🤖 AI Overview
🚀 미국 주식 (긍정 요인)
🔥 AI 혁명의 가속화
엔비디아-Perplexity 유럽 협력 🇪🇺: 주권 AI 모델 개발로 유럽 시장 진출 강화
엔비디아-노보 노디스크 파트너십 💊: AI 기반 신약 개발로 헬스케어 혁신 가속화
젠슨 황의 양자 컴퓨팅 전망 ⚛️: 향후 2년 내 유럽 AI 컴퓨팅 용량 10배 성장 예상
메타 ScaleAI 인수 💰: 140억 달러 투자로 AI 경쟁력 대폭 강화
📈 실적 호조 및 기업 성과
오라클 Q4 실적 폭발 📊: EPS 1.70달러(예상 1.64달러), 매출 159억 달러(예상 155.9억 달러) 상회
2026년 클라우드 매출 40% 이상 증가 가이던스 📱
클라우드 인프라 +52%, SaaS +12% 성장
닌텐도 스위치2 🎮: 출시 4일만에 350만대 판매 기록
자사주 매입 킹들 👑: 지난 10년간 애플(-37%), 도미노피자(-41%) 등 주식 수 대폭 감축으로 EPS 부양
🤝 무역 협상 진전
트럼프-시진핑 합의 임박 🔄: 중국 희토류 공급, 미국 대중관세 55% vs 중국 대미관세 10%
5월 CPI 양호 📉: MoM +0.1%, YoY +2.4%로 관세 인플레이션 우려 완화
트럼프의 금리 인하 요구 💸: "연준은 금리를 1% 인하해야" 발언 → 이건 아닌듯 ㅋㅋㅋ
⚠️ 미국 주식 (부정 요인)
🌍 지정학적 리스크 급증
중동 긴장 고조 🔴: 이라크 미국 대사관 대피 준비, 이란 국방부 미군 기지 공격 경고
WTI 원유 +5.1% 급등 ⛽: 중동 불안으로 에너지 인플레이션 압력
미군 가족 철수 승인 🛡️: 국방장관, 중동 전역 군인 부양가족 자발적 철수 허용
📊 구조적 우려 사항
리테일 투자자 행태 변화 📱: 대형주 기피, 투기성 밈스탁 선호로 시장 불안정성 증가
전고점 돌파 저항 📈: 정책·실적 촉매 부족으로 상승 모멘텀 제한
📋 미국 장기채권 (긍정 요인)
🎯 금리 정책 완화 기대
5월 CPI 선방 ✅: 헤드라인·근원 CPI 모두 예상 하회로 연준 부담 완화
트럼프의 공격적 금리 인하 요구 📢: "100bp 인하로 부채 이자 부담 경감"
키움 한지영 분석 📝: "6월 FOMC 쇼크 수준 결과 가능성 낮음"
📈 미국 장기채권 (부정 요인)
💵 달러 약세 및 인플레이션 리스크
폴 튜더 존스 경고 ⚡: "내년 달러화 10% 추가 하락 가능, 연준 공격적 인하"
토르스텐 슬록 우려 📊: 관세·달러약세·이민제한으로 다각적 인플레이션 압력
미 10년물 금리 4.42% 📈: 여전한 고금리 환경 지속
🔄 정책 불확실성
차기 연준 의장 불확실성 🤔: 트럼프의 초비둘기파 후보 지명 가능성
구조적 인플레이션 압력 🔥: 관세 정책의 장기적 물가 상승 효과
✨ 골드 (긍정 요인)
🛡️ 안전자산 수요 급증
중동 지정학적 리스크 🌍: 이란-미국 갈등으로 안전자산 선호
달러 약세 전망 📉: 폴 튜더 존스의 달러 10% 하락 예측
인플레이션 헤지 💰: 관세 정책으로 인한 구조적 물가 상승 압력
📉 골드 (부정 요인)
💪 달러 강세 요인
미국 경제 상대적 우위 🇺🇸: AI 혁명 주도권 및 기술 경쟁력
실질금리 상승 압력 📈: 연준의 매파적 스탠스 가능성
위험자산 선호 🚀: AI 관련 성장주에 대한 강한 투자 심리
🌟 기타 주요 자산군 영향
🤖 AI 관련 섹터 (폭발적 성장)
마이크로소프트 🏛️: 미 국방부 전용 AI 코파일럿 개발로 정부 시장 진출
오픈AI CEO 샘 알트먼 🔮: "2026년 AI가 새로운 통찰 도출, 온화한 특이점 도래"
일론 머스크 🚗: 테슬라 로보택시 서비스 6월 22일 시작 발표
🇰🇷 한국 주식 (강력한 상승세)
코스피 3년만에 2,900pt 돌파 📈: 허니문 랠리로 이번 주만 100pt 상승
정부 정책 지원 🏛️: "주식을 부동산 버금가는 대체 수단으로" 발언
외국인 매수세 💰: 거버넌스 개선 베팅으로 공격적 매집 진행
💊 헬스케어 혁신
노보 노디스크 비만 전략 🎯: 2030+ 대사 재생 목표로 20건 이상 M&A 진행
Septerna 22억 달러, United 20억 달러 등 대형 인수
경구용 GLP-1, 복합 요법, AI 플랫폼 구축
⚛️ 원자력 르네상스
도이치뱅크 분석 🔬: 에너지 전환 시대 원자력 재부상
