생성 모델 Sora도 추가될 예정이다. 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라(Satya Nadella) “우리는 지금 AI 혁명의 중반에 진입했습니다. 중반에는 모든 것이 본격적으로 확장됩니다. 지금 우리는 2025년, 대규모로 오픈 에이전트 웹을 구축하고 있습니다. 기술 스택 중심에서 플랫폼 중심으로 전환되는 시기이며, 개발자들을 위한 계층(layer)을 계속 확장해나가고 있습니다.” 다음 달부터 마이크로소프트는 OpenAI, Black Forest Labs, Mistral, Meta, xAI 등의 파운드리 모델에 대해 예약 용량(reserved capacity)을 확장할 예정이다. 추가된 주요 기능 멀티 에이전트 오케스트레이션(Multi-agent orchestration) 에이전트 기반 검색(agentic retrieval) 항상 활성화된 모니터링(always-on observability) 엔터프라이즈급 에이전트 신원 관리(identity) Foundry Local – 클라우드 및 Windows/macOS의 온프레미스에서 에이전트 실행 가능 마이크로소프트 CTO 케빈 스콧(Kevin Scott) “우리는 지금 에이전트 생태계의 폭발적인 성장을 보고 있습니다. 특히 작년 새롭게 출시된 추론 모델들 덕분에 에이전트가 소프트웨어 엔지니어링 같은 복잡한 작업도 훌륭히 수행하고 있습니다.” 오픈AI CEO 샘 알트만(Sam Altman) “우리는 오랜 시간 동안 ‘가상의 동료’ 개발을 목표로 해왔고, 이제 그 목표에 도달했습니다. 이건 단순한 보조가 아니라, 실제 소프트웨어 엔지니어링 작업의 위임이 가능한 수준입니다. 모델은 이미 매우 똑똑하며, 앞으로는 더 똑똑하고 단순하고 신뢰성 있게 발전할 것입니다. 변화 속도가 너무 빨라 관리하기 어려울 정도입니다. 역사상 이런 기술 변화는 드뭅니다.” 마이크로소프트는 NLWeb이라는 오픈 프로젝트를 공개했다. 이 프로젝트는 누구나 자신이 선택한 AI 모델과 데이터로 웹사이트에 자연어 인터페이스를 손쉽게 구축할 수 있도록 지원한다. 기업 고객을 위한 Copilot Tuning 기능도 발표되었다. 이는 코딩 없이도 자사 데이터와 프로세스를 바탕으로 AI 에이전트를 미세 조정할 수 있는 기능이다. Visual Studio도 업데이트된다. 오늘부터 VS Code에 Copilot 확장 기능이 통합된다. 사티아 나델라 “다음으로 소개할 것은 Azure SRE 에이전트입니다. 이건 자율형 AI 에이전트이며 GitHub에 내장된 완전한 코드 작성 에이전트입니다. 지금부터 모두 사용할 수 있습니다.” 또한, Microsoft 365 Copilot 역시 대규모 업데이트가 진행 중이며, Windows는 ‘에이전트 시대’를 맞아 Model Context Protocol (MCP)이라는 네이티브 등록 체계를 도입한다. MCP는 AI 에이전트가 다양한 데이터 소스에 접근하고 다른 앱 내에서 작업을 실행할 수 있도록 해준다. 이날 엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황(Jensen Huang)도 키노트에 깜짝 등장해 Azure와의 협력을 강조했다. “2년 전 우리는 Azure에서 가장 큰 슈퍼컴퓨터를 출시했습니다. 지금은 그 속도를 40배 향상시켰습니다. CUDA의 가장 큰 장점 중 하나는 설치 기반입니다. 우리 두 조직 간의 협력은 세계에서 가장 진보된 데이터 센터와 AI 공장(AI factories)을 구축하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.” 마이크로소프트는 Microsoft Discovery라는 새로운 플랫폼도 공개했다. 이 플랫폼은 단순한 추론을 넘어서 실제 과학 연구 수행을 위한 플랫폼이다. 사티아 나델라: “이건 단순히 정보를 찾는 도구가 아닙니다. 진짜 연구를 수행하기 위한 것입니다.” https://x.com/DrNHJ/status/1924574110304370945 출처: https://t.me/bornlupin/11563 5월 20일 장 마감 전 뉴스 폭스콘, Nvidia와 AI 데이터 센터 설립…전력 100MW 목표 - 대만의 Foxconn이 Nvidia와 함께 AI 데이터 센터를 단계적으로 건설할 계획이라고 밝혔다. - 해당 센터는 최종적으로 100메가와트의 전력을 사용하는 것을 목표로 한다. - 첫 단계는 20메가와트 규모로 시작해, 이후 40메가와트를 추가로 확장할 예정이다. - 주요 부지는 가오슝이며, 전력 상황에 따라 다른 지역도 고려 중이다. - Nvidia CEO는 이 센터가 대만 전체 생태계를 위한 것이라고 설명했다. https://www.reuters.com/world/china/taiwans-foxconn-says-ai-data-centre-with-nvidia-have-100-mw-power-2025-05-20/ 트럼프 "러시아·우크라이나 즉시 휴전 협상 돌입" 발표 - 트럼프 대통령은 푸틴과 2시간 통화 후 러시아와 우크라이나가 즉시 휴전 협상에 들어간다고 밝혔다. - 그는 대화 분위기를 “훌륭하고 진전 있는 대화”라고 평가했다. - 푸틴은 우크라이나와의 향후 평화협정을 위한 원칙 마련을 위한 각서를 준비 중이라고 밝혔다. - 이번 발표는 미국과 중국 간 AI·통상 갈등, 중동 정세와 함께 글로벌 외교 환경에 큰 영향을 미칠 전망이다. - 협상이 실질적인 진전으로 이어질지는 향후 양국의 구체적인 행동에 달려 있다. https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-05-19/trump-says-russia-ukraine-to-immediately-begin-truce-talks 美국채 내다파는 中日...