🤖 AI Overview

🚀 미국 주식 (긍정 요인)

💎 AI 혁신 가속화

• 오라클 폭발적 실적 📈: Q4 EPS 1.70달러(예상 1.64달러), 매출 159억 달러 상회

  • 2026년 클라우드 매출 70% 이상 증가 가이던스

  • 2029년 매출 목표 1,040억 달러 초과 달성 전망

• AMD MI400 시리즈 공개 🔥: 오픈AI CEO 샘 알트먼과 함께 2026년 출시 발표

• 엔비디아 +1.5% 상승: 노보 노디스크와 AI 신약 개발 파트너십 체결

📊 양호한 경제지표

• 5월 PPI 컨센서스 하회 ✅: 기업들이 관세 비용 대부분 떠안아 소비자 물가 억제

• 포트폴리오 매니지먼트 -1.0% 📉: 시장 우려됐던 항목들 전월비 역성장

• 항공운임 대폭 하락: CPI와 마찬가지로 디플레이션 압력

⚠️ 미국 주식 (부정 요인)

🔴 지정학적 리스크 급증

• 이스라엘, 이란 핵시설 공격 💥: '라이징 라이온 작전' 개시로 중동 긴장 고조

  • 나탄즈 우라늄 농축시설 포함 다수 지역 폭발

  • 이란 핵과학자 사망, 혁명수비대 사령관 호세인 살라미 사망 확인

• 이란 강력 보복 예고 ⚡: "전쟁 선포 준비" 및 미군 기지 공격 경고

📉 정책 불확실성

• 트럼프 자동차 관세 인상 시사 🚗: 현재 25%에서 추가 인상 검토

• 캘리포니아 전기차 의무화 폐지 🔋: 2035년까지 전기차 판매 의무화 정책 철회

• 테슬라 -2.2% 하락: 전기차 산업 불확실성 확산

📈 구조적 우려

• 연속 실업수당 청구건수 최고치 📊: 고용시장 약화 신호

• 미국 1분기 가계 순자산 1조 5,950억달러 감소: 주식시장 약세 영향

📋 미국 장기채권 (긍정 요인)

🛡️ 안전자산 수요 급증

• 중동 전쟁 위험 🌍: 이스라엘-이란 갈등으로 국채 피난처 수요 증가

• PPI 양호한 결과 ✅: 생산자물가 컨센서스 하회로 인플레이션 우려 완화

• 기업들의 관세 비용 흡수: 최종 소비자 가격 전가 제한적

📈 미국 장기채권 (부정 요인)

💰 여전한 고금리 환경

• 미 10년물 국채금리 4.36% 📊: 높은 수준 유지로 재정 압박 지속

• 모건스탠리 경고 ⚠️: 관세로 인한 장기 국채금리 하락 압력 예상되나 시간 필요

• 연준의 강경 스탠스: 관세발 인플레이션 우려로 금리 동결 기조 유지

✨ 골드 (긍정 요인)

🛡️ 지정학적 피난처 수요

• 중동 갈등 격화 🔥: 이스라엘-이란 전면전 가능성으로 안전자산 선호

• 달러 약세 전망: 전쟁 리스크로 인한 구조적 달러 약화 압력

• 인플레이션 헤지: 유가 급등으로 인한 간접적 인플레이션 압력

📉 골드 (부정 요인)

💵 달러 인덱스 강세

• 달러 인덱스 97.8pt 💪: 상대적 안전자산으로서 달러 선호 지속

• 미국 경제 펀더멘털: 여전한 상대적 우위로 달러 수요 기저 견고

🌟 기타 주요 자산군 영향

⛽ 원유 (폭발적 상승)

• WTI +5% 이상 급등 🚀: 중동 공급 차질 우려로 70달러대 재돌파

• JPM 전망: 이란 공격 확대시 유가 120달러 급등 가능성

• 호르무즈 해협 봉쇄 리스크: 글로벌 해상 수송량 28% 차지

⚛️ 원자력 섹터 (강력한 상승세)