SMR 기술 진보 💡: 소형모듈원자로로 안전성·경제성 개선 기대
탄소 중립 핵심 역할 🌱: 재생에너지와 상호 보완적 포지션
🎮 게임 산업 M&A
텐센트-넥슨 인수설 🎯: 150억 달러 규모 인수 검토로 게임 패권 경쟁
핀터레스트 AI 쇼핑 🛒: 오토-콜라주 기능으로 2배 높은 저장률 기록
🚬 담배 산업 변화
전자담배 급성장 📊: 궐련형 전자담배 5년간 2배 증가
2028년 시장 전망 💰: 전자담배 시장 5조2천억 원 규모 예상
⛽ 에너지 섹터
미국 원유 생산 감소 📉: 2025년 1,337만 배럴로 2020-2021년 이후 첫 감소
셰일오일 한계 🛢️: 다이아몬드백 "생산량 고점 달성" 평가
LNG 수출 확대 🌊: 인도 대상 공급 증가 예상
🏦 금융 서비스
Chime 상장 💳: 시총 91억 달러로 온라인 뱅킹 IPO 예정
UBS 통상협상 분석 🤝: 미중 수출 규제 완화로 공급망 리스크 감소 기대
트럼프 대통령,
중국과의 합의 완료. 본인과 시진핑 주석의 승인만 남아있음(Our deal with China is done. Subject to Xi's approval)
중국은 희토류를 공급할 것(Rare earths will be supplied, up front, China)
미국은 합의된 내용에 근거하여, 중국인 유학생들의 학업을 지원할 것(We will provide to China that was agreed to, including Chinese students using our colleges and universities)
미국의 대중관세는 55%, 중국의 대미관세는 10%(We are getting a total of 55% tariffs, China is getting 10%)
아재 취했나요?
엔비디아와 Perplexity, 유럽 시장 겨냥 ‘주권 AI’ 협력 강화
NVIDIA와 AI 검색 스타트업 Perplexity AI가 유럽 사용자들을 위한 ‘현지화 및 주권형 AI 모델’을 공동 개발한다고 발표했다. 양사는 유럽 언어와 문화에 최적화된 AI 모델을 제공해 유럽 내 영향력 확대를 꾀하고 있다.
NVIDIA는 프랑스의 AI 기업 H Company를 포함한 유럽 파트너들과 협력해 오픈소스 주권 AI 모델을 개발하고, 이를 Perplexity의 플랫폼을 통해 제공할 계획.
AI 모델은 NVIDIA의 DGX Cloud Lepton 인프라 위에서 구동되며, 기업 고객은 Hugging Face 플랫폼을 통해 모델을 자유롭게 커스터마이징 가능.
NVIDIA는 현재 유럽 내 13개 AI 모델 개발사와 협력 중이며, 각국 고유 언어에 맞춘 모델 훈련을 지원.
Perplexity는 이를 통해 EU 공식 24개 언어로 검색 및 응답 가능한 AI 검색 서비스를 제공할 예정.
NVIDIA 생성형 AI 소프트웨어 부사장 Kari Briski:
“각 지역 언어와 문화에 맞춘 AI 모델 훈련을 적극 지원 중이다.”
NVIDIA CEO 젠슨 황:
“국가가 직접 AI에 투자하는 개념을 ‘주권 AI(Sovereign AI)’라고 정의하며, 이는 NVIDIA의 성장 전략 핵심 요소다.”
Perplexity CEO 아라빈드 스리니바스:
“모든 이들이 자신만의 AI를 구축할 수 있어야 한다. Perplexity는 특정 모델에 종속되지 않는 ‘모델 불가지론적(platform-agnostic)’ 접근을 지향한다.”
https://www.wsj.com/articles/nvidia-and-perplexity-team-up-in-european-ai-push-da2820fa
출처: https://t.me/bornlupin/11991
엔비디아, 노보 노디스크 및 DCAI와 협력해 AI 기반 신약 개발 가속화
발표 배경:
NVIDIA는 프랑스 VivaTech의 GTC Paris에서, 덴마크 제약사 노보 노디스크(Novo Nordisk) 및 DCAI(Danish Center for AI Infrastructure)와의 협력을 발표했다. 이 협력은 노보 노디스크가 덴마크 주권 AI 슈퍼컴퓨터 ‘Gefion’을 활용하여 AI 기반 신약 개발 및 헬스케어 혁신을 가속화하는 것을 목표로 한다.
