[위클리퀘스트-댄 롭의 포트폴리오]

루트파인
2026.06.11조회수 30회

루트파인
구독자 6명구독중 12명
Root, Route, Fine.
늘 정답을 찾아오고자 애썼던 수학교사,
이제는 정답 없는 시장에서 판단의 과정을 기록하고자 하는 사람.


(댄 롭은 거장 시리즈에서 다루지 않았기에, GPT에게 주주서한 2개를 학습시키고 투자철학 및 투자전략을 유추하도록 시킴)
1분기 수익률 : -0.6%. S&P500 -4.3%에 비해 선방. 기여 종목은 MTZ
2026년 초 시장에 대한 관점 : AI 및 전력 인프라, 방산 등의 성장 기회는 여전히 강하나, 지정학, 유가, 금리, 민간신용 불안 때문에 변동성은 확장된 국면.
이에 대한 대응 : 목표가 도달 종목 차익실현, 과밀한 AI 트레이드는 보수적 접근, 구조적 수혜 기업은 가격이 매력적일 때 재매수, 구조적 피해 기업은 숏, 신용 시장의 혼란을 기회로 활용 등.
단순히 AI 강세장이 아닌, 동일 테마라도 가격과 포지셔닝 리스크를 체크.
테리 스미스처럼 계속 좋은 회사니까 계속 보유가 아닌, 기대수익률이 낮아졌다고 판단하면 회전율을 높여 자본 재배치.
AI니까 산다(X), AI가 누구의 이익을 증가시키고 누구의 이익을 훼손하는가(O)
CSGP(CoStar) 전량 매도에 대한 근거 설명 : 손실 중이었는데 투자 가설이 틀렸다고 판단되어 전량 매도.
결론 : AI, 방산, 전력 인프라 같은 구조적 승자는 계속 보유하되, 목표가가 반영된 종목은 팔고 ...
![[위클리퀘스트 - 테리스미스의 포트폴리오]](https://post-image.valley.town/7xLwX6dk3c9Hh10IMTZse.png)