• 미국 우라늄 광산 재가동 💎: AI·청정에너지 수요 급증 대응

• 트럼프 원전 확대: 2050년까지 원전용량 400GW 목표

🇰🇷 한국 주식 (강력한 상승세)

• 코스피 3,000pt 근접 🎯: 19주 연속 아파트값 상승과 함께 시장 과열

• MSCI 선진국 편입 기대: 6월 20일 평가 결과 발표 예정

• 증권업종 +70% 📈: 하루 평균 거래대금 27조 9,000억원으로 급증

• 키움증권 최선호주: 목표주가 23만 5,000원 상향

🚗 전기차 산업 (혼재)

• 국내 전기차 판매 +44% ⚡: 1~5월 7만 2,419대로 급증

• 트럼프 전기차 의무화 폐지: 캘리포니아 2035년 목표 무력화

• 현대차 노조 갈등: 통상임금 위로금 8,200억원 요구 → ?

🏥 헬스케어 혁신

• 파마리서치 리쥬란 💊: 불가리아 진출로 유럽 시장 본격 공략

  • 627억원 규모 자사주 소각 결정

  • 재생의학 중심 '우아한 노화' 트렌드 선도

• 노보 노디스크: 엔비디아와 AI 신약 개발 파트너십

💎 암호화폐

• 미 상원 스테이블코인 규제법 📜: GENIUS 법안 본회의 토론 돌입

• 코인베이스-아메리칸 익스프레스: 첫 브랜드 신용카드 출시

🎮 게임 산업 M&A

• 텐센트-넥슨 인수설 🎯: 150억 달러 규모 인수 검토

• 넥슨 주가 +10%: 올해 들어 지속적 상승세

🏭 철강/화학

• 현대제철-GM 동맹: 연간 10만톤 강판 공급계약 (1,100억~1,800억원 규모)

• LG화학 워터솔루션 매각: 1.4조원에 글랜우드PE가 인수

이스라엘은 오랫동안 이란의 핵시설을 공격하기 위한 계획을 세우고 폭격 훈련을 반복해왔다.

특히 지난해 10월 대대적인 미사일 공격으로 이란의 방공망이 상당 부분 타격을 입자 핵시설 공격을 위한 절호의 기회라고 판단하고 준비를 서둘러왔다.

이를 위해 지난달에는 미국에 이란의 핵 물질 농축 시설을 공습하겠다는 의중도 전달했다.

그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 직접 전화를 걸어 이란과 핵 협상이 진행되는 동안에는 행동에 나서지 말 것을 압박하면서 공격을 실행에 옮기지 못해왔다.

이런 상황에서 미국과 이란의 핵 협상 타결 전망이 어두워지자 지금이 기회라고 판단한 것으로 보인다.

미국은 이란과 지난 4월부터 오만의 중재로 다섯차례 핵 협상을 진행했지만, 우라늄 농축 허용 여부를 두고 이견을 좁히지 못하고 있다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015447074

출처: https://t.me/investment_puzzle/297963

Jefferie, 엘프 뷰티, 목표주가 $115에서 $150로 상향

촉매 요인(Catalysts)
-Rhode 인수는 FY26(2026 회계연도)까지 두 자릿수(LDD%) EPS 증가 효과 기대

-Sephora 입점 확대 및 신규 SKU(제품 단위)의 점진적 확장

-웹 트래픽 개선 추세

-Rhode는 전 세계 뷰티 EMV 성장률 1위, 소셜 콘텐츠 중 스폰서 비율은 1% 미만

"Rhode 인수를 보다 면밀히 분석한 결과, 브랜드 모멘텀을 반영하여 매출 추정치를 상향 조정함.

