AI 반도체 선두 주자 Nvidia가 장 마감 이후 공개된 1분기 실적 발표에서 시장 예상치를 상회하는 주당순이익(EPS)과 매출을 기록했으나, 중국 수출 통제 영향으로 2분기 가이던스가 시장 기대치를 하회했습니다. (... 본문에서 계속 됩니다)
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✅ 시장 요약
전일 미국 증시는 Nvidia의 장 마감 후 실적 발표를 기다리며 소폭 하락했습니다. 나스닥(Nasdaq)과 S&P 500은 각각 -0.45% 하락, -0.56% 하락했고, 다우존스 산업평균지수(DJIA)와 러셀 2000(RUT)는 각각 -0.58% 하락, -1.08% 하락했습니다. 장 마감 후 발표된 Nvidia의 실적은 대체로 양호하게 발표되며, 애프터마켓 기준 약 4% 상승 중입니다(한국시간 오전 기준).
섹터별로는 유틸리티, 에너지, 임의소비재, 반도체 섹터가 부진하며 전반적인 하락세를 이끌었습니다. 반면, 부동산 섹터는 상대적으로 강한 모습을 보였습니다. 특히, 미국 대통령 트럼프가 미국 칩 설계업체들에게 중국에 대한 판매 중단을 명령했다는 보도 이후 Cadence Design Systems Inc (CDNS, -10.73%, $288.40) 등 관련주들의 주가가 하락했습니다. 개별 종목 중에서는 신용 점수 제공업체인 Fair Isaac Corp (FICO, +7.70%, $1619.41)가 전날의 급락세를 뒤집고 S&P 500 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 반면, 냉난방 공조 기업인 Lennox International Inc (LII, -1.90%, $568.24)의 북미 지역 수도 온수기 시장 진출 발표 이후 A O Smith Corp (AOS, -6.34%, $64.23)의 주가가 급락했습니다.
매크로 측면에서는 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개되었으나 시장에 큰 영향을 미치지는 못했습니다. 위원들은 경제 전망의 명확성이 높아질 때까지 신중한 입장을 유지하겠다는 뜻을 밝혔으며, 관세 정책이 경제 활동에 예상보다 큰 부담을 주고 있다고 평가했습니다. 국채 시장은 인플레이션 기대에 대해 신중한 입장을 보인 Fed의 Williams의 발언과 부진한 40년 만기 일본 국채(JGB) 경매 결과에 의해 전 구간에서 매도세가 나타났습니다. 유가는 트럼프 대통령의 푸틴 대통령에 대한 비판 발언과 이란 핵 협상 관련 불확실성 속에 상승 마감했습니다. OPEC+ 회의는 별다른 석유 생산량 결정 없이 마무리되었으며, 다가오는 토요일 회의에서 추가적인 증산 논의가 이루어질 것으로 예상됩니다.
✅ 개별 기업 뉴스
NVIDIA Corp (NVDA, -0.49%, $134.83)
주요 이슈:
AI 반도체 선두 주자 Nvidia가 장 마감 이후 공개된 1분기 실적 발표에서 시장 예상치를 상회하는 주당순이익(EPS)과 매출을 기록했으나, 중국 수출 통제 영향으로 2분기 가이던스가 시장 기대치를 하회. 그러나 시간 외 거래에서는 양호한 실적 전반에 대한 평가로 상승세를 보이는 중
데이터센터 매출은 391억 달러로 전년 동기 대비 73% 급증하는 등 AI 칩 수요는 여전히 강력함을 시사. 데이터센터 매출에서 하이퍼스케일러 외의 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들의 비중이 늘어나고 있는 추세도 고무적. 다만, 미국 정부의 대중국 수출 통제로 인해 H20 칩 관련하여 1분기에 45억 달러의 비용(재고 상각 등)이 발생했다고 밝힘
2분기 매출 전망은 450억 달러(+/- 2%)로 제시되었으나, 이는 H20 칩의 중국 매출 손실 약 80억 달러를 반영한 수치로 시장 예상치(464억 달러)를 하회. CEO Jensen Huang은 실적 발표 후 컨퍼런스 콜에서 미국의 대중국 반도체 수출 통제가 중국 기업들을 미국 경쟁으로부터 보호함으로써 오히려 그들을 강화시키고 미국의 입지를 약화시킨다고 비판하며, H20 칩 수출 제한으로 수십억 달러의 재고를 폐기해야 한다고 언급. 그는 또한 중국 AI 시장을 놓치는 것은 "엄청난 손실"이라고 강조
한편, Nvidia의 공급업체들이 최신 Blackwell GB200 AI 랙 시스템과 관련된 주요 기술적 문제(과열, 액체 냉각 시스템 누수, 소프트웨어 버그 등)를 해결하여 생산을 가속화하고 있다는 소식이 전해짐. 이는 향후 Blackwell 제품군의 원활한 공급 및 매출 성장에 긍정적 요인으로 작용할 전망
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