전일 미국 증시는 지정학적 진전 기대와 PCE 대기 심리가 맞물리며 사상 최고치 부근에서 혼조세로 마감했습니다. (... 본문에서 계속 됩니다)

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시장의 큰 흐름부터 중요한 기업 변화까지 놓치지 않도록 Valley Digest가 함께하겠습니다. 🚀

✅ 지수&섹터 훑기

전일 미국 증시는 지정학적 진전 기대와 PCE 대기 심리가 맞물리며 사상 최고치 부근에서 혼조세로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 장중 최고치를 경신한 뒤 +0.36% 상승했고, S&P 500과 나스닥도 각각 +0.01%, +0.07%로 강보합권에서 마무리되며 3대 지수 모두 종가 기준 사상 최고치를 기록했습니다. 반면 러셀 2000은 -0.02%로 약보합에 그쳐 중소형주로의 확산은 제한적이었습니다. 

업종별로는 임의소비재와 필수소비재가 가장 뚜렷하게 강했습니다. Bath & Body Works가 예상치를 웃도는 이익 가이던스를 제시하며 급등했고, 소비 관련주 전반의 투자심리도 개선됐습니다. Meta Platforms Inc (META, +3.75%, $635.31)는 인스타그램·페이스북·왓츠앱 프리미엄 구독 서비스 출시 소식에 강세를 보이며 통신 섹터를 지지했습니다. Amazon.com Inc (AMZN, +2.47%, $271.85) 역시 Anthropic 투자와 Bedrock 제품 믹스가 AWS의 마진 상승을 이끌고 있다는 소식과 AWS가 Snowflake Inc (SNOW, -1.29%, $175.31)에 향후 5년간 Graviton CPU를 공급하는 60억 달러 규모 계약을 체결했다는 소식에 상승했습니다. 

반대로 에너지와 반도체, 소프트웨어는 부담이 컸습니다. 유가 급락으로 에너지 섹터가 가장 부진했고, Zscaler Inc (ZS, -31.53%, $126.39)의 실망스러운 회계연도 2027년 가이던스는 사이버보안과 소프트웨어 전반의 밸류에이션 부담을 키웠습니다. Qualcomm Inc (QCOM, -6.18%, $233.44)도 데이터센터를 제외한 비핸드셋 매출 목표를 재확인한 뒤 약세를 보이며 반도체 투자심리에 부담을 줬습니다. 다만 장 마감 후 광학 솔루션 기업인 Marvell Technology Inc (MRVL, -4.58%, $198.72)의 우호적인 실적 발표가 확인되면서, 반도체 전반의 투자심리는 일부 되살아나는 모습도 나타났습니다. 헬스케어에서는 Insulet Corp (PODD, -5.18%, $145.84)이 제조상 문제로 특정 인슐린 팟에 대한 자발적 리콜을 발표하며 약세로 마감했습니다. 

전반적으로 지수는 사상 최고치 부근에서 버티는 가운데, 기존 주도주였던 반도체·소프트웨어 일부가 쉬어가고 소비재와 통신, 일부 방어적 업종으로 매수세가 이동하면서 단기 섹터 순환매 가능성도 함께 부각됐습니다. 한국장도 순환매 가능성에 주목할 필요가 있겠습니다.

✅ 매크로 점검

매크로의 중심은 미국과 이란 관련 보도였습니다. 이란 국영 매체가 미국·이란 평화 협정 초안을 확인했다고 보도했고, 여기에 호르무즈 해협 통행 정상화 가능성이 포함되면서 국제유가는 급락했습니다. 이후 백악관이 해당 보도를 부인하고 트럼프 대통령이 오만을 향해 강경 발언(“오만도 제대로 행동해야 한다”)을 내놓았지만, 원유시장은 지정학 프리미엄 축소 가능성에 더 무게를 두며 브렌트유와 WTI 모두 큰 폭으로 하락했습니다. 참고로, 국영 매체가 공개한 초안에는 농축우라늄 관련 조항은 없었고, “이란과 오만이 협력해 호르무즈 해협을 관리한다”는 조항이 포함되어 있었습니다.

금리 측면에서는 연준 인사들의 발언이 시장 방향성을 크게 바꾸지는 못했습니다. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 10월 금리 인상 가능성에 대해 “다음 조치 시기를 예측하기에는 너무 이르다”고 언급했고, 쿡 이사 역시 “인플레이션이 더 높아질 리스크”를 경계했습니다. 여러모로 시장은 목요일 발표될 핵심 PCE 물가 지표를 기다리는 분위기가 강했습니다.

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