미장요약하기 26.01.22

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 그린란드로 인한 유럽 미국 관세 분쟁이 커짐에 따라 시장에도 하락이 점점 퍼져나갔습니다. 특히 채권금리는 10년물기쥰 4.2라는 큰 지지선이 돌파된 후 빠르게 상승하고 있습니다. 시장의 특이점은 인텔 amd 마이크론 샌디스크입니다. 쇼티지 영역에서 오히려 상승이 나와주고 있습니다. 이런 점이 국장에도 반영될지 궁금합니다. (수정추가) 넷플릭스가 실적 발표에서 워너브라더스 인수전을 위해 자사주 매입중단을 발표하며 크게 하락하고 있습니다. 생각 지난주 토요일 제가 작성한 투자 insight를 바탕으로 오라클에 대한 하락 배팅을 시작했습니다. ORCS라는 티커입니다. 해당 글에도 작성했듯 OPEN AI가 새로운 chat gpt를 내놓는 시점까지 혹은 목표가 도달까지 진행해보려 합니다. 결국 이 배팅의 핵심은 헷지 역할도 있습니다. antropic 의 코워크가 시장에 악영향을 줄거라 보는 제 뷰에 대한 배팅인데 제 포트폴리오의 대부분이 ai와 엮여있어 헷지의 필요성을 크게 느꼈습니다. 반면 앞서 언급했듯 샌디스크의 폭등과 마이크론의 하락이 없는 부분을 보면 오히려 국장은 이번 하락의 영향권에서 좀 적게 받지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 다만 다른 섹터들은 아닐 가능성도 크죠. (그만큼 단기 급등이 컸으니...) 저는 이번 기회에 현대차의 비중을 늘릴만한 구간이 오면 조금은 진입을 해주려 합니다. 반면 미장에서 먼저 몇몇 주식이 단기 추세이탈 징조를 보이고 있어 이 부분은 매도로 대응하려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 어제와 마찬가지로 반도체 위주의 상승세가 있었습니다. 특히 소부장쪽 상승이 tsmc의 설비투자 관련 내용과 함께 이틀 연속 상승을 강하게 유지했습니다. 대만의 관세협정에 따른 투자도 영향을 주었습니다. 마이크론주식을 tsmc 회장출신이었던 마크 리우 이사가 매수한 것으로 나오며, 마이크론의 주가가 크게 올랐습니다. 산업생산은 상승세를 두 달 연속 증가하는 것을 보이며 경제에 문제가 없음을 보였습니다. 다만 증시는 장초반 상승세를 모두 반납하며 소폭 하락한 약보합으로 마무리되었습니다. 채권금리의 상승이 큰 압박을 준 것으로 보입니다. ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 Tsmc의 호실적에 힘입어 반도체 위주의 상승이 나온 하루였습니다. 그러나 장초반 상승을 크게 반납하며 상승폭이 매우 작은 하루였습니다. 네타냐후 총리의 이란 공격에 대한 연기 요청과 슈미드 연준 총재의 인플레 장기화 발언등이 채권금리를 높이는 촉매가 되었습니다. 이런 높아지는 금리가 시장에도 영향을 준 것은 아닌가 합니다. 암호화폐는 비슷한 시점 98k 부근에서 하락하였습니다. 유가는 추가로 급락하였습니다. 생각 전쟁이슈가 사라지자 채권금리가 프리미엄이 빠지며 올라가는 듯 한 모양새입니다. 그만큼 끈적한 인플레라는 펀더멘탈적 요인이 남아있어 이런 현상이 벌어지는 듯 합니다. 슬슬 국장의 패닉 머니들이 단기 빠른 순환매를 끝내가지 않을까 합니다. 어디서 어떻게 끝낼지는 저도 모르겠습니다. 암호화폐를 100k 부근 반등을 생각하여 전일 밤 10프로 가량은 정리해주었습니다. 