간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약해드립니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 트럼프, 차주 내 이란 휴전 연장·호르무즈 재개방 합의 기대…평화 협정이 군사적 승리보다 나을 수 있어 (ABC) 2. 트럼프 중재로 이스라엘-헤즈볼라 휴전 합의…공습·파병 철회와 공격 중단 맞교환 (Axios) 3. 워런 美 상원의원, 중국 해외 지사 통한 AI 반도체 유입 차단 촉구 (Reuters) 4. 중국 군 연계 연구소, 엔비디아 칩 확보 시도 정황 포착 (Bloomberg) 5. 러시아, 키이우 대규모 공습…공습경보 속 주민 대피, 아파트 피해·화재 발생 (Reuters) 6. 우크라이나, 전선 동결 휴전안 수용 가능성 시사…돈바스 양보는 거부 (Kyiv Independent) 7. 백악관, 농기계·산업장비 금속 관세 25%→15% 조정…미국산 금속 사용 시 10% 적용 8. 캐나다 USMCA 장관, 워싱턴서 그리어 USTR 대표와 회담 예정 9. OPEC+, 7월 산유량 쿼터 하루 18.8만 배럴 증산 전망 (Reuters) 10. 日 가타야마 재무상, 엔화 환율·개입 언급 자제…유가 변동성 속 외환시장 대응 준비 11. EU, 에너지 비용 충격 대응 위해 GDP 0.3% 재정규칙 예외 검토 (Bloomberg) 12. 플로리다 주, AI 챗봇 안전성 문제로 OpenAI·샘 알트먼 상대 소송 제기 —— 산업과 기업 🤖 1. 엔비디아·마이크로소프트, 윈도우 구동 AI 슈퍼칩 ‘RTX Spark’ 공개…델·HP·Arm 강세 2. 젠슨 황, PC용 AI 칩 생산 확대 계획 언급 3. 마이크로소프트, 빌드 행사서 신규 AI 모델·윈도우 개선안 공개 예정 (The Verge) 4. 알파벳, AI 인프라 투자 확대 위해 총 800억 달러 규모 자금 조달 추진 (Reuters) 5. OpenAI, 자사 AI를 다양한 칩에서 구동하는 소프트웨어 공개 검토…엔비디아 생태계 견제 가능성 (The Information) 6. 샘 알트먼, 적절한 시점에 I

(... 본문에서 계속 됩니다) Valley Digest는 주식 시황과 섹터·종목 소식을 빠르고 간결하게 전하는 일일 브리핑 콘텐츠입니다. 주요 시장 흐름부터 매크로, 개별 기업 이슈까지, 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 핵심만 정리해 제공합니다. [🇺🇸🇰🇷] Valley Digest 미국 폐장 & 한국 개장 요약 (아침) - 미국 증시 시황과 한국 개장 준비 [🇺🇸] Valley Digest 개별 주식 뉴스 (정오) - 실적, 종목 이슈, 애널리스트 논평 등 요약 [🌏] Valley Digest 한 줄 뉴스 (정오) - 간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약 [🇰🇷] Valley Digest 한국 폐장 요약 (오후) - 한국 증시 마감 시황 정리 [📈] Valley Digest 인사이트 (수시) - 매크로, 종목 등 투자 인사이트 요약 ✅ 개별 기업 뉴스 1. NVIDIA Corp (NVDA, +6.29%, $224.42) 주요 이슈: 대표적인 GPU·AI 컴퓨팅 솔루션 기업 NVIDIA는 6월 1일 대만 Computex 2026(GTC Taipei)에서 Microsoft Corp (MSFT, +2.29%, $460.53)와 공동 개발한 PC용 슈퍼칩 RTX Spark를 공개하며 x86 진영이 수십 년간 지배해 온 Windows PC 프로세서 시장에 직접 진입함 RTX Spark는 Blackwell 기반 RTX GPU와 Arm 기반 20코어 Grace/N1X CPU(Arm Holdings PLC (ARM, +15.73%, $408.87), MediaTek 협력 설계)를 단일 SoC로 결합하고, 최대 128GB 통합 메모리와 1페타플롭(FP4) AI 연산을 제공해 클라우드 없이 온디바이스에서 대형 모델·AI 에이전트를 구동하는 것을 지향함 발표 직후 NVIDIA 주가는 상승했고 공동 개발사 Microsoft도 동반 상승한 반면, x86 진영 Intel Corp (INTC, -4.69%, $109.30)·Advanced