주요 성장 동력은 Sephora 입점 확대, 신규 SKU 출시, 웹 트래픽 개선이다. EMV(구매 유도 가치) 기준으로 Rhode는 전 세계 뷰티 브랜드 중 1위이며, 소셜 콘텐츠의 스폰서 비율은 1% 미만이다. Rhode 인수가 ELF의 FY26 EPS에 두 자릿수(LDD%) 긍정 효과를 줄 것으로 보며, FY26 매출은 약 2억4천만 달러로 예상됨. 주가 $150 기준 FY27 EV/EBITDA는 약 21배 수준."

출처: https://t.me/bornlupin/12028

시장이 우려했던 PCE에 포함되는 PPI 항목들도 전월비 역성장

가장 우려됐던 포트폴리오 매니지먼트도 -1.0%. 항공운임은 CPI와 마찬가지로 큰 폭 하락

출처: https://t.me/hanabondview/14002

연속 실업수당 청구건수는 최고치 경신

출처: https://t.me/hanabondview/14000

[매튜 호른바흐 / 모건스탠리 글로벌 거시 전략 책임자 : 지난 몇 년간 달러의 움직임을 가장 크게 좌우한 요인은 미국 금리였다고 생각합니다. 미국 10년물 국채금리는 4%를 웃돌며 높은 수준을 유지했죠. 하지만 시간이 지나면서 관세로 인한 부정적인 영향이 경제 지표에 보다 뚜렷하게 나타나기 시작하면 장기 국채금리는 점차 하락할 것이고, 이는 달러도 지금보다 더 끌어내릴 것입니다.]

https://n.news.naver.com/article/374/0000445594

#달러

출처: https://t.me/investment_puzzle/298037

오라클의 사프라 캐츠 최고경영자(CEO)는 "클라우드 인프라 매출은 2026 회계연도에 70% 이상 증가할 것으로 보인다"고 밝혔다. 이는 최근 분기의 성장률(52%)을 뛰어넘는 수치다. 이어 "2026 회계연도 매출은 670억 달러를 넘을 것으로 예상되며, 이는 시장 컨센서스인 651억8천만 달러를 상회한다"고 덧붙였다.

또한 캐츠 CEO는 "장기적으로 볼 때, 오라클은 지난해 9월 제시했던 2029 회계연도 매출 목표인 1천40억 달러도 초과 달성할 가능성이 높다"고 말했다.

한편 키뱅크의 잭슨 아더 애널리스트는 "오라클이 단기적으로도 실적 상향 여력이 충분하다"고 평가했다. 그는 "오라클이 인상적인 속도로 수주 잔고를 확대하고 있어, 일부 야심 찬 목표도 충분히 실현 가능해 보인다"고 분석했다. 아더는 오라클에 대해 투자의견 '비중확대'를 유지하면서, 목표주가를 기존 200달러에서 225달러로 상향 조정했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4359999

#ORCL

출처: https://t.me/investment_puzzle/298038

서울 아파트값 19주 연속 올랐다.

• 과열 분위기가 심상치 않다.
• 다음달 1일부터 시행하는 DSR(총부채 원리금 상환 비율) 3단계를 앞두고 막차를 타려는 수요가 늘었다. 이재명 정부도 수요보다는 공급을 강조할 가능성이 크다는 기대가 있다. 부동산 시장에 악재가 없다는 관측이 많다.
• 한 부동산 전문가는 “세금으로 집값을 잡지 않겠다고 공언했으니 초고강도 대출 규제를 통해서라도 집값 안정의 의지를 보여야 한다”고 말했다.

https://slownews.kr/139034

#아파트 #부동산

출처: https://t.me/investment_puzzle/298040

백두산 한국투자증권 연구원은 올해 3분기 하루 평균 거래대금 추정치를 기존 17조3000억원에서 23조2000억원으로 높여 잡았다. 강세장과 맞물려 이달 들어 하루 평균 거래대금이 27조9000억원까지 불어났기 때문이다. 백 연구원은 “앞으로 강세장 전개 양상과 지속 시간에 따라 거래대금 추정치를 추가로 상향 조정할 가능성이 열려 있다”고 했다.

