AI 빌리기 = 어디에 마찰을 남길지 정하는 일?

안녕하세요, 슈크림빵이에요.🧁 좋은 아침입니다! 오늘은 좀 이상한 문서 하나를 들고 왔어요. 팔란티어 관련 글입니다. 미국의 데이터 분석 기업 팔란티어(Palantir)가 최근 22개 항목으로 구성된 ‘선언문’을 X(옛 트위터)에 올렸거든요. 정확히 말하면 이 회사 CEO 알렉스 카프(Alex Karp)의 책 『기술 공화국(The Technological Republic)』의 요지를 22개 조항으로 정리한 문서예요. 기업의 비전이나 마케팅 문구가 아니라, 정말 말 그대로 '선언문(manifesto)'이에요. 팔란티어는 물론 잘 아시겠지만, 정부와 군, 정보 기관이 방대한 데이터를 분석할 수 있도록 돕는 소프트웨어를 만드는 회사입니다. 전장에서의 감시나 타격 목표 설정, 법 집행 같은 국가의 핵심적인 의사결정을 직접 지원하고요. 그런 회사가 원자력 시대의 종언을 말하고, 징병제 복원을 요구하고, 어떤 문화는 '기능 장애를 겪고 퇴행적'이라고 적는 문서를 내놓은 거예요. 22개 항목, 어떤 이야기들이 담겼나 본격적으로 이야기를 풀기 전에, 이 선언문이 어떤 흐름으로 구성돼 있는지 먼저 보여드릴게요. 요지만 모아 정리하였습니다. 1~10항 | 실리콘밸리의 빚, 그리고 국가 방위 실리콘밸리는 미국과 서구 자유민주주의 국가 덕분에 성장했으니 도덕적 빚이 있고, 따라서 기술 기업이 국방과 안보에 적극 참여해야 한다는 주장이 큰 줄기예요. AI와 데이터는 단순한 도구가 아니라 국가의 핵심 안보 자산이고, 정부는 민간 기술 기업의 국방 참여를 장려해야 한다고 말해요. 9~10항에서는 국가 봉사를 보편적 의무로 삼고, 사실상 징병제 복원을 지지하는 입장이 등장해요. 11~20항 | 새로운 억지력, 그리고 서구 문명 핵 억지력의 시대가 끝나고 AI·정밀무기 기반의 새로운 억지력 시대가 왔다고 선언해요. 독일의 비무장화와 일본의 평화주의적 제한이 안보 균형을 해친다고 보고, 두 나라의 재무장이 필요하다고 주장해요. 16~17항은 다원주의와 포용주의가 서구 문명의 자정 능력을 ...

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 'SAP'라는 기업이 있습니다! 전 세계 40만 개가 넘는 기업들이 돈을 벌고 물건을 만들고 사람을 뽑는 그 모든 과정을 뒷받침하는 거대한 '심장' 같은 소프트웨어를 만듭니다. 이 거대한 시스템의 기술적 방향을 책임지는 사람이 바로 필립 헤르치히(Philipp Herzig) CTO예요. 그는 최근 한 인터뷰에서 SAP가 AI에 어떻게 '모든 것(All-in)'을 걸고 있는지 들려주었습니다. 단순히 유행을 따르는 게 아니라, 기업의 뼈대 자체를 다시 설계하겠다는 그의 이야기가 무척 흥미로웠어요. 기술보다 '결과'에 집중하는 50년의 저력 1972년에 세워진 SAP가 메인프레임 시절부터 지금의 AI 시대까지 살아남은 비결은 의외로 단순하더라고요. 새로운 기술 그 자체에 매몰되지 않고, 고객이 투자한 만큼 실질적인 '성과'를 낼 수 있는가에만 집중했다는 거예요. 필립은 지금의 AI 전환기 역시 같은 맥락에서 보고 있어요. 그는 AI가 기업 시스템을 세 가지 층위에서 완전히 바꿀 것이라고 설명해요. 사람이 일일이 클릭하던 화면은 AI가 먼저 제안하는 '생성형 UI'로 바뀌고, 복잡한 업무는 AI 에이전트가 알아서 처리하죠. 무엇보다 흩어져 있던 데이터들을 하나의 언어로 통합해 AI가 가장 똑똑하게 학습할 수 있는 환경을 만드는 것이 그들의 핵심 ...

