간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약해드립니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 베센트, 경제적 압박이 이란을 협상 테이블로 끌어낼 것...채권시장 관련해 "예산국장과 재정건전화 패키지 마련 위해 협력 중" 2. 백악관, 베네수엘라 석유 협정 팩트시트 공개…확인 매장량 650억 배럴 이상에 대한 미국의 과반 통제권 확보 3. 트럼프, 이란에 대한 제한적 공격 검토 / 아락치 이란 외무장관, 미국은 약속으로 복귀하고 MoU 조항 준수해야 4. 트럼프, 워시 의장이 해야 할 일을 할 것…금리 인상은 터무니 없어 / 베센트, 전통적으로 공급 충격이 발생한 상황에서는 금리 인상 없었다 5. 연준 워시, 은행 규제 개혁 지향 기조 유지할 것 6. 베센트, 일본 가타야마 재무상·우에다 총재에게 금리 인상 필요성 전달 (NHK) 7. 중국 7개 부처, 재화 소비 촉진 문건 발표…자동차 구매 제한 규제 철폐·개인 소비대출 이자 보조금 활용 8. 밴스 부통령, 중국과 긍정적 관계 원하지만 중국이 경쟁국이라는 점도 인식 (Fox News) 9. 한국 예산장관, 한국이 ‘27년 예산 821조원으로 편성할 계획이라고 밝혀 10. NABEP, 향후 수년간 베네수엘라에 시추 장비 50대 이상 투입 계획…최근 트럼프 행정부 지원 확보 (WSJ) 11. 트럼프, 새로운 약가 인하 협약 발표…9개 제약사 저가 약가 책정 약속 12. 미국, 브라질과 관세 논의 위해 화상 협의 (Reuters) 13. 베일리 영란은행 총재, 프런티어 AI가 사이버 위험 키울 수 있어 14. 블룸버그 농업 현물지수 8월 13% 넘게 급등…'12년 이후 최대 월간 상승폭, 식품 인플레이션 우려 고조 (Bloomberg) —— 산업과 기업 🤖 1. 앤트로픽, 엔비디아가 투자한 클라우드 업체 람다와 350억 달러 규모 컴퓨팅 계약 체결…엔비디아가 해당 데이터센터 임대 계약 직접 보유 (WSJ) 2. 엔비디아, 미디어텍에 35억 달러 투자 확인…반도체 협력 확대, 빅테크 자체 AI 칩

PG&E(-20.06%)가 캘리포니아 주의회의 산불 책임 상한 제외에 2020년 이후 최대 낙폭을 기록했습니다. 엔비디아(+1.55%)는 대만 미디어텍 전환사채에 35억 달러를 투자하며 AI 생태계를 데이터센터 밖으로 넓혔습니다.(...본문에서 계속됩니다) ✅ 개별 기업 뉴스 1. PG&E Corp (PCG, -20.06%, $13.28) 주요 이슈: 캘리포니아 최대 전력회사 PG&E (-20.06%)는 주의회가 회기 마감 직전 처리한 SB 492에서 유틸리티 책임 상한과 보험사 대위변제(subrogation) 금지 조항이 나란히 빠지며 2020년 이후 최대 낙폭 기록 산불 배상 부담을 덜어줄 안전판이 사라지자 미즈호가 투자의견을 시장수익률 상회(Outperform)에서 중립(Neutral), 목표주가를 21달러에서 16달러로 낮췄고 BMO(28→21달러)와 웰스파고(25→24달러)도 하향 대열에 합류 BMO는 2030년 이후 배상책임이 무제한으로 남는다고 보고 밸류에이션 할인폭을 주당 6달러에서 10달러로 키웠으며, 최악의 경우 3달러·2027년 입법 개선 시 35달러라는 시나리오 제시 같은 규제를 받는 에디슨 인터내셔널과 셈프라도 동반 급락하며 캘리포니아 유틸리티 전반으로 투자심리 악화 확산 관련 뉴스: 웰스파고·BMO, 캘리포니아 산불 개혁 무산에 PG&E 