AI를 활용한 신약 연구
노보 노디스크는 NVIDIA BioNeMo로 생성형 AI를 활용한 분자 설계,
NVIDIA NIM, NeMo로 맞춤형 에이전트형 AI(Agentic AI) 워크플로우 개발,
NVIDIA Omniverse로 물리 기반 시뮬레이션 환경을 구축해 신약 후보물질 개발에 활용할 예정이다.
단일세포 기반 예측 모델, 신약 특성 예측 모델, 대규모 생의학 LLM 개발 등 다양한 AI 프로젝트를 진행한다.
Gefion 슈퍼컴퓨터의 역할
NVIDIA DGX SuperPOD 기반의 Gefion은 덴마크 AI 생태계의 핵심 인프라로, AI 팩토리 수준의 성능을 제공한다.
실시간 3D 환자 트래킹 기술(스타트업 Teton 활용)부터 정신질환·신경질환 신약개발, 단백질 표적 AI 등 다양한 프로젝트를 지원한다.
덴마크 보건 데이터 통합에도 활용될 예정으로, 보건 데이터를 통합 분석해 질병 조기 진단과 맞춤형 치료가 가능해진다.
주요 발언
NVIDIA 라이프사이언스 담당 이사
“AI는 제약 산업에 가장 큰 영향을 줄 기술이다. 생성형 및 에이전트형 AI를 통해 R&D 효율성을 높일 수 있다.”
노보 노디스크 AI 부문 부사장
“NVIDIA의 가속 컴퓨팅 플랫폼을 통해 신약개발 속도와 효율을 획기적으로 개선할 수 있을 것이다.”
DCAI CEO
“Gefion은 덴마크 내 R&D 혁신의 핵심 플랫폼이 될 것이며, NVIDIA와의 협력을 통해 혁신 속도가 더 빨라질 것이다.”
이번 협업은 제약·헬스케어 분야에서 AI 팩토리 기반 신약개발 패러다임 전환을 상징하는 대표 사례로, NVIDIA는 향후 덴마크를 포함한 유럽 생명과학 시장에서 영향력을 확대할 계획이다.
https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/11/3097408/0/en/NVIDIA-Partners-With-Novo-Nordisk-and-DCAI-to-Advance-Drug-Discovery.html
출처: https://t.me/bornlupin/11988
Rosenblatt , 엔비디아 AI Scaling Tech 컨퍼런스 (25.6.10)
NVIDIA 네트워킹 담당 수석 부사장 Gilad Shainer
1. AI 데이터센터에서 네트워킹의 전략적 중요성
과거에는 CPU, GPU가 계산 단위였지만, 이제는 데이터센터 자체가 계산 단위다.
네트워크는 단순 연결을 넘어, 데이터센터의 성능, ROI, 처리 가능한 사용자 수를 결정하는 핵심 컴퓨팅 인프라다.
2. 스케일업 vs. 스케일아웃 네트워크
스케일업 (Scale-up): 여러 GPU를 하나의 거대한 GPU처럼 동작하도록 연결 (예: NVLink, NVSwitch).
스케일아웃 (Scale-out): 다수의 GPU 블록을 서로 연결하여 대규모 작업 수행 (예: InfiniBand, Spectrum-X).
3. AI 워크로드 변화와 네트워크 설계
AI는 분산 컴퓨팅이므로 GPU 간 동기화, 저지연, 고대역폭이 중요.
Sharp 같은 기술을 통해 네트워크 자체가 일부 계산을 수행 → 대역폭 절감 및 성능 향상.
전통적인 네트워크 토폴로지(TOR)는 AI에 부적합. 대신 멀티레일 구조(Multi-rail topology)로 최적화.
4. InfiniBand vs. Spectrum-X (Ethernet for AI)
InfiniBand: AI 슈퍼컴퓨터에 최적화된 무손실, 저지연 네트워크. AI 업계의 골드 스탠다드.
Spectrum-X (이더넷 기반): 기업용 AI 및 멀티테넌시 환경에 최적화. InfiniBand 기술을 이식하여 AI에 맞춘 Ethernet 구현.
둘 모두 수십만 GPU 연결 가능, 고객은 기존 인프라, 관리툴, 워크로드 유형에 따라 선택 가능.
5. DPU (BlueField)의 역할
DPU는 데이터센터 운영 체제(하이퍼바이저 등)를 CPU에서 분리해 보안 및 성능을 강화.
SuperNIC과 함께 스케일아웃 네트워크 구성 시 북-남(North-South) 통신 담당.
