용어 정의
란체스터 전략: 공중전을 분석한 결과, 수적으로 우세한 쪽과 열세한 쪽의 실제 전력 차이는 수적 차이보다 커진다.
만도초차 전략: 세계의 경제와 기술이 크게 변환하는 전환기에 후발 주자들이 앞선 기업들을 추월하는 전략. 쇼트트랙에서의 곡선구간과도 같음.
삼성전자 파운드리 사업의 고전
메모리 반도체 전통강자였던 삼성전자는 파운드리 사업에 뛰어들며 본격적으로 비메모리 반도체 시장에서 TSMC와 경쟁 시작
5나노 양산 당시, EUV 80여 대를 보유한 TSMC에 비해 삼성전자는 25대 수준으로 린체스터 전략에 따른 역량차이를 극복하지 못함
삼성은 TSMC를 추월하기 위해, 신기술인 GAA공정을 3나노에 조기 도입하면서 만도초차 전략을 펼침.
반면 TSMC는 기존 Fin펫 방식으로 생산하고, 순차적으로 개선된 성능의 제품을 내놓키로 하면서 애플 등에 납품 성공
삼성전자가 수율 잡기에 실패하면서, 2나노 1.7나노 양산 목표로 한 평택공장(P4,P5) 확장에도 문제가 생김
테슬라의 AI6 수주 배경
완공 일정이 계속 지연되던 미국 테일러 공장에 2나노 설비가 도입되고 있는 등 변화가 포착됨
일론 머스크, 3나노 AI5 공급처는 TSMC이나 26년에 납품될 2나노 AI6는 삼성전자로 갈아타기로 발표(23조 원 규모)
TSMC가 수주물량과 납품가격을 감안하여 공급 우선순위를 정하는 전략에 테슬라가 반기를 들면서 삼성전자에 수혜
일론 머스크는 테슬라 생테계 전반에 사용될 AI6칩 양산 성공을 위해 직접 테일러 공장을 챙기기로 함
삼성전자가 오래 전부터 일론 머스크에 공을 들인 것이 효과를 발휘한다고 볼 수 있음
한줄 요약: 3나노 시험생산 과정에서 충분한 데이터가 쌓인 삼성전자가 2나노 양산에 제대로 적용할 수 있을지 관건
출처: 메르의 블로그, https://blog.naver.com/ranto28/223951228120
일론 머스크의 개입이 어째 불안