투자의견 하향 (Investing.com) 2. NVIDIA Corp (NVDA, +1.55%, $220.92) 주요 이슈: 대표적인 GPU·AI 컴퓨팅 기업 엔비디아 (+1.55%)는 대만 미디어텍 해외 전환사채에 35억 달러를 투자하며 데이터센터부터 PC·자동차까지 협력 범위 확대 젠슨 황 CEO는 미디어텍과의 관계를 10년 단위 파트너십으로 규정하고, 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼 기준 1GW 데이터센터당 장비 매출이 400억 달러를 넘어선다고 제시 자사 생태계 고객에 자금을 대준다는 순환 거래 논란이 다시 불거졌으나 알파벳이 금액 비공개로 같은 발행

간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약해드립니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 미국, 이란 라락섬 미사일 발사대 공습…이란, 보복 대응으로 미 함정·기지에 미사일 공격 / 글로벌 증시 하락 (Al Hadath) 2. 베센트, 엔화 변동성은 잘 통제되고 있어…일본은 아베노믹스의 리플레이션 정책 프로그램이 사실상 막바지에 도달한 것으로 보여 3. 미 중부사령부, 임박한 위협 가한 IRGC 기뢰 부설 병력에 제한적·정밀 작전 수행했을 뿐…이란 측의 공격 주장은 사실무근 4. 이란 대통령, 사우디와 UAE 등 역내 국가들과 협력할 준비가 돼 있어 / 트럼프, 이란 핵무기 보유는 불가…(Fox News) 5. 베센트, 은행을 시작으로 매주 이란 세컨더리 제재 추가 부과 계획…이란과 거래한 이집트 2위 은행 방크 미스르의 UAE 지점 제재 예정 (FT) 6. 연준 워시, 기조 인플레가 2% 목표로 향한다는 확신 없는 한 연준은 추가 조치 필요 / 굴스비, 워시와 의견 일치…현재 최대 문제는 인플레이션 7. 바클레이즈·소시에테제네랄, 9월과 12월 연준 금리 인상 전망 8. JPM, AI 투자가 실질금리 상승을 이끌고 있을 가능성이 있어…이는 채권시장이 AI에 따른 생산성 향상을 선반영하고 있기 때문 9. 베일리 영란은행 총재, 2차 파급 효과 상당히 제한적…당분간 상황 지켜볼 수 있어 10. 미국, AI 붐에 15개 전력 지역 중 9곳 '전력 부족 고위험' 경고 11. 트럼프 행정부, 중국의 반도체 우회 원격 접근 제한 위한 AI 규정 마련 중 (The Information) —— 산업과 기업 🤖 1. 엔비디아, AI 컴퓨트 파트너십 매출 공유 프로그램 출시 두 달 만에 중단…반독점 조사 우려에 직원들 문제 제기 (WSJ) 2. SK하이닉스, 일본 메모리 생산 합작법인 검토…차세대 HBM 베이스 다이 업체로 인텔 고려 3. 키옥시아·샌디스크, 5조 엔 증설…캐파 월 55만 장까지 회복 계획으로 하이퍼스케일러 LTA 협상 레버리지 확보 4

페이팔(-12.72%)이 어드벤트·스트라이프 컨소시엄의 500억 달러대 인수 추진 철회 소식에 급락했습니다. 마벨(-10.25%)은 실적과 가이던스를 모두 상회하고도 구글 계약의 매출 기여 시점이 밀리며 두 자릿수로 하락했습니다.(...