기업의 거대한 엔진 SAP, 왜 AI로 '일의 뼈대'를 다시 그리다

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 오늘은 이 업계의 셀럽인 일론 머스크 얘기를 모아왔어요! 그리고 일론 머스크 뉴스를 연이어 보다 보니 비슷한 느낌이 있더라구요. 거대한 새 약속, 뜨거운 헤드라인, 그리고 몇 달 뒤 조용히 수정되는 이전 약속. 이번 한 주가 특히 그랬습니다. 4월 22일 Tesla 1분기 실적 발표, 4월 23일 SpaceX IPO 관련 보도, 4월 24일 Intel과의 "Terafab" 분석 기사가 줄줄이 나왔거든요. 수면 위의 헤드라인은 전부 "역사상 가장 큰 OO"에 대한 얘기였는데, 같은 뉴스 더미 속에 이전에 했던 약속 세 개가 조용히 뒤집혀 있더라구요. 오늘은 그 대비를 한번 정리해 보고 싶었습니다.😅 수면 위의 약속들 일단 이번 주 머스크가 내건 새 약속 세 개를 먼저 보겠습니다. Optimus 연 1천만 대 생산 Tesla 실적 발표에서 머스크는 "Optimus가 Tesla 역사상 가장 큰 제품이자, 아마 역사상 가장 큰 제품이 될 것"이라고 다시 한 번 강조했어요. 기가 텍사스 공장 근처에 연 1천만 대 규모의 제2세대 Optimus 생산 시설을 짓겠다는 계획도 같이 발표됐고, 프리몬트 공장을 로봇 제조용으로 전환하는 방안도 나왔습니다. 판매는 2027년부터 시작 예정이고요. SpaceX IPO와 또 하나의 Moonshot 보상 패키지 6월 예정된 SpaceX IPO에서 $40~80B 규모 상장을 추진 중인데, 이 과정에서 머스크에게 또 하나의 moonshot 보상 패키지가 주어진다고 보도됐습니다. SpaceX 시총이 $6.6조에 도달하면 수천만 주가 추가로 지급되는 구조예요. 참고로 작년 11월 Tesla 주주들이 승인한 머스크의 보상 패키지는 최대 $1조 규모. 이제 그는 조 단위 보상 패키지를 두 개 보유하게 됩니다. 여기에 SpaceX는 Tesla와 달리 1주당 10표를 갖는 Class B 주식 구조로 머스크에게 처음부터 지배력을 집중시킨다고 해요. Terafab: 자체 칩 생산 야망 3월에 공개됐고 이번 주 추가 분석이 나왔는데, 머스크는 월 1백만 장 웨이퍼 생산을 최종 목표로 내걸었습니다. 이게 무슨 숫자냐면, 세계 1위 파운드리인 TSMC의 월 총 생산량의 약 70%에 해당하는 규모예요. 숫자의 규모만 대단하죠. 그런데 같은 주의 다른 기사들을 보면, 이전에 했던 약속들이 어떻게 되고 있는지도 확인할 수 있습니다. 수면 아래의 결론들 1. $8,000짜리 평생회원권이 사라졌다 이게 저는 이번 주 가장 흥미로운 뉴스였어요. Tesla는 2024년 이전에 생산된 모든 차량(수백만 대)에 대해 "하드웨어 업그레이드 또는 트레이드인 할인"을 제공하겠다고 발표했습니다. 2024년 이전에 만들어진 차량들이 무인 FSD(Full Self-Driving)를 수행할 하드웨어적 역량이 없다고 머스크가 인정했기 때문이에요. 그의 표현을 빌리자면 "한때는 될 줄 알았어요(We did think at one point it would have that)"였습니다. WSJ이 소개한 사례 하나로 은퇴한 변호사 Tom LoSavio 씨는 2019년에 Tesla를 $100,000에 구매하면서, 그 중 $8,000은 "평생 FSD 사용권" 업그레이드에 썼습니다. 당시 Tesla는 이 차량들이 소프트웨어가 충분히 발전하기만 하면 완전 자율주행을 ...

안녕하세요, 슈크림빵이에요.🧁 오늘은 좀 뜻밖의 곳에서 AI를 만난 이야기를 해보려고 해요. 실리콘밸리도 아니고, 데이터센터도 아니고, 숲이에요🌳. 인디애나주만 한 숲을 가진 회사 Weyerhaeuser(웨어하우저)라는 회사가 있어요. 미국에서 가장 큰 산림 기업이에요. 미국과 캐나다에 걸쳐 관리하는 산림의 면적이 인디애나주 하나와 비슷한 크기라고 하니, 감이 좀 오시나요. 이 회사가 올해 125주년인데요, 창업자인 Frederick Weyerhaeuser가 1900년에 설립한 이래로 쭉 나무를 심고, 기르고, 베는 일을 해왔어요. 그런 회사가 지금 AI에 꽤 진지하게 투자하고 있어요. 2030년까지 연간 이익을 약 10억 달러, 그러니까 2025년의 거의 두 배로 늘리겠다는 계획인데, 목재 가격 상승 없이 AI를 통한 효율화로 상당 부분을 달성하겠다는 거예요. 나무 한 그루까지 데이터로 Weyerhaeuser가 만들고 있는 것 중 하나가 자사 산림 전체의 디지털 트윈(digital twin)이에요. 디지털 트윈이란 현실 세계의 대상을 가상 공간에 그대로 복제하는 걸 말하는데요, 이 경우에는 숲 전체를 디지털로 옮기는 거예요. 위성 이미지, 드론 촬영, 그리고 lidar라는 레이저 기반 센서 기술을 써서 나무 한 그루 한 그루의 종류, 크기, 다른 나무와의 간격까지 파악한대요. lidar는 자율주행차가 주변 환경을 인식할 때 쓰는 그 기술인데, 그걸 숲에 적용하는 ...