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 오늘은 이 업계의 셀럽인 일론 머스크 얘기를 모아왔어요! 그리고 일론 머스크 뉴스를 연이어 보다 보니 비슷한 느낌이 있더라구요. 거대한 새 약속, 뜨거운 헤드라인, 그리고 몇 달 뒤 조용히 수정되는 이전 약속. 이번 한 주가 특히 그랬습니다. 4월 22일 Tesla 1분기 실적 발표, 4월 23일 SpaceX IPO 관련 보도, 4월 24일 Intel과의 "Terafab" 분석 기사가 줄줄이 나왔거든요. 수면 위의 헤드라인은 전부 "역사상 가장 큰 OO"에 대한 얘기였는데, 같은 뉴스 더미 속에 이전에 했던 약속 세 개가 조용히 뒤집혀 있더라구요. 오늘은 그 대비를 한번 정리해 보고 싶었습니다.😅 수면 위의 약속들 일단 이번 주 머스크가 내건 새 약속 세 개를 먼저 보겠습니다. Optimus 연 1천만 대 생산 Tesla 실적 발표에서 머스크는 "Optimus가 Tesla 역사상 가장 큰 제품이자, 아마 역사상 가장 큰 제품이 될 것"이라고 다시 한 번 강조했어요. 기가 텍사스 공장 근처에 연 1천만 대 규모의 제2세대 Optimus 생산 시설을 짓겠다는 계획도 같이 발표됐고, 프리몬트 공장을 로봇 제조용으로 전환하는 방안도 나왔습니다. 판매는 2027년부터 시작 예정이고요. SpaceX IPO와 또 하나의 Moonshot 보상 패키지 6월 예정된 SpaceX IPO에서 $40~80B 규모 상장을 추진 중인데, 이 과정에서 머스크에게 또 하나의 moonshot 보상 패키지가 주어진다고 보도됐습니다. SpaceX 시총이 $6.6조에 도달하면 수천만 주가 추가로 지급되는 구조예요. 참고로 작년 11월 Tesla 주주들이 승인한 머스크의 보상 패키지는 최대 $1조 규모. 이제 그는 조 단위 보상 패키지를 두 개 보유하게 됩니다. 여기에 SpaceX는 Tesla와 달리 1주당 10표를 갖는 Class B 주식 구조로 머스크에게 처음부터 지배력을 집중시킨다고 해요. Terafab: 자체 칩 생산 야망 3월에 공개됐고 이번 주 추가 분석이 나왔는데, 머스크는 월 1백만 장 웨이퍼 생산을 최종 목표로 내걸었습니다. 이게 무슨 숫자냐면, 세계 1위 파운드리인 TSMC의 월 총 생산량의 약 70%에 해당하는 규모예요. 숫자의 규모만 대단하죠. 그런데 같은 주의 다른 기사들을 보면, 이전에 했던 약속들이 어떻게 되고 있는지도 확인할 수 있습니다. 수면 아래의 결론들 1. $8,000짜리 평생회원권이 사라졌다 이게 저는 이번 주 가장 흥미로운 뉴스였어요. Tesla는 2024년 이전에 생산된 모든 차량(수백만 대)에 대해 "하드웨어 업그레이드 또는 트레이드인 할인"을 제공하겠다고 발표했습니다. 2024년 이전에 만들어진 차량들이 무인 FSD(Full Self-Driving)를 수행할 하드웨어적 역량이 없다고 머스크가 인정했기 때문이에요. 그의 표현을 빌리자면 "한때는 될 줄 알았어요(We did think at one point it would have that)"였습니다. WSJ이 소개한 사례 하나로 은퇴한 변호사 Tom LoSavio 씨는 2019년에 Tesla를 $100,000에 구매하면서, 그 중 $8,000은 "평생 FSD 사용권" 업그레이드에 썼습니다. 당시 Tesla는 이 차량들이 소프트웨어가 충분히 발전하기만 하면 완전 자율주행을 ...