본문에서 계속됩니다) ✅ 개별 기업 뉴스 1. Marvell Technology Inc (MRVL, -10.25%, $216.70) 주요 이슈: 데이터센터 네트워킹·맞춤형 AI 반도체 기업 마벨은 FY2027 2분기 매출 27억 3,900만 달러, 조정 EPS 0.94달러로 컨센서스(27억 2,000만 달러, 0.93달러)를 넘겼지만 서프라이즈 폭이 각각 0.7%, 1.1%에 그침 3분기 총마진 전망이 57.5~58.5%로 컨센서스 58.5%의 하단에 걸린 데다, 8월 체결한 구글 맞춤형 칩 계약의 매출 기여가 FY2029에나 본격화된다는 점이 확인 FY2027·FY2028 매출 전망을 각각 120억, 180억 달러로 올렸는데도 연초 이후 170% 오른 주가에 실린 기대를 채우지 못해 10% 넘게 하락 관련 뉴스: 마벨의 AI 수주는 강력했지만 주가를 움직인 건 총마진 가이던스 (The Motley Fool) 2. Paypal Holdings Inc (PYPL, -12.72%, $53.65) 주요 이슈: 글로벌 디지털 결제 기업 페이팔 (-12.72%)은 사모펀드 어드벤트 인터내셔널과 스트라이프 컨소시엄이 500억 달러대 인수 추진을 접었다는 블룸버그 보도에 12.72% 급락 컨소시엄이 제시한 주당 60.50달러, 기업가치 530억 달러를 이사회가 저평가로 보고 회신하지 않았고, 4월 함께 참여했던 블록은 그보다 앞서 발을 뺀 상태 인수 기대만으로 직전 분기 40% 넘게 오른 주가여서 프리미엄이 하루 만에 사라졌고, 거래량은 3개월 평균의 두 배를 웃돌며 투자 자금이 감소 관련 뉴스: 어드벤트·스트라이프, 500억 달러 규모 페이팔 인수 추진 철회 (Bloomberg) 3. NVIDIA Corp

간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약해드립니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 한국 정부, 국가 AI 프로젝트 수행사로 SK텔레콤, 카카오, KT 선정 2. 미중, 무역 갈등 휴전 연장 거의 확실시…중국 기업인들, 시진핑 방미 동행 가능성 (SCMP) 3. 미국, 반도체 관세 확대 부과 검토…노트북·게임콘솔·데이터센터 서버까지 대상 확대 및 단계적 도입 방안 (Politico) 4. WSJ, 미국은 6월 이란 MoU로 돌아갈 의사 없으며, 트럼프도 경제적 압박 효과 지켜볼 방침이라 보도 5. 베센트 재무장관, G20 장관들에 이란 정권·IRGC 지탱하는 경제 채널 차단 직접 요구할 것 (FBN) 6. 미국, 베네수엘라 유전 관련 '대규모' 계약 체결 임박 / 베네수엘라, OPEC 탈퇴 검토 중 (Axios) 7. 케빈 워시, 오늘 밤 잭슨홀 연설 예정…기조연설 주제는 <금융 혁신: 결제 및 정책에 대한 함의> 8. 연준 매파 진영 해맥, 현재 정책이 경제에 제약적이라 보지 않아…슈미드 총재, 에너지 충격이 경제 전반으로 파급되고 있어 9. 연준 중립 진영 콜린스, 정책은 제약적이며 점진적 디스인플레 이끌 가능성 높다는 전망 변화 없어 / 굴스비, 최근 3개월 인플레 흐름은 그렇게 나쁘지 않아 10. 미국 주요 은행들, 스테이블코인 발행 검토 중 11. 대만 금융권 유동성, 7월 이후 경색…신디케이트론 준비 규모 2,000억 TWD 육박, 대기업 조달금리 2.0% 초반→2.5% 안팎으로 상승 12. 메타, 1조 원 규모 원화 회사채 발행 추진…AI 투자 자금 조달처 확대 차원 13. 국내 코로나 재확산 조짐에 편의점 진단키트 판매 62%·마스크 341% 증가 —— 산업과 기업 🤖 1. 엔비디아, 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스 129억 달러 인수 합의…(Reuters) 2. 엔비디아, AI 클라우드 대상 매출 공유형 파이낸싱 일부 중단…반독점 우려, 승인 고객 한정 임대·소형 업체 분산 선호 등 통제 수준 논란 (WSJ) 3. 엔비