반도체 설계(IP) 기업 Arm Holdings가 AI 데이터센터 칩 수요 기대 속에 약 5% 상승하며 사상 최고가권을 유지하였습니다. (... 본문에서 계속 됩니다) Valley Digest는 주식 시황과 섹터·종목 소식을 빠르고 간결하게 전하는 일일 브리핑 콘텐츠입니다. 주요 시장 흐름부터 매크로, 개별 기업 이슈까지, 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 핵심만 정리해 제공합니다. [🇺🇸🇰🇷] Valley Digest 미국 폐장 & 한국 개장 요약 (아침) - 미국 증시 시황과 한국 개장 준비 [🇺🇸] Valley Digest 개별 주식 뉴스 (정오) - 실적, 종목 이슈, 애널리스트 논평 등 요약 [🌏] Valley Digest 한 줄 뉴스 (정오) - 간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약 [🇰🇷] Valley Digest 한국 폐장 요약 (오후) - 한국 증시 마감 시황 정리 [📈] Valley Digest 인사이트 (수시) - 매크로, 종목 등 투자 인사이트 요약 ✅ 개별 기업 뉴스 1. Okta Inc (OKTA, +30.14%, $123.27) 주요 이슈: 아이덴티티(ID) 보안 선도기업 Okta는 1분기 조정 주당순이익과 매출이 모두 시장 예상치를 상회함 흑자 전환과 견조한 현금흐름이 동반되며 수익성 개선 기조가 뚜렷해짐 회사는 연간 가이던스를 매출 31.85억~32.05억 달러로 소폭 상향하며 성장 자신감을 드러냄 주가는 약 30% 급등했고, KeyBanc·BTIG 등이 목표주가를 최대 127달러로 올리며 AI 보안 수요를 촉매로 지목함 관련 뉴스: Okta Announces First Quarter Fiscal 2027 Financial Results (8-K), Okta stock jumps as earnings beat fuels analyst upgrades 2. NetApp Inc (NTAP, +22.39%, $174.29) 주요 이슈: 클라우드·데이터 인프라 기업 NetApp는 회계

간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약해드립니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 트럼프, 이란 협정에 핵무기 미보유 조건 포함 주장 / 이란, 근거 없다 반박 (Fars) 2. 이란, 미국 종전 MoU 수정안 제시 예정…핵, 제재 완화 등 핵심 쟁점 (Tasnim, CBS) 3. 루비오, 새 휴전안 추진 위해 레바논 대통령·이스라엘 총리와 연쇄 회담 (Axios) 4. 베센트, 이란 시나리오는 협상·결렬·물리적 조치 세 갈래…제재 완화는 단계적으로, 필요 시 추가 조치 5. 베센트, 워시의 포워드 가이던스 폐지 방침 100% 지지…강달러는 경제정책이 제대로 작동하고 있다는 신호 / 미국 내 생산 능력 필요성 인식, 핵심 광물 무기화 세력은 실패할 것 6. 파월, 연준 정치화 시 신뢰 훼손 경고…민주주의도 스트레스 테스트 직면 7. 월러, 스테이블코인 확산이 미국 통화정책 영향력 확대에 기여할 수 있다고 평가 8. 이란, 쿠웨이트 미군 공군기지 미사일 공격…미국인 다수 부상 (Bloomberg) 9. 이스라엘, 25년 만 최대 규모 레바논 지상 침공 (AP) 10. 중국, 라이칭더 대만 총통 인터뷰 문제 삼아 NYT 기자 추방…미국도 신화통신 기자 비자 취소로 맞대응 (Reuters, AP) 11. 연준 보우먼, 물가 압력 확대 시 정책 전망 수정 가능 / 카시카리, 인플레 경계 강화 / 데일리, AI는 대규모 실업보다 생산성 향상에 기여할 가능성 강조 12. BoE 만, 물가 안정의 행운의 시대 종료 경고 / ECB 페레이라, 선제 대응 필요성 강조 / 슈나벨, 인플레 기대 이탈 위험 경고 13. EU, 중동 분쟁 속 러시아산 원유 가격상한제 일시 동결 검토 (Reuters) —— 산업과 기업 🤖 1. 한국 5월 수출액도 역대 최대...반도체 수출 전년비 169% 급증 2. 델, 엔비디아 Vera Rubin NVL72 코어위브에 첫 설치 3. 소프트뱅크, 프랑스 AI 데이터센터에 최소 520억 유로 투자…2031년까지 3.1GW 컴