6. NVLink vs. 경쟁 기술 (UA-Link, Ethernet 등)
NVLink는 초저지연, 고대역폭, 구리 기반 스케일업 인터커넥트.
NVLink Fusion을 통해 타사 칩셋/가속기도 연결 가능 (예: Qualcomm, Fujitsu).
연산 밀도 증가 → 구리로 가능한 한도까지 확장. 구리가 가능한 한 광(光)으로 전환하지 않음.
7. 실리콘 포토닉스(Silicon Photonics)의 도입
스케일아웃 영역에서 구리 한계를 넘어선 경우 광통신 필요.
코패키지드 옵틱스(Co-packaged optics)는 전력 소모를 줄이고 구성요소 수를 줄여 구축 시간 및 비용 절감.
예: 10만 GPU = 60만 트랜시버 → 트랜시버 수를 1/6로 줄이면 3배 효율적인 데이터센터 가능.
파트너사(Coherent, TSMC 등)와 협력 중이며, 기존 옵틱스 공급사와도 경쟁 아닌 협력 구조 형성 중.
마무리 발언
과거에는 서버만 많이 사는 것이 목표였지만, 이제는 네트워크/인프라가 전체 성능을 결정.
NVIDIA는 전체 데이터센터를 하나의 슈퍼컴퓨터처럼 동작하게 하는 완전한 인프라 스택을 구축 중이며, 이 인프라는 고객이 GPU, CPU, 인프라 중 원하는 것만 선택적으로 사용할 수 있게 설계되어 있음.
[루팡](https://x.com/DrNHJ/status/1932767860075512159)
출처: https://t.me/bornlupin/11992
미국 5월 CPI, YoY +2.4% 상승
1. 전체 지수 동향
- 5월 CPI는 MoM +0.1% 상승.
- YoY 기준으로는 +2.4% 상승해 4월의 +2.3%보다 소폭 증가.
- 식료품과 주거비 상승이 주요 상승 요인으로 작용.
- 에너지 가격 하락은 전체 상승률을 일부 상쇄.
2. 식료품
- 식료품 지수는 MoM +0.3% 상승.
- 가정용 식품 가격은 곡물·베이커리(+1.1%), 과일·채소(+0.3%) 상승으로 MoM +0.3% 상승.
- 외식비는 MoM +0.3% 상승, 전체 외식 지수는 YoY +3.8% 상승.
- 계란 가격은 MoM -2.7% 하락했지만, YoY +41.5% 상승해 식료품 지수 상승을 견인.
3. 에너지
- 에너지 지수는 MoM -1.0% 하락.
- 휘발유는 MoM -2.6% 하락, YoY -12.0% 하락.
- 전기요금은 MoM +0.9%, YoY +4.5% 상승.
- 천연가스는 MoM -1.0% 하락, YoY +15.3% 상승.
4. 식료품 및 에너지를 제외한 항목
- 근원 CPI는 MoM +0.1% 상승하며 4월(MoM +0.2%)보다 둔화.
- 주거비는 MoM +0.3% 상승하며 가장 큰 기여.
- 의료비(+0.3%), 자동차 보험(+0.7%), 가정용품(+0.3%), 개인용품(+0.5%), 교육(+0.3%) 상승.
- 항공료(-2.7%), 중고차(-0.5%), 신차(-0.3%), 의류(-0.4%)는 하락.
- 근원 CPI는 YoY +2.8% 상승, 주거비는 YoY +3.9% 상승.
5. 요약
- 5월 CPI는 MoM +0.1%, YoY +2.4%로 전월보다 둔화된 상승률을 기록.
- 에너지(-1.0%)와 중고차(-0.5%), 의류(-0.4%) 등에서 하락이 나타나 전체 상승폭 제한.
- 근원 CPI도 MoM +0.1%로 둔화되며 물가 압력 완화 흐름 확인.
- 주거비(+0.3%)는 여전히 상승 중이지만, 기타 항목의 하락이 이를 일부 상쇄.
- 연준의 추가 금리 인상 가능성 낮아지고, 연내 인하 기대 심리 강화될 수 있음.
출처: https://t.me/TNBfolio_US/42778
< 항목별 전월비 증가율 >
헤드라인 +0.1%
근원 +0.1%
🍲Food +0.3%
⛽️Energy -1.0%
근원 상품 +0.0%
🚗New -0.3%
🚘Used -0.5%
👕Apparel -0.4%
근원 서비스 +0.2%
🏘️Shelter +0.3%
🏡Rent +0.2%
🏠OER +0.3%
🏨Hotel -0.1%
🏥Med 0.2%
🛫Air -2.7%
📜Car insur +0.7%
에너지 가격 하락에 자동차랑 의류 부진, 더불어 예상한대로 항공료가 큰 폭 하락
출처: https://t.me/hanabondview/13979