엔비디아(+8.74%)가 창사 이래 처음으로 다음 회계연도 전망을 내놓으며 FY2028 매출이 70% 늘 것이라고 밝혀 급등했습니다. 세일즈포스(+22.56%)는 앤트로픽과의 파트너십을 자사 제품 전반으로 넓히며 2020년 8월 이후 최대 상승폭을 기록했습니다.(...본문에서 계속됩니다) ✅ 개별 기업 뉴스 1. NVIDIA Corp (NVDA, +8.74%, $227.99) 주요 이슈: 세계 최대 GPU·AI 가속 컴퓨팅 기업 엔비디아는 FY2027 2분기 매출 962억 달러, 조정 EPS 2.22달러로 컨센서스(921억 달러, 2.09달러)를 넘겼고 매출 증가율은 106% 주가를 8% 넘게 끌어올린 건 창사 이래 처음 제시한 차기 회계연도 전망으로, 콜레트 크레스 CFO는 공급 제약을 감안해도 FY2028 매출이 70%가량 늘 것이라고 밝혀 시장 전망치 44%를 크게 웃돎 메모리값 급등으로 4분기 총마진 전망이 71~72%까지 내려갔지만 웨드부시·로젠블랫의 목표주가 상향이 잇따르며 시가총액 5조 5,000억 달러를 회복 관련 뉴스: 엔비디아 실적 요약: 황 CEO, FY2028 매출 70% 성장 전망… 시장 예상 크게 상회 (CNBC) 2. Salesforce Inc (CRM, +22.56%, $252.01) 주요 이슈: 세계 1위 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 기업 세일즈포스는 FY2027 2분기 매출 113억 5,000만 달러, 조정 EPS 5.90달러로 컨센서스(113억 2,000만 달러, 3.27달러)를 웃돌았으나, 서프라이즈 대부분은 본업이 아닌 26억 1,300만 달러 지분 평가익에서 나옴 그럼에도 주가가 22% 넘게 뛴 배경에는 클로드를 에이전트포스·슬랙·데이터 360·태블로에 직접 붙이는 앤트로픽과의 파트너십 '클로드포스'가 있으며, 9월 오픈 베타 예정 FY2027 조정 EPS 가이던스도 14.06~14.12달러에서 16.67~16.71달러로 뛰며 2020년 8월 이후 하루 최대 상승폭을 기록 관련 뉴스: 세

간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약해드립니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 트럼프, 외국산 장비의 전력망 위협 이유로 국가비상사태 선포…중국산 장비 퇴출 추진 / 전력기기 관련주 급등 2. 트럼프, 이란과의 분쟁 조만간 끝날 것(fairly soon)…호르무즈는 열려 있고 어제만 1천만 배럴 통과, 유가는 하락 중 3. 이란 혁명수비대, 오만과 호르무즈 수익 배분 원칙 합의…반면 이란 고위 관계자는 오만과 합의 아직 최종 타결 안 됐다며 부인 4. 푸틴, 우크라이나 추가 확전 계획 중…협상은 결실 없다고 판단 (Bloomberg) 5. 한국은행, 기준금리 25bp 인상…코로나 후 첫 연속 인상, 기준금리 3% 6. 히미노 BoJ 부총재, 경제-물가-금융 여건 변화에 따라 금리 계속 인상하고 완화 정도 조정해야 7. 일본 '27년 예산 요구액 130조 엔 첫 돌파…4년 연속 사상 최대 / 국채 이자 지불액 16조 5,888억 엔으로 27% 급증 8. 폴리마켓, 미 중간선거 민주당 압승 확률 49%로 집계 9. JP모건, 자체 스테이블코인 출시 검토…초기 논의 단계로 활성 상품은 아직 없어 / 써클 주가 약세  (WSJ) 10. 