간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약해드립니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 미국·이란, 60일 휴전 연장·핵 협상 개시 MoU 도달 / 트럼프, 며칠 검토 후 최종 승인 판단…미 증시 신고점 경신 (Axios) 2. 밴스 부통령, 이란 협상 상당한 진전…합의 시기, 성사 여부 판단은 일러 (AFP) 3. 베센트, 유가는 중동 분쟁 이전 수준보다 더 낮아질 것…오만 정부로부터 호르무즈 통행료 부과할 계획 없다 보장 받아 4. 베센트, 워시 취임은 연준의 새로운 시대를 의미…인플레와 성장 균형 맞추는 올바른 결정 내릴 것 5. 무살렘 총재, 정책금리는 장기 중립금리 수준 또는 그 이하…매파 시그널 6. 윌리엄스 총재, ​​인플레가 계속 높으면 금리 인상이 필요하겠지만, 현재 상황은 그렇지 않아/ 바킨 총재, 기업 실적 호조로 해고 동기 크지 않아 7. 골드만삭스 월드런 COO, 인플레를 가장 큰 단일 리스크 요소로 지목 8. ECB 4월 의사록, 금리 동결 결정은 박빙이었으며 일부 위원은 인상에도 반대하지 않았을 것 9. 이스라엘 네타냐후, 이란 임무 완수해야…트럼프와 거의 매일 대화 중 / 레바논 남부 포격 및 베이루트 다히예 지역 표적 타격 (Reuters) 10. 미 의원들, 헤그세스 국방장관에 서한 발송…사모펀드의 방위산업 진출 확대가 주요 계약업체들의 재정 불안을 초래 (Semafor) 11. EU, ‘35년까지 민관 1,200억 유로 Chips Act 2.0 추진… 반도체 부족 시 공급망 비상 권한 검토 / Temu 과징금 및 중국산 수입 제한 논의도 병행 (Reuters) 12. 가타야마 일본 재무상, 외환시장 변동성에 단호한 조치 취할 수 있어…개입 여부에 대해서는 언급 거부 —— 산업과 기업 🤖 1. 엔비디아 젠슨 황, 다음 주 방한 예정, LG 그룹과 AI 협력 논의할 가능성…삼성 방문 가능성 존재 2. 앤트로픽, 시리즈 H 라운드서 650억 달러 조달… 기업가치 9,650억 달러, 오픈AI 추월 추정 / Opus 4

글로벌 PC·서버 1위 기업 Dell이 미 국방부와의 계약 소식에 이어, 시장 기대치를 크게 웃돈 실적과 AI 서버 수요를 반영한 상향 가이던스를 발표하며 투자심리를 끌어올렸습니다. (... 본문에서 계속 됩니다) Valley Digest는 주식 시황과 섹터·종목 소식을 빠르고 간결하게 전하는 일일 브리핑 콘텐츠입니다. 주요 시장 흐름부터 매크로, 개별 기업 이슈까지, 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 핵심만 정리해 제공합니다. [🇺🇸🇰🇷] Valley Digest 미국 폐장 & 한국 개장 요약 (아침) - 미국 증시 시황과 한국 개장 준비 [🇺🇸] Valley Digest 개별 주식 뉴스 (정오) - 실적, 종목 이슈, 애널리스트 논평 등 요약 [🌏] Valley Digest 한 줄 뉴스 (정오) - 간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약 [🇰🇷] Valley Digest 한국 폐장 요약 (오후) - 한국 증시 마감 시황 정리 [📈] Valley Digest 인사이트 (수시) - 매크로, 종목 등 투자 인사이트 요약 ✅ 개별 기업 뉴스 1. Dell Technologies Inc (DELL, +4.13%, $317.92) 주요 이슈: 글로벌 PC·서버 1위 기업 Dell은 미 국방부와 5년간 약 97억 달러 규모의 마이크로소프트 소프트웨어 통합 구매 계약을 단독 수주, 자회사 Dell Federal Systems가 국방부·정보기관·해안경비대의 라이선스 단일 구매 창구 역할을 맡음 국방부는 이번 계약으로 라이선스 중복 지출이 사라져 연간 약 4.2억 달러를 절감할 수 있다고 설명 같은 날 발표한 1분기 실적도 매출 438억 달러(전년 대비 +88%), AI 서버 매출 161억 달러(+757%)·신규 수주 244억 달러로 사상 최대치 경신, 시간외에서 주가 약 38% 급등 회사는 올해 전체 매출 전망치를 1,650~1,690억 달러로 상향, AI 서버 매출 목표도 500억 → 600억 달러로 재상향, Mizuho는 목표