90k 지지를 보며 버틴 투자에 가까운데 여러모로 실패한 투자입니다. (손절도 실패, 투자 타이밍도 실패...) 아직 더 갈 가능성을 보며 일단 지켜보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 어제 밤부터 이란에 대한 트럼프의 발언 예고, 관세 대법원 판결 등 다양한 이벤트가 예고되며 vix 가 큰 폭으로 치솟았습니다. 하락 출발하던 시장은 장중 낙폭을 키우다가 트럼프의 이란관련 한발 물러나는 발언, 관세 관련 판결 보류 등이 나오며 장초반 하락폭에서 마감하며 하락 마감했습니다. (수정추가) ppi 는 예상치에 부합, 소매판매가 크게 오르며 러셀쪽으로 순환매가 나왔습니다. 채권금리는 하락 마감했습니다. 환에 대해 베센트 장관의 구두 개입이 나오며 큰 폭의 하락이 나왔습니다. 생각 환의 개입이 꽤 재밌습니다. 다시 자금을 쏟자니 5월까지는 시계열이 남았고 구두로는 잘 안먹히니 베센트라는 카드를 쓴 느낌이네요. 흥미진진합니다. 개인적으로는 이 부근이 나라에서 생각하는 마지노선이라는 사실을 한 번 더 강조한 것은 아닌가 하고, 기업들에게도 환전의 시간을 주는 중은 아닌가 상상해봅니다. 저는 여전히 1470원대는 적극 매도로 생각하고, 오늘 이벤트로 이 상단이 낮아졌다고 봅니다. 1400원 초, 1300원 후반을 우선 달러 매입시기로 보나 더 중요한건 국민연금의 전략적 환헷지 중단 선언을 주목하고 있습니다. (그 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 출처 : 유사남님 유튜브 게시물 시황 예상치와 부합하거나 살짝 낮은 (근원의 경우) cpi가 발표됨에 따라 살짝 상승 출발하던 증시는 상승폭을 일부 반납하며 약보합으로 마무리되었습니다. 채권의 경우 노무라에서 나왔던 예상치를 상회하는 cpi를 우려해서 발표전 4.2까지 갔다가 수치를 보고 하락 후 살짝 되돌리며 마무리되었습니다. 장중 이란에 대한 트럼프 대통령의 발언이 유가를 자극해 wti 기준 중요 저항이었던 60달러를 뚫게 만들었습니다. Amd 위주의 상승이 반도체 섹터의 상승을 이끌었습니다. 굉장히 발빠른 개별주 순환매가 보입니다. 구글은 제미나이 사용자 및 노출도 그리고 전일 있던 애플과의 협업등에 힘입어 52주 신고가를 기록했습니다. 생각 Cpi는 유사남님 의견에 동의합니다. 특히 OER을 주목해서 보아야한다고 봤는데 좀 찜찜하기 그지 없는 숫자가 나왔네요. 끈적한 인플레가 느껴집니다. 구글의 제미나이가 심상치 않습니다. 당장 저부터도 chat gpt에서 갈아탔으니... 다만 이건 꽤 우려가 되는 일이라고 생각합니다. Chat gpt 진영의 open ai가 이렇게 밀리면 크게 벌렸던 판들이 다 부채가 되어 문제가 되는거 아닌가? 하는 생각이 듭니다. 작년 11월경부터 나왔던 오라클발 하락이 이런 문제에 대한 우려였으니깐요. 여러모로 구글의 실적발표 구간쯤에서 환호를 하게 되면 이런 문제 의식이 어느 순간 팍 하고 퍼질 수 있겠다는 상상이 들었습니다. 출처 : https://m.blog.naver.com/tosoha1/224145192829 환에 대해서는 아마 일본 엔화와 같이 개입을 하지 않을까 하는데 이건 또 어느 시점에서 할지... 궁금하네요. 한국의 경우 국내 기업들이 손실을 보지 않게 기회를 주는 구간은 아닌가? 하는 생각을 해봅니다. (어설프게 이렇게 끝내진 않겠죠? 설마요.)