미 법무부·FBI, 미 핵심 인프라 겨냥한 중국 국가지원 해커 운영 플랫폼 압수 11. 그리어 USTR 대표, 캐나다 무역에서 철강·알루미늄 상호 보호 원해 12. 미 하원 공화당 지도부, 다음 주 초 상원 통과 임시 예산안 본회의 상정 목표 (Politico) —— 산업과 기업 🤖 1. 엔비디아 CFO, FY28 매출 약 70% 성장 전망…아마존과 28’년까지 AWS에 GPU 200만 개 추가, 메모리 가격 급등이 수익성 변수라고 지목 2. 엔비디아, 오픈소스 모델 저장소 허깅페이스 129억 달러 인수 협상 3. 소프트뱅크, OpenAI 투자 지원 대출 리파이낸싱 위해 100~200억 달러 채권 발행 협상 중 (Bloomberg) 4. 엔트로픽, Nscale 웨스트버지니아 데이터센터서 6년간 450억

아베크롬비앤피치(+35.60%)가 관세 환급 덕에 시장 예상의 두 배가 넘는 주당순이익을 내놓으며 폭등했습니다. 메타(+1.08%)는 아동 보호 소송을 최대 166억 8,000만 달러에 합의하며 재판을 조기에 끝냈습니다.(...본문에서 계속됩니다) ✅ 개별 기업 뉴스 1. Meta Platforms Inc (META, +1.08%, $576.18) 주요 이슈: 페이스북·인스타그램을 운영하는 메타는 두 앱이 미성년자를 중독시키도록 설계됐다며 29개 주 법무장관이 낸 소송을 최대 166억 8,000만 달러 지급 조건에 합의하며 8월 18일 시작된 오클랜드 연방법원 재판을 마무리 합의안에는 10대 이용자의 하루 사용시간 제한과 야간 이용 차단, 연령 확인 강화, 보호자 관리도구 확대가 담겼고 캘리포니아주 법무장관 롭 본타는 수개월 안에 적용된다고 밝힘 재판 전 메타가 최대 1조 4,000억 달러까지 거론했던 제재금에 비하면 부담이 크게 줄어 소송 리스크 해소로 받아들여졌으나, 장중 3%까지 올랐던 주가는 상승분을 대부분 반납한 채 마감 관련 뉴스: 메타, 아동 보호 소송 167억 달러에 합의… 캘리포니아 등 주정부와 타결 (CNBC) 2. Apple Inc (AAPL, +1.13%, $313.41) 주요 이슈: 아이폰·맥 등 하드웨어와 앱스토어 서비스를 함께 운영하는 애플은 9월 9일 오전 10시(현지시간) 애플파크 스티브 잡스 극장에서 'Surprise and shine' 신제품 행사를 연다고 26일 초청장 발송과 함께 공식화 9월 1일 팀 쿡에게서 자리를 넘겨받는 존 터너스 신임 CEO의 첫 무대여서 제품만큼이나 새 경영진의 메시지에 시선이 쏠림 아이폰 18 프로·프로 맥스와 첫 폴더블 모델(가칭 아이폰 울트라), 애플워치 시리즈 12 공개가 유력하게 거론되나 라인업과 가격은 아직 회사가 확인한 내용이 아님 관련 뉴스: 애플, 9월 9일 아이폰 신제품 행사 개최 확정 (TechCrunch) 3. Intuit Inc (INTU, -3.26%,

간밤 놓친 중요 뉴스를 한 줄로 요약해드립니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 한국 산업통상부 장관, 미 상무장관과 대미 투자 1호 프로젝트 협의…다음 달 발표 예정, 에너지 분야 유력 / 원전주 급등 2. 이란 전쟁으로 인한 경유·비료 가격 급등에 곡물 농가 위기…미국 농업 지역은 트럼프-공화당 지지율 및 중간선거에 중요 (FT) 3. 루비오 미 국무장관, 대이란 공습에서 경제 제재로 전환 중…당분간 신규 공습 예상되지 않아 4. 