미 재무장관 베센트, 케빈 워시는 연준의 새로운 시대를 의미한다. - 그가 인플레이션과 성장의 균형을 맞추는 올바른 결정을 내릴 것이라고 믿는다. - 유가는 현재 중동 분쟁 이전 수준보다 더 낮아질 것이다. - 인플레 지표는 대부분 일시적 요인으로 보고 있다. - 현재 약 2,000척의 선박이 걸프만에서 빠져나오기를 대기 중이며, 석유 시장은 매우 충분한 공급 상태가 될 것이다. - 트럼프는 여러 ‘레드라인’을 제시했으며, 호르무즈 해협은 반드시 자유롭고 개방돼 있어야 한다고 강조했다. - 해협이 다시 개방되기 전까지 어떤 것도 테이블 위에 올라와 있지 않다. - 오만 정부로부터 호르무즈 해협 통행료를 부과할 계획은 없다는 보장을 받았다. - 미국 경제는 여러 도전에 직면해 있지만, 실업률은 낮고, 소비 지출은 견조하며, 세금 환급 규모도 증가하고 있다. - 올해 평균 세금 환급액은 작년 대비 11% 증가했다. - 이란 문제에 대해 미국이 지금까지 인내심을 유지해왔고, 앞으로도 방어적 조치를 계속할 것이다. - 지금까지의 모든 행동은 '방어적 성격'이었다. - 다만 이란에 대한 인내가 영원한 것은 아니다.

- 미국은 이란이 호르무즈의 해상 교통을 위협하고 있다고 비난한 뒤, 반다르아바스 인근에서 새로운 공습을 단행. - 이란은 이에 대응해 미군 공군기지를 공격했으며, 호르무즈에서 미국 관련 유조선을 포함한 선박들의 항로를 되돌리게 했다 주장. - 간밤 트럼프는 협상이 진전되고 있다는 신호를 계속 보내는 한편, 오만을 향해서도 경고 발언을 내뱉음. [ 긴장 고조 시그널 ] 미국 🇺🇸 - 미국의 한 당국자는 미군이 이란 군사시설에 대한 새로운 공격을 실시했다고 밝힘. - 미국은 또 호르무즈에서 미군과 상업용 선박에 위협이 됐다고 주장한 이란 드론 여러 대를 격추. - 트럼프는 미국이 호르무즈를 “완전히 통제하고 있다” 강조. - 트럼프는 “적절한 시점에” 미국이 해협에 묶여 있는 선박들을 풀어줄 것이라 언급. - 트럼프는 오만을 향해 “제대로 처신해야 하며, 그렇지 않으면 우리가 그들을 날려버려야 할 것” 경고 (호르무즈 통제 프레임 관련). - 헤그세스 전쟁장관은 미국이 이란 전쟁을 군사적으로 마무리할 준비가 돼 있다 겅조. - 헤그세스, “전 세계 어느 곳의 이란 유조선도 안전하지 않다” 경고. - 미 재무부는 호르무즈 통행료 활동과 관련해 페르시아만 해협 당국을 겨냥한 신규 제재를 부과. 이란 🇮🇷 - 반다르아바스 동쪽에서 폭발이 있었다는 보도 이후, 인근에서 이란 방공망이 잠시 가동됐음. - 이란 소식통들은 반다르아바스 인근 공격으로 사상자나 피해는 발생하지 않았다고 밝힘. - 이란 군 소식통들은 미국 유조선 한 척이 레이더를 끈 채 해협을 통과하려 했으며, 이후 혁수대에 의해 되돌아가도록 강제됐다 밝힘. - 혁수대는 반다르아바스 공항 인근에서 있었던 미국의 앞선 공격에 대응해 미군 공군기지를 타격했다고 밝힘. - 알하다스 보도에 따르면, 쿠웨이트에서는 공습경보가 울렸으며 쿠웨이트 방공망이 미사일과 드론을 요격. - 혁수대는 미국이 추가 공격을 감행할 경우 더 결정적인 대응을 촉발하게 될 것이라고 경고. 이스라엘 🇮🇱