증권업종 지수가 연초 대비 70% 상승했지만, 주요 증권사의 밸류에이션(Valuation·기업 평가 가치) 매력이 여전하다고 백 연구원은 설명했다. 또 정책 호재와 자본시장 강세로 브로커리지와 트레이딩, 기업금융 관련 이익 상승 동력도 이어지고 있다.

백 연구원은 키움증권을 최선호주로 꼽고, 목표주가를 23만5000원으로 올렸다. 거래대금 강세와 발행어음 신사업 수혜 등이 키움증권 실적과 가장 크게 맞물릴 수 있기 때문이다.

https://n.news.naver.com/article/366/0001084942

#증권 #키움증권

출처: https://t.me/investment_puzzle/298042

카이즈유데이터연구소에 따르면, 올해 1~5월 판매된 국내 전기차 누적 판매량은 7만2419대로, 전년 동기(5만157대) 대비 2만2262대(44.38%) 증가했다. 지난 5월에도 2만1727대가 팔리며, 전년 동월 대비 8373대가 늘었다.

다른 파워트레인과 비교해도 전기차의 성장세는 두드러진다. 최근 인기가 높아진 하이브리드 차의 경우 올해 18만8668대로 전년(16만467대)보다 2만8201대가 더 팔렸다. 판매량 증가는 하이브리드 차량이 더 많았지만, 증가율은 17.57%로 전기차에 미치지 못했다.

https://n.news.naver.com/article/421/0008309565

#전기차 #자동차

출처: https://t.me/investment_puzzle/298045

염 연구원은 "선진국과 이머징 분류 기준인 경제 규모, 주식시장 규모, 시장 접근성 중 한국 경제 규모와 시장 규모는 이미 선진국 수준"이라며 "결국 시장 접근성 평가가 선진국 편입 여부를 결정할텐데, MSCI는 오는 20일 새벽 평가 결과를 발표한다"고 밝혔다. 때문에 한국이 선진국 지수에 편입될 수 있을지 여부는 20일에 유추할 수 있을 전망이다.

지난해 시장 접근성 평가를 짚어보면, MSCI는 △배당 절차의 변경 외환시장 개방 △영문 공시 확대 등 외국인 접근성 개방을 요구해 왔다. 대부분의 내용은 지난해에 개선됐지만, 당시 MSCI는 제도가 잘 정착됐는지 1년 정도 검토가 필요하다고 평가했다. 염 연구원은 "1년이 지난 현 시점에 MSCI의 평가가 나빠질 요인은 많지 않다. 선진국 편입 가능성이 높아졌다"고 말했다.

염 연구원에 따르면 MSCI 선진국에 편입되는 가장 빠른 시나리오는 이달 편입 후보군 분류, 2026년 6월 편입 발표, 2027년 5월 말 실제 편입이다. 가장 빠른 일정으로 진행돼도 편입까지는 2년여 시간이 남은 셈이다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005144148

출처: https://t.me/investment_puzzle/298046

국제유가가 이란 수도 테헤란에서 대규모 폭발 소식으로 5% 넘는 급등세다.

13일 오전 아시아 거래에서 영국 북해 브렌트유와 미국 서부텍사스원유(WTI) 선물은 5% 넘게 뛰었다.

로이터가 인용한 2명의 미국 정부 관리들은 이스라엘이 이란에 대한 공격을 단행했지만 미국의 지원 혹은 관여는 없다고 밝혔다.