러시아 매체, 미국-이란 휴전 조건 합의 보도…파키스탄 중재 따른 협상·기술회의 개시 예상 (RIA Novosti) 5. 이란 외무부 차관, 호르무즈 재개방에 앞서 미국이 위반한 모든 의무 전면 이행해야 6. 캐나다, 미국산 약 700개 품목 200억 달러 규모에 15~50% 보복관세 발표, 9월 8일부터 적용 7. ECB 정책위원들, 이란 전쟁 부작용 차단 위해 9월 금리 인상 준비…추가 긴축 시그널에는 소극적 8. 연준 콜린스, 금리 동결 지지하나 디스인플레 지속이 전제…현 금리 수준은 다소 제약적 9. 연준 바킨, 7월 금리 결정은 박빙…부채 증가 지속 시 국채시장 흔들리는 시점 올 수도 10. RBA 8월 의사록, AI·데이터센터 투자 붐을 물가 전망의 주요 상방 리스크로 지목 11. IMF 게오르기에바, 정부 부채·적자 우려…신뢰할 만한 재정 계획 수립해야 —— 산업과 기업 🤖 1. 앤스로픽, IPO에서 30조 달러 이상 TAM 제시 전망 2. 오픈AI, 첫 자체 추론칩 잘라피뇨 초기 벤치마크 공개…와트당 성능 기존 대비 1.5~1.9배, 엔드투엔드 지연 1.7~3.6배 낮아 3. 오픈AI, 데이터센터 총괄 크리스 말론 퇴사…인프라 조직 개편 지속 4. '27년 CSP 캐펙스의 68%가 메모리…서버 D램 '26년 270% 추가 상승, '27년 HBM 계약가 70~140% 인상 가능성 5. 엔비디아, 드론·소형 로봇용 보급형 AI 컴퓨터 젯슨 오린 나노 2 공개…추론 성능 2배·동일 성능 전력 40%

딕스스포팅굿즈(-30.68%)가 실적 부진과 가이던스 하향에 상장 이후 최대 낙폭을 기록하며 나이키와 룰루레몬까지 끌어내렸습니다. 오클로(+11.51%)는 캐나다의 우라늄 공급 차단 경고에 원전주가 일제히 뛰면서 두 자릿수 급등했습니다.(...본문에서 계속됩니다) ✅ 개별 기업 뉴스 1. Tesla Inc (TSLA, +0.36%, $350.20) 주요 이슈: 미국 대표 전기차 업체 테슬라 (+0.36%)는 미국에서 사이버트럭 듀얼모터와 프리미엄 사륜구동 트림 가격을 각각 5,000달러씩 올림. 듀얼모터는 7만 4,990달러, 프리미엄 AWD는 8만 4,990달러 사양은 그대로 둔 채 24일 밤 주문 페이지만 조용히 손봤고, 최상위 사이버비스트는 9만 9,990달러를 유지해 프리미엄 AWD와의 간격이 2만 달러에서 1만 5,000달러로 좁혀짐 판매가 부진한 국면에 값을 올린 점은 의외라는 반응이나 주가는 보합에 그침. 기가팩토리 텍사스의 사이버트럭 라인은 연 25만 대 규모로 지었지만 실제 판매는 연 2만 대에 못 미치는 것으로 추정 관련 뉴스: 테슬라, 사이버트럭 두 개 트림 가격 5,000달러 인상 (Reuters) 2. Advanced Micro Devices Inc (AMD, +4.90%, $479.13) 주요 이슈: 서버·PC용 CPU와 AI 가속기를 만드는 AMD (+4.90%)는 레이먼드제임스가 투자의견을 시장수익률상회(Outperform)에서 강력매수(Strong Buy)로 한 단계 올리고 목표주가도 565달러에서 641달러로 상향하면서 479.13달러로 마감 사이먼 레오폴드 애널리스트는 이익 레버리지와 데이터센터 입지, 점유율 확대가 한꺼번에 맞물린 종목으로 AMD를 꼽으며 2027년 중 CPU 시장에서 인텔을 앞지를 것으로 전망 근거는 시장 규모 재추정으로, 서버 CPU 시장이 5년 연평균 44% 커져 2030년 2,010억 달러에 이르고 그중 850억 달러를 자율 구동형 AI 에이전트용 CPU가 차지할 것으로 봄 관련 뉴