안녕하세요, 슈크림빵이에요.🧁 오늘은 좀 뜻밖의 곳에서 AI를 만난 이야기를 해보려고 해요. 실리콘밸리도 아니고, 데이터센터도 아니고, 숲이에요🌳. 인디애나주만 한 숲을 가진 회사 Weyerhaeuser(웨어하우저)라는 회사가 있어요. 미국에서 가장 큰 산림 기업이에요. 미국과 캐나다에 걸쳐 관리하는 산림의 면적이 인디애나주 하나와 비슷한 크기라고 하니, 감이 좀 오시나요. 이 회사가 올해 125주년인데요, 창업자인 Frederick Weyerhaeuser가 1900년에 설립한 이래로 쭉 나무를 심고, 기르고, 베는 일을 해왔어요. 그런 회사가 지금 AI에 꽤 진지하게 투자하고 있어요. 2030년까지 연간 이익을 약 10억 달러, 그러니까 2025년의 거의 두 배로 늘리겠다는 계획인데, 목재 가격 상승 없이 AI를 통한 효율화로 상당 부분을 달성하겠다는 거예요. 나무 한 그루까지 데이터로 Weyerhaeuser가 만들고 있는 것 중 하나가 자사 산림 전체의 디지털 트윈(digital twin)이에요. 디지털 트윈이란 현실 세계의 대상을 가상 공간에 그대로 복제하는 걸 말하는데요, 이 경우에는 숲 전체를 디지털로 옮기는 거예요. 위성 이미지, 드론 촬영, 그리고 lidar라는 레이저 기반 센서 기술을 써서 나무 한 그루 한 그루의 종류, 크기, 다른 나무와의 간격까지 파악한대요. lidar는 자율주행차가 주변 환경을 인식할 때 쓰는 그 기술인데, 그걸 숲에 적용하는 ...

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 지난번에 Gary Marcus의 Oracle-OpenAI 딜 비판을 소개했던 글(3,000억 달러짜리 약속, 그 후)이 있었죠. 그때 Marcus가 던진 의문은, 한 회사가 자기 수입의 몇 배가 되는 돈을 다른 회사에 주기로 약속한 이 구조가 회계적으로도 논리적으로도 잘 설명이 안 되지 않냐는 거였어요. 저도 그 글 끝에서, 5년짜리 인프라 약속과 6개월마다 뒤집히는 기술 사이의 간극을 잠깐 얘기하고 지나갔고요. 몇 달이 지난 지금, Wall Street Journal에서 그 의문에 대한 답 비슷한 기사가 나왔습니다. 답이라기보다는, Marcus가 가리켰던 그 이상함이 실제 시장에서 어떻게 구체적인 신호로 나타나고 있는지를 보여주는 장면들이라고 하는 게 더 정확할 것 같아요. 월가가 다 못 삼키고 있다 기사의 요지를 먼저 말씀드리면, Oracle이 OpenAI에 데이터센터 용량을 공급하기 위해 빌려야 하는 돈이 너무 커서 월가가 그걸 소화하지 못하고 있다는 겁니다. 보통 이런 대규모 건설자금 대출은 주간사 은행이 먼저 큰 돈을 내주고, 그걸 다른 은행과 기관투자자들한테 쪼개 파는 방식(신디케이션)으로 돌아간다고 합니다. 그런데 이번엔 그 쪼개기가 몇 달째 잘 안 됐다고 합니다. 이유가 꽤 흥미로운데, 금융기관들이 내부적으로 정해둔 "집중한도(concentration limit)"라는 규정 때문이에요. 한 거래상대방에게 돈을 너무 많이 몰아주지 않도록 하는 한도인데, Oracle 관련 대출이 너무 커져서 많은 ...