이란 관영 누르뉴스에 따르면 테헤란 북동부에서 폭발음이 들렸다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이스라엘이 이르면 13일 이란의 핵시설을 공격할 수 있다고 말했다고 파이낸셜타임스(FT)는 전했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008309845

#유가

출처: https://t.me/investment_puzzle/298053

미국 규제당국: 데이터센터 급증이 전력망에 심각한 위협

미국 전력망을 감독하는 북미전력신뢰도공사(NERC)는 최근 보고서를 통해 AI와 암호화폐 채굴용 데이터센터의 급증이 전력망의 단기적 안정성에 심각한 위협이 된다고 밝혔습니다. 데이터센터는 발전소나 송전 인프라보다 빠른 속도로 증가하고 있으며, 이에 따라 시스템 불안정성이 확대되고 있습니다.

전력망 붕괴 사례
2024년 7월, 버지니아 북부(세계 최대 데이터센터 밀집 지역)에서 약 1.5GW 규모의 데이터센터가 전압 문제로 동시에 셧다운
2025년 2월, 추가로 1.8GW 규모 데이터센터가 비슷한 이유로 중단

이는 대형 원자력 발전소가 갑자기 가동되는 것과 같은 충격을 전력망에 주며, 과잉 발전으로 인한 불균형을 초래함
기술적 문제
데이터센터는 전력을 일정하게 쓰지 않으며, 전압 불안정 시 자동으로 차단
기존 전력망 모델로는 이들의 행태를 제대로 예측하기 어려움

대안 및 전망
배터리 저장장치(BESS)가 일부 안정성 유지에 효과적
더 정교한 모델링 및 정책 대응이 시급하다고 언급

특히, AI 붐이 본격화되며 전력 수요는 더 폭증할 것으로 전망
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-12/data-centers-pose-threat-to-electric-grids-says-us-regulator

출처: https://t.me/bornlupin/12035

2025.06.13 10:07:03

기업명: 파마리서치(시가총액: 4조 8,344억)
보고서명: 주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 119,952주
- 우선주 :

예정금액 : 627억
시총대비 : 1.14%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-06-20

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250613900097
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

출처: https://t.me/darthacking/108889

파마리서치- 리쥬란의 혁신 - 불가리아 진출

Spectro Group 통해 유럽 공략 본격화
빠르게 성장 중인 안티에이징 산업 속에서, 한국의 재생의학 전문 브랜드 Rejuran(리쥬란)은 전 세계로 확장하며 불가리아 시장에도 진입했다. 공식 유통은 Spectro Group이 담당한다.
브랜드의 핵심 자문이자 미용의학 전문가인 김 마이클 박사는 “우리는 죽음을 피할 수 없다. 중요한 건 얼마나 오래 사느냐가 아니라, 얼마나 건강하고 품위 있게 사느냐”라고 말한다. 그는 ‘우아한 노화(Graceful Aging)’를 추구하며, 기존의 침습적 미용 시술보다 재생의학 중심의 접근을 더 안전하고 효과적인 대안으로 제시하고 있다.

침습 아닌 재생… 리쥬란의 차별화
김 박사는 과거 대부분의 미용의학이 보톡스, 필러 등의 시술에 집중되었으나, 이는 환자 개별 상태에 따라 부자연스러운 결과나 심각한 부작용으로 이어질 수 있다고 지적한다. 그는 “이제 의사와 환자 모두 보다 자연스러운 방법을 추구한다”고 덧붙인다.

이러한 흐름 속에서, 1990년대 초 설립된 한국의 바이오제약 기업 PharmaResearch는 재생의학 분야의 핵심 주자로 자리 잡았다. 2014년, 이 회사는 대표 브랜드인 Rejuran 라인업을 출시했고, 이 제품의 핵심 성분은 한국산 야생 연어의 DNA에서 추출한 폴리뉴클레오티드(polynucleotide, PN)다.

김 박사는 “PN은 인체 DNA와 가장 유사한 구조를 가지고 있어 생체적합성이 높고 매우 안전하다”고 말한다. 이 기술은 한국 정부 및 연구기관과의 협업을 통해 개발됐다.

PN이란? – 염증 유발 없이 피부 재생
콜라겐 생성이 줄어드는 노화 피부에 PN을 주입하면 염증 없이 피부가 재생된다.