한국도 30조원 매각 동참 https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202505200107 무디스 올 하반기 방한...韓신용등급 평가 보고서 낸다 https://www.asiae.co.kr/article/2025052009534405073 원익로보틱스, 정밀 로봇 손 '알레그로 핸드 V5 4F Plus' CE 인증 획득 https://www.hellot.net/news/article.html?no=101465 1분기 가계빚 1928.7조 '역대 최대'…"토허제發 주담대 증가 2분기 반영" https://www.asiae.co.kr/article/2025052011342677890 비만치료제 뜨자 국소지방 제거제 인기... 韓 제약·바이오 개발 경쟁 치열 https://www.ajunews.com/view/20250520120230980 노머스 “中 공연 취소 아니다”...한한령 뚫고 공연ㆍ플랫폼 연계 매출 확대 시동 https://www.etoday.co.kr/news/view/2470377 동화일렉트로라이트, LFP 배터리 뚫었다…中 고객사 가능성 http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=36121 보이넥스트도어 ‘노 장르’ 초동 116만장…자체 커리어 하이 https://www.donga.com/news/Entertainment/article/all/20250520/131643177/1 [투자 핫플레이스] 변압기 수주잔고 72% 북미향 [일진전기] https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025052012357081819 D램 한달새 20% 올라…삼성·SK 실적에도 효자 https://www.hankyung.com/article/2025052045425 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio 출처: https://t.me/TNBfolio/64911 5월 20일 식전 뉴스 AI 붐에 따라 DRAM 가격 급등…삼성·SK하이닉스 수혜 전망 - 글로벌 DRAM 가격이 급등하면서 반도체 시장에 다시 활기를 불어넣고 있다. - 중동 지역에서의 인공지능 개발 가속화가 메모리 수요 증가에 핵심 요인으로 작용하고 있다. - 삼성전자와 SK하이닉스는 고성능 메모리 기술에서 선도적 위치를 점하고 있다. - 양사는 AI 기반 기술 확산에 따라 고급 DRAM 수요 증가에 직접적인 수혜를 받을 전망이다. - 전체 반도체 산업 회복 흐름 속에서 한국 메모리 기업들이 전략적 우위를 강화할 기회로 평가된다. https://www.digitimes.com/news/a20250519PD230/dram-demand-sk-hynix-samsung-price.html First Solar, 조기 세액공제 종료 우려에 7.5% 급락 - First Solar 주가는 5월 19일 7.5% 넘게 하락했다. - 보수 성향 공화당 의원들이 청정에너지 세액공제를 조기에 종료하겠다는 약속을 확보했다고 밝혔다. - 당초 세금 혜택은 2029년부터 단계적으로 폐지될 예정이었으나 조기 종료 가능성에 대한 우려가 커졌다. - 트럼프 행정부는 화석연료 중심 에너지 정책을 추진하며 대규모 태양광 발전소에 비판적인 입장을 드러냈다. - 지난 한 달간 45% 이상 상승했던 First Solar 주가는 정책 불확실성으로 투자 심리가 위축됐다. https://finance.yahoo.com/news/why-first-solar-fslr-stock-232400214.html K-뷰티, 일본 수입 화장품 시장 12분기 연속 1위 https://www.yakup.com/news/?mode=view&cat=12&cat2=122&cat3=0&nid=310412 대웅제약 "지방파괴주사제 주성분, 팔뚝살에서도 지방분해 효과 입증" https://www.dailysmart.co.kr/news/articleView.html?idxno=107574 델, NPU 탑재한 프로 맥스 플러스 노트북 공개...LLM도 돌린다 https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=566937 두산에너빌리티 가스터빈과 원전 쌍끌이 수주 기대, 대신 "미국서 수요 확대" https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=395798 미국 원자력 밸류체인 집중투자…SOL 미국원자력SMR 신규상장 https://www.asiae.co.kr/article/2025052008504865553 “630억→800억→다음은?”…에스티팜, 렉비오 中보험만 뚫으면 폭발한다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01079126642170888&mediaCodeNo=257 멕아이씨에스, OmniOx 호흡치료기 제품 美 FDA 승인 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02522326642170888&mediaCodeNo=257 [단독]유한양행 '렉라자' 21일 일본 판매 시작…"수익 증가 기대" https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025052010194275622 현대로템 2분기는 더 좋다 … "폴란드 K2 2차 계약 임박" ...