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 지난번에 Gary Marcus의 Oracle-OpenAI 딜 비판을 소개했던 글(3,000억 달러짜리 약속, 그 후)이 있었죠. 그때 Marcus가 던진 의문은, 한 회사가 자기 수입의 몇 배가 되는 돈을 다른 회사에 주기로 약속한 이 구조가 회계적으로도 논리적으로도 잘 설명이 안 되지 않냐는 거였어요. 저도 그 글 끝에서, 5년짜리 인프라 약속과 6개월마다 뒤집히는 기술 사이의 간극을 잠깐 얘기하고 지나갔고요. 몇 달이 지난 지금, Wall Street Journal에서 그 의문에 대한 답 비슷한 기사가 나왔습니다. 답이라기보다는, Marcus가 가리켰던 그 이상함이 실제 시장에서 어떻게 구체적인 신호로 나타나고 있는지를 보여주는 장면들이라고 하는 게 더 정확할 것 같아요. 월가가 다 못 삼키고 있다 기사의 요지를 먼저 말씀드리면, Oracle이 OpenAI에 데이터센터 용량을 공급하기 위해 빌려야 하는 돈이 너무 커서 월가가 그걸 소화하지 못하고 있다는 겁니다. 보통 이런 대규모 건설자금 대출은 주간사 은행이 먼저 큰 돈을 내주고, 그걸 다른 은행과 기관투자자들한테 쪼개 파는 방식(신디케이션)으로 돌아간다고 합니다. 그런데 이번엔 그 쪼개기가 몇 달째 잘 안 됐다고 합니다. 이유가 꽤 흥미로운데, 금융기관들이 내부적으로 정해둔 "집중한도(concentration limit)"라는 규정 때문이에요. 한 거래상대방에게 돈을 너무 많이 몰아주지 않도록 하는 한도인데, Oracle 관련 대출이 너무 커져서 많은 ...

안녕하세요, 슈크림빵이에요.🧁 오늘은 저녁에 찾아왔습니다. 이번 주에 나온 Meta 관련 소식을 좀 정리해보려고 해요! 해고 공지와 감시 도구가 같은 주에 나왔어요 Meta가 5월 20일에 전체 인력의 10%, 약 8,000명을 해고하겠다고 발표했어요. AI 투자에 들어가는 비용을 상쇄하기 위한 효율화 조치라고 해요. 그런데 같은 주에 또 하나의 소식이 나왔어요. 직원들의 키 입력, 마우스 움직임, 클릭 위치를 기록하는 소프트웨어를 도입한다는 내부 메모가 돌았거든요. 해고 예고와 감시 도구 도입이 같은 주에요. 직원들 입장에서는 꽤 묘한 기분이었을 것 같아요. "옵트아웃은 없습니다" 이 트래킹 도구의 공식 목적은 AI 모델에게 컴퓨터 사용법을 가르치는 거예요. 드롭다운 메뉴를 선택한다거나, 키보드 단축키를 쓰는 것 같은 기본적인 컴퓨터 조작을 AI가 배울 수 있도록 데이터를 수집하겠다는 거죠. Meta 측은 이 데이터가 다른 용도로는 쓰이지 않고, 인사평가에도 반영되지 않으며, 관리자도 접근할 수 없다고 밝혔어요. 그런데 직원 반응은 좀 달랐습니다. 내부 게시판에서 가장 많은 공감을 받은 댓글은 "너무 불편하다, 어떻게 하면 빠질 수 있느냐"는 질문이었대요. 답은 빠질 수 없다, 였습니다. 개인 이메일 계정도 예외가 아니냐는 질문에도 답은 "아니오"였어요. 익명 직장 리뷰 사이트 Blind에서는 한 Meta 직원이 이걸 일부 기업에서 쓰는 감시 소프트웨어, 이른바 bossware에 비유하기도 했어요. "다음엔 뭐, 뇌에 칩이라도 심을 건가요? 이게 다가오는 해고랑 ...

AI가 사람을 줄인다는 뉴스들 사이에서 요즘 뉴스를 보면 AI 얘기는 결국 사람 얘기로 이어지더라고요. 자동화로 몇 명을 줄였다, 어떤 부서가 통째로 없어졌다, 신입 채용을 중단했다. 올해 초까지 몇 달 사이 테크 업계에서만 8만 명 가까운 사람이 해고됐고, 그중 절반 정도가 AI와 업무 자동화를 이유로 들었다는 집계도 있었어요. 앤트로픽 같은 AI 회사의 CEO마저도 앞으로 신입직이 대량으로 사라질 거라고 공개적으로 말한 적이 있고요. 그런 이야기가 쌓이다 보면, AI 시대에 회사가 할 일은 사람을 줄이는 쪽으로 수렴하는 것처럼 느껴져요. 반대쪽으로 가는 회사 그런데 얼마 전 IBM은 좀 다른 결정을 발표했어요. 2026년 미국 신입 채용을 지금의 세 배로 늘리겠다고요. 특정 부서만이 아니라 전반적으로요. 인사 책임자가 한 말이 기억에 남았어요. 2~3년 전에 신입들이 하던 일은 지금의 AI가 충분히 할 수 있어요. ...