기존의 합성성분 기반 바이오 자극제는 염증을 유도하지만, Rejuran은 염증을 유발하지 않고 오히려 완화해 민감성 피부, 로사시아(홍반), 피부염 등에 효과가 있다.

PN은 피부 내에서 콜라겐 생성을 유도하는 '비계(scaffold)' 역할을 한다.

젊은 세대까지 확대… 새로운 미용문화 정착
과거에는 “40~50대에 주름이 생기면 병원에 간다”는 인식이 강했지만, 지금은 20대 초반부터 SNS를 통해 정보를 탐색하고 미리 관리하는 시대로 변화했다.

글로벌 확장 및 안전성 입증
Rejuran은 이미 중국, 일본, 카자흐스탄, 호주 등에서 성공적으로 안착했으며, 이제 불가리아를 포함한 유럽 시장에도 본격 진출 중이다.
현지 파트너 Spectro Group은 다음 제품을 공급:
Rejuran Healer: 얼굴 및 목

Rejuran i: 눈가

Rejuran s: 여드름 흉터 등 시술 흔적

김 박사는 “Rejuran은 한국에서 가장 인기 있는 시술 중 하나이며, 10년 이상 임상 사용, 1,500만 건 이상의 시술 기록에도 단 한 건의 혈관 손상 사례 없음”을 강조했다.

Rejuran, 대중문화 영향력까지 확산
Jennifer Aniston(제니퍼 애니스톤)은 2023년 가을 《월스트리트 저널》 커버 인터뷰에서 연어 DNA 마스크팩을 추천하며 언급하기도 했다.
하지만 김 박사는 “모든 연어 유래 PN이 동일한 품질은 아니다. 생산 방식, 원천, 설비, 임상 경험 등이 완전히 다르다”고 지적한다.

미래 전략: 서유럽, 중동, 미국 및 펫 헬스케어로 확장
PharmaResearch는 다음과 같은 전략적 계획을 밝힘:
서유럽과 중동 시장 확대
FDA 인증 확보 후 미국 진출
에너지 기반 미용 장비 개발
반려동물 전용 제약제품 개발
CVC, McKinsey 등 유럽 주요 기업과 전략적 제휴 확대
"재생의학은 진화가 아니라 혁명이다" – 김 박사
김 박사는 끝으로 “Rejuran은 외모를 바꾸는 것이 아니라, 보다 건강하고 자연스럽게 나 자신을 유지하게 해주는 기술”이라며, 의사들이 사용해 보면 효과를 바로 체감할 수 있을 것이라고 강조했다.

https://forbesbulgaria.com/2025/06/10/revolyutsiyata-na-rejuran/?utm_source=linkedin&utm_medium=link&utm_campaign=Forbes

출처: https://t.me/bornlupin/12043

이란 보안 소식통(로이터 인용): "이스라엘의 공격에 대해 '강경한 보복' 계획 중"

이란 언론: 이란은 이스라엘에 대한 보복을 위해 '전쟁 선포 준비' 중이라 주장

이란 국영 통신 IRNA: 바게리 합참의장은 살아 있으며 현재 전쟁 지휘소에 있음

이란 국영 TV: 이스라엘, 나탄즈 핵시설 공격 감행
이란 국영 TV: 이스라엘이 나탄즈 핵시설을 공격했으나, '방사능 오염 흔적은 없다'고 발표
이란 국영 TV: 이스라엘 공습으로 이란 핵과학자 페레이둔 아바시와 모하마드 메흐디 테헤란치 사망

이스라엘 유엔대사 대니 다논(CNN 인터뷰): 이란이 보복할 경우 미국이 도울지에 대한 '추측은 하지 말자'

다논 대사(CNN): "이스라엘의 이란 공습은 미국과 협의는 했지만, 독자적인 결정"
이스라엘 합참의장: "우리는 전방위 국경에서 대비 중. 우리를 ...