오늘 월가소식에서 살펴볼 리포트는 아래와 같습니다.

• 주요 뉴스 10가지 - 골드만삭스

• 회사채 시장이 고장났나? 그렇지는 않다 - 골드만삭스

• 미 정부 셧다운 가능성과 영향 - 크레딧아그리콜

주요 뉴스 10가지 - 골드만삭스

* 원본 리포트 발간일: 25년 9월 24일

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미국 시간으로 24일 개장 전 골드만삭스에서 "오늘 아침 놓치지 말아야 할 10가지 소식"이라는 리포트를 발간했습니다. 주요 내용을 살펴보겠습니다.

• 중국의 WTO 개발도상국 특혜 포기

  • 중국은 현재 및 미래의 세계무역기구(WTO) 협상에서 개발도상국으로서의 특별 대우를 더 이상 추구하지 않겠다고 발표했습니다.

  • 이는 예정된 미중 정상회담을 앞두고 미국과의 오랜 마찰 요인을 완화하려는 노력의 신호일 수 있다고 월스트리트저널은 보도했습니다.

• 알리바바의 AI 투자 확대 및 주가 상승

  • 알리바바는 인공지능(AI) 분야에 기존 목표를 초과하는 530억 달러 이상을 투자할 것이라고 발표하고 새로운 모델을 공개했습니다.

  • 이 소식에 힘입어 알리바바의 주가는 9% 이상 급등했다고 월스트리트저널이 전했습니다.

• 미국 원유 재고 감소

  • 미국석유협회(API) 보고서에 따르면, 지난주 미국 원유 재고가 380만 배럴 감소한 것으로 알려졌습니다.

  • 만약 미국 에너지정보청(EIA)의 공식 발표에서도 이 수치가 확인될 경우, 총 원유 재고량은 3년 반 만에 최저 수준으로 줄어들게 된다고 블룸버그는 보도했습니다.

• 우크라이나 대통령, 트럼프 대통령 발언에 긍정적 평가

  • 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 폭스 뉴스와의 인터뷰에서, 우크라이나가 러시아로부터 영토를 되찾는 것에 대한 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 발언이 큰 변화라고 언급했습니다.

  • 또한 두 정상의 관계가 이전보다 좋아졌다고 말했습니다.

• 호주 인플레이션 압력 재점화

  • 호주에서 인플레이션 압력이 다시 높아지고 있습니다. 8월 월간 물가 압력은 1년여 만에 최고 수준을 기록했습니다.

  • 호주의 8월 소비자물가지수(CPI)는 시장 예상치(+2.9%)를 웃도는 +3%를 기록했으며, 이는 7월의 +2.8%보다 상승한 수치라고 월스트리트저널이 보도했습니다.

• 유럽 자산운용사들의 인수합병 가속화

  • 유럽의 자산운용사들이 통합을 서두르고 있습니다. 최근 주목받는 인수합병(M&A)들이 업계를 재편하며 새로운 수조 달러 규모의 회사들을 탄생시키고 있습니다.

  • 현금이 풍부한 은행들이 프랑스, 스위스, 이탈리아 등지에서 거래를 주도하고 있다고 블룸버그가 전했습니다.

• 미 연준 금리 인하 기대감 후퇴

  • 채권 트레이더들이 2025년 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 대한 베팅을 줄이고 있습니다.

  • 현재는 단 한 차례의 추가 인하만을 가격에 반영하고 있으며, 이는 연준 위원들의 엇갈린 신호로 인해 정책 기대감이 불투명해졌기 때문이라고 블룸버그가 보도했습니다.

• 월스트리트 고용 시장 호황

  • 인수합병(M&A) 및 기업공개(IPO) 활동의 증가는 월스트리트의 고용 시장을 활성화시키고 있습니다.

  • 대형 은행들은 지난 1년간 전략적 확장의 일환으로 직원을 충원해왔으나, 최근 활동이 급증하면서 더 많은 인력을 채용하려 하고 있으며, 기존에 계획했던 해고를 늦추고 있다고 월스트리트저널이 전했습니다.

• 마이크론, 긍정적 전망에 주가 상승

  • 마이크론은 인공지능(AI) 장비 수요 증가에 힘입어 낙관적인 실적 전망을 제시한 후, 개장 전 거래에서 주가가 상승했습니다.

• S&P 500 지수의 안정적 흐름

  • S&P 500 지수는 107거래일 연속으로 2% 이상의 하락을 기록하지 않았습니다. 이는 2024년 7월 이후 가장 긴 기간의 안정세라고 블룸버그가 전했습니다.

■ 또 다른 뉴스

그 외에 골드만삭스 리포트에서 나온 주요 뉴스와 시사점을 전해 드리겠습니다.

• 일본 방산주

  • 트럼프 대통령의 최근 러시아/NATO 관련 발언 이후, 일본의 방산주들이 2-3% 상승했습니다.

  • 골드만삭스는 트럼프의 발언이 지정학적 긴장을 고조시키거나 동맹국의 자체 방위력 강화 필요성을 부각했기 때문으로 해석했습니다.

• 금(Gold):

  • 금에 대한 매수세가 끊이지 않고 있습니다. 특히 실질금리가 안정적인 상황임에도 불구하고 금 가격은 사상 최고치를 경신하고 있습니다.

    • 골드만삭스는 금 값 사잠재적 원인으로 M2(광의통화) 증가, 정부의 재정 지출 확대, 또는 사실상의 약달러 정책 등을 추정합니다.

    • 이유가 무엇이든, 이러한 금 가격의 돌파는 실물 자산에 대해 더 높은 멀티플(multiple)를 부여해야 함을 의미한다고 분석합니다.

• 미국 시장에 대한 종합적인 평가

  • 시장은 이미 많이 상승했습니다. 하지만, 현재 재량적 투자자들의 순매수 포지션은 늘었지만, 과도하게 위험을 감수하는 수준은 아니다라고 평가했습니다.

  • 연말까지는 주가 하락 시 매수하는 전략이 유효할 것으로 제안합니다.

  • 다만, ...