—— 정치와 경제 🏦 1. 미국, 이스라엘에 베이루트 타격 금지 경고…협상 흔들 수 있다 우려 / 루비오, 이란 문제 외교가 우선 (Reuters) 2. 트럼프, 반대파가 뒤집을 수 없는 디지털자산 시장 구조 법제화할 것 3. 트럼프 행정부, 미국 드론 기업 지원 방안 논의 중 (WSJ) 4. 트럼프, 호르무즈 즉시 개방 강조…이란·오만은 선박 통항 신규 절차 협상 중 (Reuters / IRNA) 5. 연준 쿡, 금리 동결 적절하나 인플레 위험은 경계…카시카리는 인플레 위험이 고용 둔화보다 크다고 평가 6. ECB 스투르나라스, 6월 금리 인상 가능성 언급 7. 일본 BoJ 우에다, 식료품 및 에너지 공급 충격은 일시적이더라도 누적된 영향으로 물가 상승률을 끌어올릴 수 있어 8. 한국은행, 기준금리 2.5%로 동결… '인상' 소수의견 두 명 9. 중국, 원자재·필수 물자 비축 확대와 공급망 회복력 강화 강조 (CCTV) 10. 엔비디아 젠슨 황, 중국 칭화대학교 이사회 합류 예정 (FT) —— 산업과 기업 🤖 1. 아마존 AWS, 스노우플레이크와 5년 60억 달러 Graviton CPU 공급 계약 체결 (WSJ) 2. 아마존, 앤트로픽 성장과 Bedrock 제품 믹스가 AWS 마진 상승을 견인한다는 분석 부각 (SemiAnalysis) 3. 레오폴드 아셴브레너, 네비우스 지분 5.6% 공시...애프터장서 주가 급등 (SEC) 4. 코어위브, 2분기→3분기 마진 변곡점 확인…연말까지 마진 두 자릿수 진입 자신감 재확인 (CoreWeave) 5. 메타, 인스타그램·페이스북·왓츠앱 구독 서비스 출시…AI B2B 전략 추진 중 (WSJ) 6. 마벨 테크놀로지, 1분기 실적 컨센 상회…2분기 가이던스도 컨센 상회 7. 캐처 테크놀로지, 올해 하반기 AI 서버용 제품에서 유의미한 매출 기여 기대 8. 글로벌파운드리스, 올해 매출총이익률 30% 목표…'28년 40%·'30년 45% 달성 계획 9. 지스케일러, 실망스러운 가이던스로 급

대표적인 클라우드 보안 및 제로트러스트 플랫폼 기업 Zscaler는 3분기 매출과 EPS가 시장 예상을 웃돌았음에도 4분기 매출 가이던스와 회계연도 2027년 초기 성장 전망이 기대를 밑돌면서 급락하였습니다. (... 본문에서 계속 됩니다) "Valley Digest"는 시황과 섹터•종목 소식을 보다 빠르고 간결하게 전달하는 데 초점을 맞춘 일일 브리핑 콘텐츠입니다. 장 마감 이후 주요 시장 흐름부터 개별 기업의 핵심 이슈까지, 누구나 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 아래와 같은 구조로 제공됩니다. [🇺🇸🇰🇷] Valley Digest 미국 폐장 & 한국 개장 요약 (아침) - 미국 증시의 전일 마감 시황과 주요 섹터·매크로 이슈, 한국 개장 소식을 정리 [🇺🇸] Valley Digest 개별 주식 뉴스 (정오) - 전일 실적, 개별 종목 이슈, 애널리스트 논평 등 핵심 뉴스 요약 [🌏] Valley Digest 한 줄 뉴스 (정오) - 간밤 놓친 중요 글로벌 뉴스와 지표를 선별해 한 줄로 요약 [🇰🇷] Valley Digest 한국 폐장 요약 (오후) - 한국 시장 마감 후 주요 흐름과 종목별 업데이트 제공 [📈] Valley Digest 인사이트 (수시) - 투자 의사결정에 유용한 인사이트를 요약해 소개 시장의 큰 흐름부터 중요한 기업 변화까지 놓치지 않도록 Valley Digest가 함께하겠습니다. 🚀 ✅ 개별 기업 뉴스 1. Zscaler Inc (ZS, -31.54%, $126.39) 주요 이슈: 대표적인 클라우드 보안 및 제로트러스트 플랫폼 기업 Zscaler는 3분기 매출과 EPS가 시장 예상을 웃돌았음에도 4분기 매출 가이던스와 회계연도 2027년 초기 성장 전망이 기대를 밑돌며 급락함 3분기 매출은 전년 대비 25% 증가한 8억5,050만 달러, ARR(연간반복매출)은 25% 증가한 35억2,500만 달러로 외형 성장 자체는 견조했지만, 4분기 매출 가이던스 8억7,500만~8억7,800만 달러가